Zoho CRM tiene un módulo que no existe en Sage 200, que permite el registro de datos que no tienen suficiente información o calidad para integrarlos en el ERP, pero necesitamos gestionarlos e ir informando todas las interacciones que realicemos con ellos, correos electrónicos enviados y recibidos, asistencia a cursos o seminarios, llamadas telefónica, etc. Si en un futuro se convierte en cliente, no perderemos la información que hemos ido acumulando.
A continuación profundizamos en varias formas en las que ayuda el crm a registrar de forma fácil y cómoda estos posibles clientes.
Registro de posibles clientes a través de la web
Registro de prospectos o contactos desde el correo electrónico de office 365
Registro de prospectos o contactos desde el correo electrónico de Gmail
Registro de posibles clientes navegando por Linkedin.
Incorporar información de contacto desde una tarjeta de visita
Importar registros desde hojas Excel
Incorporar información de contacto desde una tarjeta de visita
De forma cómoda, podemos incorporar las tarjetas de visita que intercambiemos en nuestro CRM, nos incorpora tambien una captura de la tarjeta de visita para incorporarla a nuestro sistema, tanto del anverso como del reverso. Se realiza con una aplicación desarrollada por zoho, llamada card scanner.
Registro de prospectos o contactos desde el correo electrónico de office 365
Para agregar prospectos directamente desde el correo electrónico, tenemos que instalar la aplicación Zoho CRM para Microsoft Office 365, mas detalles aquí. O el plugin ZOHO CRM for email de la web de Microsoft.
Cuando recibamos un correo, simplemente tenemos que pinchar en los tres puntos del menú de opciones y seleccionar zoho crm for email.
La app leerá los datos del mensaje y los volcará en una pantalla para que sea validado por un usuario.
Un vez validado nos aparecerá en el CRM
Dentro del marketplace de zoho, si buscamos linkedin https://marketplace.zoho.com/gsearch?searchTerm=linkedin, y selecionamos la app zoho crm tenemos mas de una docena de aplicaciones para trabajar con linkedin y zoho CRM. No las conocemos todas, ademas que es posible que salgan nuevas. En esta entrada vamos a explicar una que conocemos, es muy sencilla y gratuita.
Es una estensión para chrome y se llama Linkport, se instala desde este enlace
https://linkport.klenty.com/zohocrm/
Cuando navegas por Linkedin, si entras en el perfil de una persona aparece un botón, para añadir a zoho crm. Es conveniente mapear el perfil de linkedin para evitar duplicidades, esto se hace en la rueda dentada que nos aparece a la derecha, una vez pinchado el botón de añadir a Linkedin.
Si deseas mas información, no dudes en contactar para resolver cualquier duda.
Detalle de funcionamiento
Puedes ver en detalle el funcionamiento de la integración, con diferente documentación y videos que hemos realizado.
Que aporta un CRM a SAGE 200
Módulos y operativa de lo que aporta un CRM a Sage 200, que partes no cubre el ERP y lo complementa perfectamente ZOHO CRM.
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