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Podemos crear un filtro dentro de sage 200 para ver las ofertas aceptadas desde el crm y que no se han tramitado.

Dentro de SAGE 200, menu ofertas, nos vamos a la opción de filtros

 

En las opciones del filtro, elegimos Zoho estado Oferta, que es un campo que se ha creado en la instalación del conector.

Definimos el filtro como los registros que tienen el valor «Aceptada» en zoho crm y le ponemos nombre descriptivo al filtro «Ofertas Aceptadas en ZOHO». 

Guargamos y aplicamos el filtro.

Podemos añadir mas condiciones al filtro, por ejemplo, aquellas que ademas de estar aceptadas en zoho crm, no se ha iniciado el circuito de gestión en sage, es decir, que están pendientes en sage.

 

De esta forma tenemos un filtro que nos muestra las ofertas que se han aceptado en el CRM, pero están pendientes en SAGE 200. Este filtro lo tendremos disponible como opción del programa cada vez que queramos consultarlo.