k2-Synk 3.0 Sincronización de cuentas de Zoho CRM con clientes y potenciales de Sage 200
Definiciones de los módulos
Cuenta en zoho CRM
Cuentas son empresas u organizaciones a las que vamos a realizar ofertas o facturar desde Sage. Estarán en sage como potenciales o clientes.
Potenciales en Sage
Empresas dadas de alta desde el CRM o en sage, les podemos realizar ofertas, pero no generar pedido o facturar hasta que los convirtamos en clientes.
Clientes en Sage
Empresas con los datos de facturación correcto, código contable asignado y CIF validado para realizar todo el circuito de facturación.
En la imagen se ve como se convierte un potencial a cliente en SAGE 200. Dentro del menú procesos, opción «convertir en cliente»
Si no sueles usar el módulo de potenciales y referencias sigue leyendo, explicamos como encontrarlo fácilmente.
Para encontrar potenciales y referencias en SAGE 200, la mejor forma en buscarlo con la lupa del menú opciones.
Escribe el texto «potencial» en el cuadro de búsqueda, según vayas escribiendo se irá filtrando los menús disponibles, te aparecerá el maestro de potenciales y referencias.
Si no quieres tener que hacer esto todas las veces que uses este mantenimiento, puedes pinchar en el elemento de menú, con el botón derecho, te permitirá añadirlo a favoritos, así no tendrás de buscarlo de nuevo y aparecerá en el menú principal de la aplicación, como aparece en la imagen.
Detalle de campos que se sincronizan entre clientes y potenciales de sage 200 con zoho crm
Los datos fiscales se sincronizarán bidireccionalmente mientras sea potencial en Sage 200 o Sage despachos connected. Una vez convertido en cliente en el ERP, los datos solo se sincronizarán de sage a zoho.
Hay datos dentro de sage que, en principio solo se sincronizarán unidireccionlmente, ya que son campo de sistema, son tipo combo o lista de selección. En caso de querer en alguno de ellos la sincronización bidireccional, hay que realizar ajustes. Están marcados en la lista siguiente con dos asteriscos.
- NIF, Línea única (20), «NIF-CIF«
- SAGENombre Línea única, Nombre empresa de las pestaña domicilio
- SAGECategoria ** Línea única, corresponde a los valores de SAGE CLI, POT, REF. En ZOHO CRM Cliente, Potencial, Referencia
- SAGECodigoCliente ** Línea única
- SAGERiesgoMaximo ** Decimal
- SAGETelefono Línea Única
- SAGETelefono2 Línea Única
- SAGETelefono3 Línea Única
- SAGEComisionista ** Línea única
- SAGEFormaPago ** Línea única
- SAGEMail1 Línea única
- SAGEMail2 Línea única
- SAGEComentarios Multilinea 32.000
- SAGERuta ** Línea única
- SAGESector ** Línea única
- SAGEIndicadorIva ** Línea única
- SAGEObsoleto ** Boleano (bit)
- SAGEColectivoCliente ** Línea única (30)
- SAGETipoCliente ** Línea única (30)
- SAGEMotivoBaja ** Línea única (30)
- SAGETarifaPrecio ** Línea única (20)
- SAGETarifaDescuento ** Línea única (20)
- SAGEActividad ** Línea única (50)
- SAGESubactividad ** Línea única (50)
- SAGECanal ** Línea única (50)
- SAGEBloqueoPedido ** Check
- SAGERegistro Check
- SAGEEliminado Check
Si deseas mas información, no dudes en contactar para resolver cualquier duda.
Detalle de funcionamiento
Puedes ver en detalle el funcionamiento de la integración, con diferente documentación y videos que hemos realizado.
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Módulos y operativa de lo que aporta un CRM a Sage 200, que partes no cubre el ERP y lo complementa perfectamente ZOHO CRM.
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