Hacer el presupuesto de ventas del año que viene es de esas tareas que todo el mundo sabe que hay que hacer y nadie quiere empezar. No por falta de datos: tu Sage 200 tiene todas las ventas, cliente por cliente y artículo por artículo. El problema es convertirlas en un presupuesto que cuadre.
Cómo se hace normalmente
- Sacar de Sage 200 las ventas del año por cliente y por familia, y las del año anterior.
- Pasarlo a Excel y aplicar un crecimiento general.
- Revisar cliente por cliente: el que está bajando, el que ha crecido mucho, el que se ha ido, los nuevos.
- Bajar al detalle de producto, y volver a cuadrar los totales cada vez que cambias algo.
Cada paso lleva su tiempo, y el último no termina nunca: si el total por cliente y el total por producto no coinciden, vuelta a empezar.
Nos pegábamos dos meses, una hora al día, viendo cliente por cliente qué podíamos vender y dónde. Y esto, si lo haces bien con la IA, no te lleva más de un día.
Ricardo Palacio, directivo de Vara del Rey
Cómo se hace con Claude conectado a Sage 200
Con Claude conectado a tu Sage 200 no exportas nada: le pides los datos y el trabajo con tus palabras, y te contesta con tus ventas reales. Por ejemplo:
- «Dame las ventas de los últimos doce meses por cliente y por familia, comparadas con los doce anteriores.»
- «¿Qué clientes llevan dos años creciendo y cuáles están bajando?»
- «Propón un presupuesto para el año que viene por cliente y familia: un 5 % más en los que crecen, lo mismo en los estables y sin cambios en los que bajan.»
- «Ajústalo para que el total sea X euros, manteniendo el peso de cada familia.»
- «Ponme en una tabla los veinte clientes que más aportan al crecimiento, con lo que compraron y lo que presupuestamos.»
El borrador sale en segundos. Lo que antes eran semanas de cuadrar pasa a ser lo que de verdad aporta valor: revisar, discutir y decidir.
Tres consejos para que salga bien
- Explícale una vez cómo trabajáis. Si vendéis por kilos y por cajas, o hay familias que se presupuestan aparte, déjalo escrito en las instrucciones del proyecto de Claude y lo tendrá en cuenta siempre.
- Revisa lo que proponga. Claude hace el trabajo pesado; la decisión sigue siendo tuya.
- Recuerda de cuándo son los datos. Claude trabaja con los datos de la última carga de tu Sage 200, normalmente la de la noche anterior.
Lo cuenta con más detalle Ricardo Palacio en su conversación, junto con otros usos que le han ahorrado mucho tiempo.
Para saber más
- Claude para Sage 200: qué es y qué te aporta
- Las preguntas para el director financiero
- Conversaciones con directivos que usan Sage 200
¿Lo vemos con tus datos? Te lo enseñamos con tu Sage 200.