946620592 comercial@k2sl.com

privacidad-datos-claude-mcp-sage-200

Privacidad de datos entre Claude y Sage 200: Por qué la conexión MCP blinda tu ERP

 

Conectar tu sistema de gestión a una Inteligencia Artificial ya no es una opción, es una necesidad para no quedarte atrás. Pero cuando hablamos de abrir las puertas de Sage 200 —donde residen tus márgenes, facturas y listados de clientes— es lógico que salten todas las alarmas.

¿Van a acabar mis datos financieros en internet? ¿Se usarán para entrenar a la IA de otros? 

La respuesta corta es NO.

La respuesta larga es que existe una diferencia abismal entre usar la Inteligencia Artificial copiando y pegando datos en una web pública, y hacerlo mediante una integración profesional. Aquí te explicamos exactamente qué hace Claude con tu información y cómo la blindamos.

Anthropic lo garantiza en su política oficial: los datos leídos a través de servidores MCP están explícitamente excluidos del entrenamiento de modelos, independientemente de la configuración del usuario.

Cómo se conecta
Para conectar Claude con Sage 200 usamos una conexión intermedia con Zoho. Aunque los datos proceden de Sage, la conexión técnica se establece con Zoho, y Claude accede a Zoho mediante MCP.

Datos que circulan por esa conexión (MCP)
Según la política de Anthropic, los datos que se intercambian a través de conectores MCP —como esta conexión con Zoho— no se utilizan para entrenar los modelos, salvo que se copien manualmente dentro de un chat. Es decir, la información de negocio que Claude consulta por esta vía queda fuera del entrenamiento. Su almacenamiento se rige por los términos de vuestro contrato.

Contenido de los chats escritos en Claude
Conviene distinguir según la licencia:

  • Claude for Work (Team/Enterprise): Anthropic actúa como encargado del tratamiento y, bajo los términos comerciales, el entrenamiento está desactivado. Vuestras conversaciones no se usan para entrenar los modelos.
  • Licencias Pro/Max: las conversaciones solo se usan para mejorar los modelos si el usuario activa la opción «Mejorar Claude» en su cuenta. En ese caso se utilizaría la conversación completa (preguntas y respuestas), no solo las preguntas. Con la opción desactivada, no se usan (salvo revisiones puntuales de seguridad).

Fuentes
Todo esto es público y podéis verificarlo en la política de privacidad de Anthropic:

 

¿Cómo se activa la privacidad de datos en Claude?

La privacidad de datos se puede configurar, dentro de los ajustes de configuración, existe una pestaña que indica la privacidad. Se puede gestionar las prefencias de ubicación, y permitir o no el uso de los chats para entrenar y mejorar modelos.

El peligro de la interfaz pública vs. La seguridad de nuestra integración

 

El principal miedo surge del uso cotidiano. Cuando un empleado entra en la web de Claude o ChatGPT y sube un Excel con datos financieros, está asumiendo un riesgo.

Incluso en su versión web, Claude cuenta con interruptores de privacidad manuales que debes conocer:

  • Bloqueo de geolocalización: Permite desactivar el rastreo físico para aislar el origen de la consulta.

  • Bloqueo de entrenamiento: Un ajuste manual donde Anthropic se compromete a no utilizar tus peticiones para entrenar sus futuros modelos comerciales.

Bajo las estrictas políticas de esta API, tus datos nunca se utilizan para entrenar modelos de Inteligencia Artificial por defecto, tal y como garantiza la propia compañía en su comunicado oficial de privacidad de datos. Es una bóveda cerrada a nivel de servidor.

Model Context Protocol (MCP): El guardián de tu Sage 200

Para garantizar que tu ERP es intocable, hemos desarrollado la comunicación utilizando el Model Context Protocol (MCP). Esto no es simplemente un puente, es un protocolo de máxima seguridad que cambia las reglas del juego:

Entorno de «Solo Lectura» (Read-Only): Claude no tiene capacidad, ni permisos, para modificar, borrar o alterar un solo dato de tu base de datos de Sage 200. No puede escribir, solo consultar.

Contexto Efímero: Imagina a Claude como un consultor externo al que haces pasar a una sala sin ventanas. Le entregas un papel con los datos, te responde a tu pregunta en 12 segundos, y al salir de la sala, el papel se incinera. La IA entra, lee, responde y la información desaparece. No hay memoria a largo plazo.

Cero Alucinaciones: Al estar anclado a tus datos reales mediante MCP, Claude no inventa respuestas. Si le pides la deuda de un cliente, lee el dato exacto de tu ERP y te lo devuelve.

IA segura y respuestas rápidas

 

Tener la información de tu empresa protegida no significa renunciar a la agilidad. Con esta arquitectura técnica, puedes interrogar a tu ERP en lenguaje natural. Pide un gráfico del último trimestre o la lista de impagos, y la IA te lo sirve al instante, sabiendo que ningún dato ha salido de tu ecosistema de forma vulnerable.

La tecnología está lista y el entorno está blindado. El único riesgo real ahora mismo es que tu competencia aprenda a interrogar a sus datos más rápido que tú.

Tu Sage 200 está blindado. Ahora, hazlo inteligente.

Ya sabes que la seguridad no es un problema gracias a nuestro entorno MCP. Deja de perder horas cruzando datos a mano en Excel y empieza a interrogar a tu ERP en tiempo real para tomar decisiones de ventas hoy, no la semana que viene.

Instalación conector claude para sage 200

Paso 1: Instalación.  

No es necesaria la presencia contibua de personal del cliente, basta con que nos abran paso y nos dejen conectados. No hay problema si se quedan monitorizando el proceso.

Necesitamos:

  • Una cuenta de correo para activar el servivio.
  • Acceso a la base de datos de sage de Microsodt SQL server con un usuario de solo lectura. Servidor, instacia, usuario y contraseña.

Nos conectamos de forma remota al servidor de Sage 200 o despachos para instalar el puente de datos y activamos la infraestructura.

 

Paso 2: Presentación y puesta en marcha.

Reunión presencial con personal del cliente, donde explicamos como funciona el conector, que preguntas se pueden hacer, como se generan visualizaciones y artefactos (páginas wen de datos interactivos)

 

Registro de inicios de sesión y registro de auditoría zoho crm

Para ver estos datos tenemos que entrar en la configuración de zoho crm.

Es la rueda dentada que hay en la parte superior derecha.

Dentro de la configuración, tenemos dos accesos.

Historial de inicios. Que usuarios han entrado y cuando.

Registro de auditoría. Nos aparecerá que ha hecho cada usuario dentro del sistema.

Zoho crm puede ser mas secillo que el mecanismo del chupa chups

La «iluminación» de Enric Bernat (1958)

Antes del Chupa Chups, los niños comían caramelos que terminaban por deshacerse en sus manos, dejándolas pegajosas. Enric Bernat, un pastelero catalán, observó esto y tuvo la revelación: «¿Qué pasaría si le ponemos un tenedor al caramelo?».

Al final sustituyó el tenedor por un palito de madera (y luego de plástico), y nació el primer caramelo con soporte. Fue una solución de UX (User Experience) aplicada a la confitería: resolvió un problema de fricción (las manos sucias) de forma elegante.

¡Curiosidad!

El logotipo fue diseñado por Salvador Dalí

El nombre que eligió el público

 (escucha siempre al cliente)

Originalmente, el producto iba a llamarse simplemente «Chups». Sin embargo, la campaña publicitaria de la época tenía un jingle muy pegadizo que decía: «Chupa, chupa, chupa, Chups».

El público empezó a llamar al caramelo «Chupa Chups» de forma natural, y la empresa, lejos de luchar contra ello, hizo lo más inteligente: escuchar al mercado y cambiar el nombre de la marca.

¿Qué tienen en común un Chupa Chups y un CRM de éxito? ?

Parece una pregunta absurda, pero la respuesta es la clave para que tu equipo comercial realmente adopte la tecnología que pagas.

Hace unos días, durante una demo de Zoho CRM integrado con Sage 200, me encontré con dos objeciones muy comunes:

1️⃣ «Tiene demasiados campos, los comerciales se van a agobiar». 2️⃣ «Es demasiado completo, hace demasiadas cosas».

Ambas son válidas. Pero mi respuesta siempre es la misma: Prefiero que un software me sobre, a que un software me limite.

El problema no es la potencia, es la fricción.

Aquí entra la genialidad del Chupa Chups: Enric Bernat no inventó un dulce nuevo; inventó una forma de comerlo sin mancharse las manos. Eliminó la fricción.

En el CRM, los campos innecesarios son «la mano pegajosa». Si obligas a tu equipo a rellenar 50 campos que no aportan valor inmediato, dejarán de usar el sistema.

La potencia debe vivir en segundo plano (automatizaciones, flujos, sincronización con Sage 200), no en la cara del usuario.

En este carrusel os enseño cómo hemos aplicado el «Diseño Chupa Chups» a esta integración:

Módulo leads o prospectos en zoho crm

¿Qué es un lead en Zoho CRM?

Un lead es una persona o empresa que ha mostrado algún interés en tus productos o servicios, pero que aún no ha sido calificada como cliente potencial. Es el primer paso en el embudo de ventas.

En otras palabras, un lead es un registro preliminar que representa una oportunidad de negocio que aún necesita ser evaluada.


Estructura detallada de un lead

Cada lead en Zoho CRM contiene información clave para su seguimiento y calificación:

Campo Descripción
Nombre completo Nombre de la persona interesada
Empresa Nombre de la organización (si aplica)
Correo electrónico Medio de contacto
Teléfono Número de contacto
Fuente del lead Cómo llegó (web, campaña, evento, referencia, etc.)
Estado del lead Nuevo, en contacto, calificado, no interesado, etc.
Propietario del lead Vendedor responsable
Industria Sector al que pertenece
Nivel de interés Puede ser personalizado (alto, medio, bajo)
Notas y actividades Historial de interacciones

? Ciclo de vida de un lead

  1. Captura: El lead entra al CRM desde formularios web, campañas, redes sociales, llamadas, etc.
  2. Asignación: Se asigna a un vendedor o equipo.
  3. Seguimiento: Se contacta al lead, se registra la interacción.
  4. Calificación: Se evalúa si el lead tiene potencial (necesidad, presupuesto, autoridad, tiempo).
  5. Conversión: Si es calificado, se convierte en:
    • Cuenta (empresa)
    • Contacto (persona)
    • Oportunidad (trato potencial)

? ¿Por qué es importante gestionar bien los leads?

  • Evita perder oportunidades por falta de seguimiento.
  • Optimiza el tiempo del equipo de ventas, enfocándose en leads con mayor potencial.
  • Mejora la conversión al tener un proceso claro de calificación.
  • Permite segmentar y personalizar la comunicación.

⚙️ Automatización de leads en Zoho CRM

? Workflows

  • Enviar correos automáticos de bienvenida.
  • Crear tareas para contactar al lead dentro de 24 horas.
  • Cambiar el estado del lead automáticamente según la actividad.

? Assignment Rules

  • Asignar leads automáticamente según criterios (zona geográfica, industria, fuente).

? Web Forms

  • Formularios en tu sitio web que capturan leads directamente en el CRM.

? Zia (IA de Zoho)

  • Sugerencias de calificación.
  • Predicción de conversión.
  • Alertas de leads inactivos.

? Análisis de leads

Puedes generar reportes como:

  • Número de leads por fuente
  • Tasa de conversión de leads
  • Tiempo promedio de calificación
  • Leads por vendedor
  • Leads por industria o zona

? Ejemplo práctico

Supongamos que tu empresa ofrece servicios de consultoría. Un visitante llena un formulario en tu sitio web:

  • Nombre: Laura 
  • Empresa: Google
  • Correo: laura@google.com
  • Fuente: Formulario web
  • Interés: Consultoría en transformación digital

Este lead entra automáticamente en Zoho CRM. Se asigna a un vendedor, quien la contacta, registra la llamada, y determina que Laura tiene presupuesto y urgencia. E

Permite organizar el circuito de venta a medida de la organización, definiendo sus propias fases, de forma que podemos visualizar de forma de embudo de conversión el conjunto de oportunidades.

También podemos ver la información agrupada e ir descendiendo al mínimo nivel de detalle.

 

El CRM perfecto para sage 200 y sage despachos connected

Zoho CRM: una solución global para la gestión de clientes. Que podemos hacer en el CRM que no tiene Sage

 

K2 Software - Zoho Partner
K2 Software - Sage Tech Partner
K2 Software - Sage Business Partner

Si deseas mas información, no dudes en contactar para resolver cualquier duda.