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Manual de uso de K2 Portal vendedores

Actualizado el 15 de octubre de 2026. Explica lo que hace el Portal vendedores en esa fecha; si algo ha cambiado desde entonces, lo corregimos aquí.

▶ Míralo en vídeo (1 minuto), y luego aquí, paso a paso.

El Portal vendedores es la parte del Portal para tu equipo comercial. Desde el móvil o el ordenador, tu comercial hace pedidos y ofertas en nombre de sus clientes, ve lo que le compran y sigue lo que le han pedido. Si tu empresa lo tiene activado, también consulta el stock y el precio de Sage 200 al momento. Es la misma app que usan tus clientes: el comercial entra con su usuario de K2.

Qué quieres hacer

Cómo entrar y elegir el cliente

Dónde: en el móvil, la app del Portal; en el ordenador, Portal clientes › 🧑‍💼 Actuar como cliente.

  1. Entra con tu usuario y contraseña de K2. Verás ¿Qué quieres hacer?
  2. Pulsa 🧑‍💼 Actuar como cliente.
  3. Si tienes varias empresas, elige la empresa.
  4. Busca el cliente (al menos tres letras) o elígelo en ⏰ Recientes, 🔥 Usados o ⭐ Favoritos. Marca con ☆ los que más visitas.
  5. Pincha el cliente.
Menú del comercial con Ofertas solicitadas, Pedidos solicitados y Actuar como cliente
Imagen con datos de ejemplo
Lista de clientes de ejemplo con Recientes, Usados y Favoritos
Imagen con datos de ejemplo

Arriba sale «Actuando por el cliente…»: todo lo que crees es real y queda a tu nombre. Para pasar a otro, Cambiar cliente. Cada comercial ve solo su cartera; el responsable, la de su equipo. Si no ves un cliente, pide que te lo asignen.

Cómo hacer un pedido por el cliente

▶ Cómo hace un pedido tu comercial, en vídeo.
  1. En la pestaña 🛒 Pedido, busca el artículo por código o nombre, ajusta la Cantidad y pulsa ＋.
  2. Repite con cada artículo; puedes cambiar la cantidad o quitar la línea con 🗑.
  3. Si hace falta, escribe la Serie (vacía, la de la ficha del cliente en Sage 200) y, si quieres, una referencia u observaciones.
  4. Pulsa 🛒 Crear pedido.
Pedido de un cliente de ejemplo con una línea y su serie
Imagen con datos de ejemplo

El pedido llega a Sage 200 en pocos minutos, a nombre del cliente y registrado como tuyo. El precio con «≈» es orientativo: el bueno lo pone Sage 200.

Cómo repetir lo que más compra el cliente

  1. En la pestaña 📊 Comprados, elige Mes, Trimestre, Semestre o Año.
  2. Pulsa ＋ en los artículos que quieras: se juntan en 🧺 Tu selección.
  3. Ajusta las cantidades y pulsa 🛒 Realizar pedido o 🏷️ Solicitar oferta.
Lo que más compra un cliente de ejemplo en el trimestre, con su selección
Imagen con datos de ejemplo

Cómo consultar el stock al momento

▶ Stock y precio, al momento, en vídeo.

Si tu empresa tiene activada la consulta de stock.

  1. Pulsa 📦 junto al artículo, en Pedido, Oferta o Comprados.
  2. Sale el stock de la última carga con su fecha. Para el de este momento, pulsa 🔄 Ver al momento.
  3. Verás el stock por almacén, lo comprometido y lo pendiente de recibir.
Stock al momento de un artículo, por almacén
Imagen con datos de ejemplo

Si sale «El almacén no responde», el conector de K2 no está en marcha en tu servidor: inténtalo más tarde o avisa a tu responsable.

Cómo saber el precio al momento

Si tu empresa tiene activado el precio en tiempo real.

  1. Pon la Cantidad arriba: el precio puede cambiar según la cantidad.
  2. Pulsa 💶 junto al artículo.
Precio al momento de un artículo para un cliente de ejemplo, con su descuento
Imagen con datos de ejemplo

En unos segundos sale el precio que aplicaría Sage 200 a ese cliente hoy, con sus descuentos y el neto, sin IVA. Si sale «Sage no ha dado precio», el artículo no tiene precio para ese cliente o se vende al peso.

Cómo ver lo que han pedido tus clientes

  1. En ¿Qué quieres hacer?, entra en 📄 Ofertas solicitadas o 🛒 Pedidos solicitados.
  2. Busca por cliente, artículo o referencia.
  3. Cada fila dice el número en Sage 200, la fecha, el importe, quién lo pidió y su estado (Enviada, ✔ Validada, ✔ Pedido…). Pulsa ▾ para ver sus líneas.
Ofertas solicitadas por clientes de ejemplo con su estado en Sage 200
Imagen con datos de ejemplo

Cómo convertir una oferta en pedido

  1. En la pestaña 🏷️ Oferta del cliente, despliega una oferta ✔ Validada.
  2. Pulsa ✅ Aceptar oferta.
  3. Revisa la Serie del pedido y pulsa ✅ Convertir en pedido.

Sale «Aceptada, estamos tramitando…» y, cuando Sage 200 la convierte, «Aceptada y convertida en pedido nº…». Es lo mismo que hace tu cliente: lo tienes explicado con imagen en el manual del Portal de clientes.

Cómo trabajar sin cobertura

  1. Antes de salir, abre la app con red y busca los artículos que vayas a necesitar: quedan guardados en el móvil.
  2. Sin cobertura, elige el cliente en ⏰ Recientes o ⭐ Favoritos y haz el pedido como siempre.
  3. Pulsa Crear pedido: sale «Guardada sin conexión, se enviará sola al recuperar la red» y arriba, cuántos quedan sin enviar.

Al volver la red, se envía solo. Lo tienes con imagen en el manual del Portal de clientes.

Lo que todavía no hace

  • La ficha del cliente: datos de contacto, riesgo, cobros o saldo.
  • Pedidos por voz: eso lo hace el Asistente de Claude.
  • Sin cobertura, solo encuentra los artículos que ya buscaste con red y los clientes de tus listas recientes en ese móvil.
  • En artículos al peso, el precio al momento todavía no da precio.
  • El stock y el precio al momento necesitan el conector de K2 en marcha en el servidor de tu empresa, y tardan unos segundos.

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