Añadir posibles clientes o prospectos a zoho crm

Zoho CRM tiene un módulo que no existe en Sage 200, que permite el registro de datos que no tienen suficiente información o calidad para integrarlos en el ERP, pero necesitamos gestionarlos e ir informando todas las interacciones que realicemos con ellos, correos electrónicos enviados y recibidos, asistencia a cursos o seminarios, llamadas telefónica, etc. Si en un futuro se convierte en cliente, no perderemos la información que hemos ido acumulando.

A continuación profundizamos en varias formas en las que ayuda el crm a registrar de forma fácil y cómoda estos posibles clientes.

Registro de posibles clientes a través de la web

Incorporar información de contacto desde una tarjeta de visita

Importar registros desde hojas Excel

Registro de posibles clientes a través de redes sociales

Llamadas telefónicas recibidas en la empresa

Registro de prospectos o contactos desde el correo electrónico de office 365

Registro de posibles clientes a través de la web

Una forma automática de captar posibles clientes es integrando el formulario que tenemos en nuestra web, de forma que los datos se introduzcan automáticamente en nuestro sistema.

Incorporar información de contacto desde una tarjeta de visita

De forma cómoda, podemos incorporar las tarjetas de visita que intercambiemos en nuestro CRM, nos incorpora tambien una captura de la tarjeta de visita para incorporarla a nuestro sistema, tanto del anverso como del reverso. Se realiza con una aplicación desarrollada por zoho, llamada card scanner.

Importar registros desde hojas Excel

Si tenemos la información en hohas excel podemos incorporarlas de forma masiva a nuestro ERP, de tal manera que nuestros comerciales puedan trabajar ordenadamente con la información.

Registro de posibles clientes a través de redes sociales

Las redes sociales se han convertido en un canal mas de comunicación con los clientes. En nuestro CRM podemos incorporar estos posibles clientes según sus interacciones.

Llamadas telefónicas recibidas en la empresa

Si tenemos configurada una centralita virtual, se quedarán registradas las llamadas entrantes y poder escalarlas. También podremos registrar manualmente las llamadas en caso de no tener disponible esta integración.

Registro de prospectos o contactos desde el correo electrónico de office 365

Para agregar prospectos directamente desde el correo electrónico, tenemos que instalar la aplicación Zoho CRM para Microsoft Office 365, mas detalles aquí. O el plugin ZOHO CRM for email de la web de Microsoft.

Cuando recibamos un correo, simplemente tenemos que pinchar en los tres puntos del menú de opciones y seleccionar zoho crm for email.

La app leerá los datos del mensaje y los volcará en una pantalla para que sea validado por un usuario.

Un vez validado nos aparecerá en el CRM