Generalmente las altas de nuevos clientes se darán en el CRM, donde se establece el mayor esfuerzo comercial de la organización. Cuando convertimos un prospecto en zoho crm o creamos una cuenta nueva, esta se dará de alta en sage 200 cloud como potencial. Todos las altas de clientes y potenciales de sage se sincronizarán con el módulo cuentas de zoho crm. Los datos que se modifiquen en cualquiera de los dos sistemas, sage 200 o zoho crm, será actualizado en el otro, siempre y cuando en sage tenga la caregoría de potencial o referencia.

 

 

Campos que se actualizan entre ambos sistemas.

Desde SAGE 200 cluod a ZOHO crm:

Todos los datos fiscales: razón social, CIF, Dirección, etc

Categoría de cliente: potencial, cliente o referencia

Riesgo máximo

Comisionista asignado para la empresa.

 

Desde ZOHO CRM  a SAGE 200 cloud en la categoría de potenciales:

Todos los datos fiscales: razón social, CIF, Dirección, etc

 

 

Desde ZOHO CRM  a SAGE 200 cloud en la categoría de clientes:

No se sincroniza información, ya que en SAGE 200 cloud entendemos que los datos son los correctos, y variar algun dato fiscal puede producir efectos no deseados.