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Capta clientes con un chat on line: zoho sales iq

08/07/2025 | Zoho crm

Capta clientes, conecta con zoho crm, envíua de forma automática los datos a Sage 200 o despachos connected

? Convierte tu web en una máquina de captar clientes con Zoho SalesIQ

Si tienes una página web, probablemente te interese algo más que visitas: quieres clientes potenciales. Para eso, Zoho SalesIQ es una herramienta poderosa que te permite interactuar en tiempo real con tus visitantes y convertir su interés en oportunidades de negocio.

? ¿Qué es Zoho SalesIQ?

Es una plataforma de chat en vivo y análisis de visitantes que puedes integrar fácilmente en tu web. Te permite:

  • Atender a los visitantes en línea mediante un chat en vivo.
  • Usarlo como formulario de contacto cuando no estás disponible.
  • Monitorear el comportamiento de quienes navegan tu sitio.

? ¿Cómo funciona?

Los visitantes se muestran en una interfaz visual tipo diana:

  • Cuanto más cerca del centro, más interés han mostrado (por tiempo de permanencia, páginas vistas, etc.).
  • Al hacer clic en un visitante, puedes ver:
    • Su historial de navegación.
    • Tiempo en el sitio.
    • Ubicación geográfica.
    • Fuente de tráfico.

?️ Interacción en tiempo real

  • Puedes iniciar tú la conversación o esperar a que el visitante lo haga (lo más común).
  • Antes de comenzar el chat, puedes pedir nombre y correo electrónico.
  • El sistema te notifica automáticamente cuando alguien quiere hablar.

✨ Aquí llega la magia

Una vez en contacto, puedes:

  • ? Solicitar o compartir pantalla para ayudar de forma visual.
  • ? Llamar por teléfono directamente desde el chat.
  • ? Usar respuestas automáticas o bots para atender fuera de horario.
  • ? Integrar con tu CRM para dar seguimiento a cada prospecto.

? ¿Por qué es tan útil?

  • Captas leads en el momento justo: cuando están navegando tu web y mostrando interés.
  • Personalizas la atención según el comportamiento del visitante.
  • Aumentas la conversión al reducir la fricción entre el interés y el contacto.

Cómo ayuda k2 synk zoho crm adaptado a sage 200 o despachos connected en la captación y prospección de nuevos clientes

02/07/2025 | k2 Software

Zoho CRM tiene un módulo que no existe en Sage 200, que permite el registro de datos que no tienen suficiente información o calidad para integrarlos en el ERP,  pero necesitamos gestionarlos e ir informando todas las interacciones que realicemos con ellos, correos electrónicos enviados y recibidos, asistencia a cursos o seminarios, llamadas telefónica, etc. Si en un futuro se convierte en cliente, no perderemos la información que hemos ido acumulando.

A continuación profundizamos en varias formas en las que ayuda el crm a registrar de forma fácil y cómoda estos posibles clientes.

Registro de posibles clientes a través zoho salesiq

Registro de posibles clientes a través de la web

Registro de prospectos o contactos desde el correo electrónico de office 365

Registro de prospectos o contactos desde el correo electrónico de Gmail

Registro de posibles clientes navegando por Linkedin.

Incorporar información de contacto desde una tarjeta de visita

Importar registros desde hojas Excel

Registro de posibles clientes a través de redes sociales

Llamadas telefónicas recibidas en la empresa

Registro de posibles clientes a través de la web

Una forma automática de captar posibles clientes es integrando el formulario que tenemos en nuestra web, de forma que los datos se introduzcan automáticamente en nuestro sistema.

 Incorporar información de contacto desde una tarjeta de visita

De forma cómoda, podemos incorporar las tarjetas de visita que intercambiemos en nuestro CRM, nos incorpora tambien una captura de la tarjeta de visita para incorporarla a nuestro sistema, tanto del anverso como del reverso. Se realiza con una aplicación desarrollada por zoho, llamada card scanner.

Importar registros desde hojas Excel

Si tenemos la información en hohas excel podemos incorporarlas de forma masiva a nuestro ERP, de tal manera que nuestros comerciales puedan trabajar ordenadamente con la información.

Registro de posibles clientes a través de redes sociales

Las redes sociales se han convertido en un canal mas de comunicación con los clientes. En nuestro CRM podemos incorporar estos posibles clientes según sus interacciones.

Llamadas telefónicas recibidas en la empresa

Si tenemos configurada una centralita virtual, se quedarán registradas las llamadas entrantes y poder escalarlas. También podremos registrar manualmente las llamadas en caso de no tener disponible esta integración.

Registro de prospectos o contactos desde el correo electrónico de office 365

 

Para agregar prospectos directamente desde el correo electrónico, tenemos que instalar la aplicación Zoho CRM para Microsoft Office 365, mas detalles aquí. O el plugin ZOHO CRM for email de la web de Microsoft.

Cuando recibamos un correo, simplemente tenemos que pinchar en los tres puntos del menú de opciones y seleccionar zoho crm for email.

La app leerá los datos del mensaje y los volcará en una pantalla para que sea validado por un usuario.

Un vez validado nos aparecerá en el CRM

Incorporar prospectos a Zoho CRM navegando por Linkedin

Dentro del marketplace de zoho, si buscamos linkedin https://marketplace.zoho.com/gsearch?searchTerm=linkedin, y selecionamos la app zoho crm tenemos mas de una docena de aplicaciones para trabajar con linkedin y zoho CRM. No las conocemos todas, ademas que es posible que salgan nuevas. En esta entrada vamos a explicar una que conocemos, es muy sencilla y gratuita.

Es una estensión para chrome y se llama Linkport, se instala desde este enlace

https://linkport.klenty.com/zohocrm/

Nunca mas tendrás que añadir los datos básicos de una persona de linkedin en zoho crm.

 

Incorporar prospectos a Zoho CRM desde Gmail

Dentro del CRM. tenemos una extensión desarrollada por zoho para Gmai. Nos permite crear los prospectos o contactos directamente desde el correo electrónico, entre otras funcionalidades mas.

Incorporar prospectos a Zoho CRM navegando por tu web

 

Si tienes una web, quizás te interese convertirla en una fuente de prospectos.

Vamos a verlo incluyendo el chat de zoho sales iq, donde atenderemos al visitante on line, o lo usaremos como formulario de contacto.

Si deseas mas información, no dudes en contactar para resolver cualquier duda.

Contacto

Detalle de funcionamiento

Puedes ver en detalle el funcionamiento de la integración, con diferente documentación y videos que hemos realizado.

Ver detalle

Que aporta un CRM a SAGE 200

Módulos y operativa de lo que aporta un CRM a Sage 200, que partes no cubre el ERP y lo complementa perfectamente ZOHO CRM.

Ver que aporta

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Sincroniza los datos clientes, artículos, ofertas, pedidos y facturas entre SAGE 200 y ZOHO CRM.

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cómo ayuda zoho crm para sage 200 a los comerciales en movilidad

26/06/2025 | k2-synk, Zoho crm

Optimiza la Movilidad Comercial con Zoho CRM y Sage 200

Descubre cómo Zoho CRM transforma la gestión de tus actividades diarias, desde reuniones hasta llamadas, mejorando la eficiencia y productividad en movilidad.

Descubre Zoho CRM en Acción

Explora nuestro video que muestra cómo Zoho CRM facilita la movilidad de los equipos comerciales, optimizando sus tareas diarias y mejorando la eficiencia en la gestión de clientes.

Características Clave de Zoho CRM para Comerciales

Gestión de Reuniones Eficiente

Organiza y accede a tus reuniones con facilidad, recibiendo indicaciones precisas para llegar a tiempo.

Tareas y Llamadas Simplificadas

Mantén un seguimiento de tus tareas y llamadas pendientes, asegurando que nada se quede sin atención.

Notas de Voz a Texto

Convierte tus notas de voz en texto automáticamente, facilitando el registro de información importante.

Pasos para Maximizar el Uso de Zoho CRM

Accede a Tu Agenda Diaria

Revisa rápidamente tus reuniones, tareas y llamadas programadas para el día.

Registra Visitas con Un Clic

Utiliza la función de un solo clic para registrar visitas y mantener un historial detallado.

Comunicación Efectiva

Envía correos electrónicos y realiza llamadas directamente desde la aplicación, registrando cada interacción.

Prueba Zoho CRM con Sage 200 Hoy

Mejora la gestión de tu equipo comercial en movilidad con Zoho CRM para Sage 200. Experimenta cómo esta poderosa combinación puede transformar tus operaciones diarias. ¡Actúa ahora y lleva tu negocio al siguiente nivel!

Comienza Ahora

Como crear vistas personalizadas en Zoho CRM

13/11/2024 | Zoho crm

¿Cómo puedo crear vistas personalizadas dentro de Zoho? 

 

Lo primero vamos a definir lo que son las listas, las vistas. Es la forma en que vamos a visualizar los datos que tenemos en los diferentes módulos. Por ejemplo, yo estoy en el módulo de prospectos y aquí encontraré mis vistas. Zoho ya tiene predefinidas vistas establecidas. Lo que debemos de hacer para crear una vista personalizada es lo siguiente, primero deberemos de ir y abrir las vistas dando clic en esta pestaña, después iremos a la parte inferior. Donde dice crear vista y le daremos clic. Lo primero que debemos de hacer es colocar el nombre que llevará nuestra vista personalizada. Para eso yo colocaré como título Leads. De empresas mexicanas, después debo de especificar el criterio y como deseo visualizar solo empresas que están en México, lo que colocare es país contiene y la palabra México. Ahora debo de elegir qué columna deseo tener en mi vista personalizada. Las columnas que ya vienen definidas son nombre, apellido, empresa y correo electrónico, de las cuales apellido es la única que es un campo obligatorio. En este caso yo además de tener esas columnas, deseo que aparezca el Estado y el sector. Y por último, si desea que esta vista personalizada sea visible solo para usted, compartirla con todos o con usuarios seleccionados y listo. Por último, le damos clic en guardar y listo, ya habremos creado nuestra vista personalizada. En ella podremos ver la información como nosotros la necesitamos con las columnas que hemos seleccionado. Recuerde, para que usted pueda encontrar su vista personalizada, debe de ir a este icono y darle clic. Y en la sección que dice quedado por mí aparecerán los títulos de las listas personalizadas que usted ha creado.

Captar un lead en la web y enviarlo a sage para su facturación

25/09/2024 | k2-synk

Explora el Seguimiento de Visitantes con Sales IQ

En este video, te mostramos cómo utilizar Sales IQ para rastrear la actividad de los visitantes en tu sitio web, interactuar con ellos en tiempo real y convertirlos en clientes potenciales.

Captar un lead en la web y enviarlo a sage para su facturación

 

Descubre cómo nuestra herramienta avanzada de seguimiento de visitantes te permite monitorear la actividad en tu sitio web en tiempo real, mejorando la interacción y la conversión de clientes.

Monitoreo en Tiempo Real

Interacción Instantánea

Conversión Eficiente

Cómo Funciona el Seguimiento de Visitantes

Step 1

Visualiza la actividad de los visitantes en tu sitio web en tiempo real, obteniendo detalles precisos sobre su comportamiento.

Step 2

Inicia una conversación con los visitantes a través del chat en vivo para resolver sus dudas y captar su interés.

Step 3

Convierte a los visitantes interesados en leads y gestiona su información en Zojo CRM para cerrar ventas efectivas.

Características Principales

Inicio de Chat

Inicia conversaciones en tiempo real con los visitantes de tu web para resolver sus dudas al instante.

Integración con CRM

Conecta fácilmente con Zojo CRM para gestionar leads y convertir oportunidades en ventas.

Seguimiento de Actividad

Monitorea la actividad de los visitantes en tu web y obtén información detallada sobre su comportamiento.

Generación de Ofertas

Crea y envía ofertas personalizadas directamente desde Zojo CRM, agilizando el proceso comercial.