Sincronización de clientes de sage 200 con cuentas de zoho crm
Definiciones de los módulos
Cuenta en zoho CRM
Cuentas son empresas u organizaciones a las que vamos a realizar ofertas o facturar desde Sage. Estarán en sage como potenciales o clientes.
Potenciales en Sage
Empresas dadas de alta desde el CRM o en sage, les podemos realizar ofertas, pero no generar pedido o facturar hasta que los convirtamos en clientes.
Clientes en Sage
Empresas con los datos de facturación correcto, código contable asignado y CIF validado para realizar todo el circuito de facturación.
En la imagen se ve como se convierte un potencial a cliente en SAGE 200. Dentro del menú procesos, opción «convertir en cliente»
Si no sueles usar el módulo de potenciales y referencias sigue leyendo, explicamos como encontrarlo fácilmente.
Para encontrar potenciales y referencias en SAGE 200, la mejor forma en buscarlo con la lupa del menú opciones.
Escribe el texto «potencial» en el cuadro de búsqueda, según vayas escribiendo se irá filtrando los menús disponibles, te aparecerá el maestro de potenciales y referencias.
Si no quieres tener que hacer esto todas las veces que uses este mantenimiento, puedes pinchar en el elemento de menú, con el botón derecho, te permitirá añadirlo a favoritos, así no tendrás de buscarlo de nuevo y aparecerá en el menú principal de la aplicación, como aparece en la imagen.
Datos que se sincronizan entre Sage 200 y zoho crm a nivel de cuentas, clientes y potenciales
Los datos fiscales se sincronizan bidireccionalmente mientras son potenciales en Sage 200 o sage despachos connected. Una vez transformados en clientes en Sage, los datos fiscales solo se sincronizarán de sage a Zoho.
Los campos marcados con doble asterisco, en principio solo se sincronizarán de sage a zoho, ya que son campos combo o lista de selecciónen Sage, o campos propios o de sistema del ERP.
- NIF, Línea única (20), «NIF-CIF«
- SAGENombre Línea única, Nombre empresa de las pestaña domicilio
- SAGECategoria ** Línea única, corresponde a los valores de SAGE CLI, POT, REF. En ZOHO CRM Cliente, Potencial, Referencia
- SAGECodigoCliente ** Línea única
- SAGERiesgoMaximo ** Decimal
- SAGETelefono Línea Única
- SAGETelefono2 Línea Única
- SAGETelefono3 Línea Única
- SAGEComisionista ** Línea única
- SAGEFormaPago ** Línea única
- SAGEMail1 Línea única
- SAGEMail2 Línea única
- SAGEComentarios Multilinea 32.000
- SAGERuta ** Línea única
- SAGESector ** Línea única
- SAGEIndicadorIva ** Línea única
- SAGEObsoleto ** Boleano (bit)
- SAGEColectivoCliente ** Línea única (30)
- SAGETipoCliente ** Línea única (30)
- SAGEMotivoBaja ** Línea única (30)
- SAGETarifaPrecio ** Línea única (20)
- SAGETarifaDescuento ** Línea única (20)
- SAGEActividad ** Línea única (50)
- SAGESubactividad ** Línea única (50)
- SAGECanal ** Línea única (50)
- SAGEBloqueoPedido ** Check
- SAGERegistro Check
- SAGEEliminado Check
Si deseas mas información, no dudes en contactar para resolver cualquier duda.
Detalle de funcionamiento
Puedes ver en detalle el funcionamiento de la integración, con diferente documentación y videos que hemos realizado.
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