Para ver estos datos tenemos que entrar en la configuración de zoho crm.
Es la rueda dentada que hay en la parte superior derecha.
Dentro de la configuración, tenemos dos accesos.
Historial de inicios. Que usuarios han entrado y cuando.
Registro de auditoría. Nos aparecerá que ha hecho cada usuario dentro del sistema.
Antes del Chupa Chups, los niños comían caramelos que terminaban por deshacerse en sus manos, dejándolas pegajosas. Enric Bernat, un pastelero catalán, observó esto y tuvo la revelación: «¿Qué pasaría si le ponemos un tenedor al caramelo?».
Al final sustituyó el tenedor por un palito de madera (y luego de plástico), y nació el primer caramelo con soporte. Fue una solución de UX (User Experience) aplicada a la confitería: resolvió un problema de fricción (las manos sucias) de forma elegante.
¡Curiosidad!
El logotipo fue diseñado por Salvador Dalí
(escucha siempre al cliente)
Originalmente, el producto iba a llamarse simplemente «Chups». Sin embargo, la campaña publicitaria de la época tenía un jingle muy pegadizo que decía: «Chupa, chupa, chupa, Chups».
El público empezó a llamar al caramelo «Chupa Chups» de forma natural, y la empresa, lejos de luchar contra ello, hizo lo más inteligente: escuchar al mercado y cambiar el nombre de la marca.
¿Qué tienen en común un Chupa Chups y un CRM de éxito? ?
Parece una pregunta absurda, pero la respuesta es la clave para que tu equipo comercial realmente adopte la tecnología que pagas.
Hace unos días, durante una demo de Zoho CRM integrado con Sage 200, me encontré con dos objeciones muy comunes:
1️⃣ «Tiene demasiados campos, los comerciales se van a agobiar». 2️⃣ «Es demasiado completo, hace demasiadas cosas».
Ambas son válidas. Pero mi respuesta siempre es la misma: Prefiero que un software me sobre, a que un software me limite.
El problema no es la potencia, es la fricción.
Aquí entra la genialidad del Chupa Chups: Enric Bernat no inventó un dulce nuevo; inventó una forma de comerlo sin mancharse las manos. Eliminó la fricción.
En el CRM, los campos innecesarios son «la mano pegajosa». Si obligas a tu equipo a rellenar 50 campos que no aportan valor inmediato, dejarán de usar el sistema.
La potencia debe vivir en segundo plano (automatizaciones, flujos, sincronización con Sage 200), no en la cara del usuario.
En este carrusel os enseño cómo hemos aplicado el «Diseño Chupa Chups» a esta integración:
Un lead es una persona o empresa que ha mostrado algún interés en tus productos o servicios, pero que aún no ha sido calificada como cliente potencial. Es el primer paso en el embudo de ventas.
En otras palabras, un lead es un registro preliminar que representa una oportunidad de negocio que aún necesita ser evaluada.
Cada lead en Zoho CRM contiene información clave para su seguimiento y calificación:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre completo | Nombre de la persona interesada |
| Empresa | Nombre de la organización (si aplica) |
| Correo electrónico | Medio de contacto |
| Teléfono | Número de contacto |
| Fuente del lead | Cómo llegó (web, campaña, evento, referencia, etc.) |
| Estado del lead | Nuevo, en contacto, calificado, no interesado, etc. |
| Propietario del lead | Vendedor responsable |
| Industria | Sector al que pertenece |
| Nivel de interés | Puede ser personalizado (alto, medio, bajo) |
| Notas y actividades | Historial de interacciones |
Puedes generar reportes como:
Supongamos que tu empresa ofrece servicios de consultoría. Un visitante llena un formulario en tu sitio web:
Este lead entra automáticamente en Zoho CRM. Se asigna a un vendedor, quien la contacta, registra la llamada, y determina que Laura tiene presupuesto y urgencia. E
Permite organizar el circuito de venta a medida de la organización, definiendo sus propias fases, de forma que podemos visualizar de forma de embudo de conversión el conjunto de oportunidades.
También podemos ver la información agrupada e ir descendiendo al mínimo nivel de detalle.
Zoho CRM: una solución global para la gestión de clientes. Que podemos hacer en el CRM que no tiene Sage
Si deseas mas información, no dudes en contactar para resolver cualquier duda.
? ¿Qué es Zoho Social y cómo puede ayudarte a captar más clientes?
En un mundo donde la presencia digital es clave para el crecimiento de cualquier negocio, contar con herramientas que te permitan gestionar tus redes sociales de forma eficiente no es un lujo, sino una necesidad. Aquí es donde entra Zoho Social, una plataforma diseñada para ayudarte a gestionar, analizar y optimizar tu estrategia en redes sociales.
? ¿Qué es Zoho Social?
Zoho Social es una herramienta de gestión de redes sociales que permite a empresas, agencias y profesionales del marketing:
Programar publicaciones en múltiples plataformas (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc.).
Monitorear menciones y palabras clave relevantes.
Analizar el rendimiento de tus publicaciones con métricas detalladas.
Colaborar en equipo para planificar campañas.
Generar informes personalizados para clientes o directivos.
? ¿Cómo te ayuda a captar clientes?
Mayor visibilidad de marca
Al mantener una presencia constante y profesional en redes sociales, tu marca se vuelve más visible y confiable para potenciales clientes.
Interacción en tiempo real
Puedes responder rápidamente a comentarios, mensajes y menciones, lo que mejora la experiencia del cliente y aumenta las posibilidades de conversión.
Segmentación de contenido
Zoho Social te permite adaptar tus publicaciones a diferentes audiencias, lo que mejora el engagement y atrae a los clientes adecuados.
Análisis de resultados
Con informes detallados, puedes identificar qué tipo de contenido funciona mejor y ajustar tu estrategia para atraer más leads.
Integración con Zoho CRM
Esta es una de sus grandes ventajas: puedes conectar Zoho Social con Zoho CRM para convertir interacciones en redes sociales en oportunidades de venta reales.
✅ Conclusión
Zoho Social no solo es una herramienta para publicar en redes sociales. Es una plataforma estratégica que te ayuda a construir relaciones, generar confianza y convertir seguidores en clientes. Si estás buscando una solución integral para potenciar tu presencia digital y captar más clientes, definitivamente deberías considerarla.
Si tienes una página web, probablemente te interese algo más que visitas: quieres clientes potenciales. Para eso, Zoho SalesIQ es una herramienta poderosa que te permite interactuar en tiempo real con tus visitantes y convertir su interés en oportunidades de negocio.
Es una plataforma de chat en vivo y análisis de visitantes que puedes integrar fácilmente en tu web. Te permite:
Los visitantes se muestran en una interfaz visual tipo diana:
Una vez en contacto, puedes:
Capta clientes, conecta con zoho crm, envíua de forma automática los datos a Sage 200 o despachos connected
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Organiza y accede a tus reuniones con facilidad, recibiendo indicaciones precisas para llegar a tiempo.
Mantén un seguimiento de tus tareas y llamadas pendientes, asegurando que nada se quede sin atención.
Convierte tus notas de voz en texto automáticamente, facilitando el registro de información importante.
Revisa rápidamente tus reuniones, tareas y llamadas programadas para el día.
Utiliza la función de un solo clic para registrar visitas y mantener un historial detallado.
Envía correos electrónicos y realiza llamadas directamente desde la aplicación, registrando cada interacción.
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