Febrer Asesores y Claude: una asesoría con Sage Despachos Connected. Cómo hemos ido mejorando Claude para Sage Despachos, reunión a reunión, con lo que nos pedían.
Febrer Asesores lleva más de cuarenta años con Sage. «El corazón del despacho», lo llaman. Ahí tienen todo lo de las empresas que llevan: socios, actividades, modelos que presentan… Pero sacarlo junto costaba. Con Claude conectado a su Sage Despachos Connected ya lo preguntan con sus palabras. Y lo que no salía bien, lo hemos ido arreglando con ellos.
Lo que les costaba
- Los datos de cada empresa estaban repartidos en menús distintos: actividades, socios, cargos, modelos.
- Su CRM solo trae de Sage cuatro datos básicos. Ellos necesitaban mucho más.
- Sacar un listado que cruzara varias cosas era trabajo de horas.
Lo que hemos mejorado con ellos
En cada reunión Alfonso nos decía qué le faltaba. Y en la siguiente, lo probábamos juntos.
- Socios, también los históricos: quién es socio de cada empresa, con su porcentaje y capital, y en qué empresas participa una persona.
- Modelos a presentar: qué empresas presentan un modelo (por ejemplo, el 111) y los modelos de alta y de baja de cada empresa, con su periodicidad.
- Actividades: epígrafes y CNAE por empresa, y qué empresas tienen una actividad concreta.
- Más usuarios: pasaron a varios usuarios, cada uno con su conexión.
- Las empresas que ellos eligen: un panel para escoger qué empresas y qué datos se cargan, y se actualiza cada noche.
Lo que preguntan ahora
- «¿Qué socios tiene esta empresa, y cuáles tuvo?»
- «¿Qué empresas presentan el modelo 111?»
- «¿Qué empresas tienen de alta una actividad de alquiler?»
- Y hasta un cuadro de mandos con la ficha de cada empresa, montado en unos minutos.
«La información está saliendo perfecta»
Siempre hay dudas sobre si la IA cuenta las cosas como son. Por eso, con Febrer, cotejamos los datos. Su conclusión: «La información, hasta ahora, está saliendo perfecta». Y cuando le preguntamos cuánto detalle quería: «Esto es como los pasteles: cuanto más azúcar, más dulce».
Lo que sigue
Hay cosas que aún no hemos resuelto, como los cargos de los administradores, que Sage guarda de una forma que todavía estamos descifrando. Seguimos en ello, con Alfonso.
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