Apunte para clientes con el conector entre sage y zoho crm

Si tenemos instalado el conector entre sage 200 y zoho crm, lo primero que tenemos que hacer es tratar los duplicados en SAGE 200, puesto que si los tenemos en ZOHO CRM también los tendremos en SAGE 200.

Así que antes de hacer nada en el CRM tenemos que quitar los duplicados en SAGE.

Una vez realizados los cambios en SAGE 200, procedemos a combinar la información en el CRM.

Nos aparece el menú para realizar la búsqueda por los criterios que aparecen a continuación.

Seleccionamos los registros que son los que vamos a fusionar y pinchamos en siguiente.

En la pantalla a continuación nos sale en primer lugar el registro que se va a conservar, podemos elegirlo de entre las columnas de los registros duplicados. Debemos ir seleccionado campo a campo que información queremos mantener. Lo que vayamos eligiendo son los datos que se van a mantener en el registro que se conserve, el resto se eliminará.

Hay que elegir como registro maestro a mantener el mismo que hemos dejado en SAGE 200, esto es importante. No tenemos que fijar en dejar el registro del CRM que tenga el mismo «SAGECodigoCliente» que hemos dejado en SAGE.

HAY QUE TENE MUCHO CIUDADO EN SELECIONAR EL REGISTRO MAESTRO QUE NOS QUEDA EN SAGE 20.

Ejemplos de implantación

Hemos realizado la implantación del conector de datos entre sage 200 cloud con zoho crm en multiples clientes, aquí iremos explicando con mas detalle esta implantación.

BJ Adaptaciones

Actividad: Empresa especializada en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas personalizadas para personas con discapacidad.

Fecha de puesta en marcha: Septiembre 2.019

Solución: Integración de la sincronización completa entre sage 200 cloud y zoho crm. Incluyendo campos personalizados de SAGE 200 cloud, con su equivalencia en zoho crm.

Mas información aquí

Lluria Lighting System

Actividad: Empresa de iluminación lineal LED. Tiras de LED y proyectos a medida.

fecha de puesta en marcha: Octubre 2.019

Solución: Integración de la sincronización comercial entre sage 200 cloud y zoho crm de clientes, artículos y ofertas.

Mas información aquí

Sincronización de ofertas de sage 200 con presupuestos de zoho crm

Las ofertas de Sage 200 son lo mismo que los presupuestos de Zoho crm. En ambos casos se componen de una cabecera con los datos generales de la oferta o presupuesto, y una lista de articulos con descripción, cantidad y precio.

Dependiendo de las características de cada organización se pueden establecer tres circuitos diferentes de conexión de la sincronización.

1.- Las ofertas se hacen en Sage 200, se sincronizan de forma automática en Zoho CRM, para realizar seguimiento, imputar actividades (tareas, reuniones y llamadas), generar automatizaciones de actividades, por fases etc. 

2.- Las ofertas se realizan en Zoho CRM y pasan a Sage donde seguirán su circuito de gestión (pedido, albarán, factura, asiento contable, efectos comerciales…) en caso que sean aceptadas. La información generada en Sage se podrá consultar en el CRM para tener una visión global de los clientes.

3.- En la suma de las anteriores. Sincronización bidireccional. Las ofertas se hacen indistintamente en zoho o en sage, se replican en el otro sistema. Se podrá aceptar desde zoho o desde sage, lo veremos con mas detalle en esta misma entrada.

Los datos que se sincronizan de ofertas de SAGE 200 a presupuestos de ZOHO CRM son:

Dirección de sincronización

Si las ofertas se realizan en sage 200, las veremos en zoho CRM, SAGEestado reflejará si la oferta está pendiente o aceptada.

Si las ofertas se realizan en zoho CRM, tenemos un campo SAGEEstadoOferta, que indicará a SAGE el estado que está en zoho CRM, es decir, si ha sido aceptada y registrada desde zoho crm. Podemos configurar un filtro en Sage 200 pare ver de gorma rápida las ofertas aceptadas desde zoho, que no se ha iniciado el circuito de gestión en sage. Pincha en configurar filtro de ofertas en sage

Sincronización de pedidos desde SAGE 200 hacia ordenes de venta en zoho CRM

Campos que se sincronizan entre pedidos de SAGE 200 y órdenes de venta de zoho crm:

SAGEEstado nos indica en qué estado está el pedido en SAGE 200, pendiente que no se ha cambiado, servido que ha pasado a albarán de venta, bloqueado se impide su tratamiento.

Sincronización de productos en pedidos

En esta página vemos el funcionamiento de la integración de datos entre sage 200 cloud y zoho crm en breves videos explicativos.

Para más información sobre el producto en forma de vídeos, puedes visitar la lista de reproducción  nuestro canal de youtube

Sincronización de clientes de sage 200 con cuentas de zoho crm

Definiciones de los módulos

Clientes en Sage

Empresas con los datos de facturación correcto, código contable asignado y CIF validado para realizar todo el circuito de facturación.

Convertir un potencial en cliente dentro de Sage 200

Buscar potenciales y referencias en SAGE 200

Datos que se sincronizan entre Sage 200 y zoho crm a nivel de cuentas, clientes y potenciales

Los datos fiscales se sincronizan bidireccionalmente mientras son potenciales en Sage 200 o sage despachos connected. Una vez transformados en clientes en Sage, los datos fiscales solo se sincronizarán de sage a Zoho.

Los campos marcados con doble asterisco, en principio solo se sincronizarán de sage a zoho, ya que son campos combo o lista de selecciónen Sage, o campos propios o de sistema del ERP.

• NIF, Línea única (20), «NIF-CIF«
• SAGENombre Línea única, Nombre empresa de las pestaña domicilio
• SAGECategoria ** Línea única, corresponde a los valores de SAGE CLI, POT, REF. En ZOHO CRM Cliente, Potencial, Referencia
• SAGECodigoCliente ** Línea única
• SAGERiesgoMaximo ** Decimal
• SAGETelefono Línea Única
• SAGETelefono2 Línea Única
• SAGETelefono3 Línea Única
• SAGEComisionista ** Línea única
• SAGEFormaPago ** Línea única
• SAGEMail1 Línea única
• SAGEMail2 Línea única
• SAGEComentarios Multilinea 32.000
• SAGERuta ** Línea única
• SAGESector ** Línea única
• SAGEIndicadorIva ** Línea única
• SAGEObsoleto ** Boleano (bit)
• SAGEColectivoCliente ** Línea única (30)
• SAGETipoCliente ** Línea única (30)
• SAGEMotivoBaja ** Línea única (30)
• SAGETarifaPrecio ** Línea única (20)
• SAGETarifaDescuento ** Línea única (20) 
• SAGEActividad ** Línea única (50)
• SAGESubactividad ** Línea única (50)
• SAGECanal ** Línea única (50)
• SAGEBloqueoPedido ** Check
• SAGERegistro Check 
• SAGEEliminado Check