Sage 200 cloud es un poderoso ERP de gestión interna, para cualquier tipo de organización, que necesite cumplir rigurosamente con la legalidad española, aunque le falta la versatilidad de las aplicaciones orientadas al cliente, nativas on line, que se adaptan e integran muy rápido con las nuevas tendencias de comunicación con clientes.

Zoho, es una compañía indio-americana, que ha desarrollado un potente CRM, nativo on line, entre otras muchas aplicaciones.

Zoho cm es líder del mercado mundial a un precio muy asequible, con grandes posibilidades de adaptación a cualquier necesidad de negocio. Un CRM nativo on line.

En K2 Software somos partners de Sage 200 y zoho crm. Hemos creado una conexión entre ambas herramienta que aprovechando lo mejor de cada sistema, creando el  complemento perfecto entre los dos sistemas. Somos partner de zoho en Bilbao desde 2.014 y partner de sage desde 2.003, lo que nos da un conocimiento completo.

¿No conoces zoho crm?

Si no conoces zoho crm, hemos preparado en nuestro canal de youtube dedicado a zoho, unos videos explicativos muy cortos, para ver el potencial de este CRM.

(Se abrirán en una nueva ventana)

De un vistazo, podrás ver como se organizan los módulos, se particulariza el nombre y se cambian opciones del CRM, asi como el circuito básico.

ZOHO CRM complementa a sage 200 cloud al tener una mayor orientación al cliente, especialmente en los apartados de gestión de ventas, marketing y atención al usuario. Un CRM nativo on line en continua evolución. Integrado con las herramientas mas populares y con las redes sociales de moda.

 

 

Prospectos, posibles clientes, leads en zoho crm

Posibles cliente es un módulo de zoho crm que permite el registro de leads o prospectos de múltiples plataformas online, Google ads, Facebook, formularios web, suscripciones a nuestra web, escaneando una tarjeta de visita, hojas excel… integrando los datos nuestro sistema CRM.

Son datos que no tienen suficiente información o calidad para integrarlos en el ERP, nos permite registrar el historial de actividades y trabajar el contacto.

Cada vez existen más canales de comunicación con potenciales clientes, estos canales pueden ser automatizados a través de un crm nativo on line como es ZOHO CRM.

 

Oportunidades de venta en zoho crm

Es el proceso de venta desde el primer contacto hasta el cierre de esta, engloba todas las acciones y comunicaciones que tengamos para esta oportunidad, llamadas, demostraciones, uno o varios presupuestos, email cruzados, visitas, llamadas, eventos etc.

Lluria Lighting System

‘En Lluria estamos encantados de la gestión y seguimiento recibido para la implantación del Zoho CRM y su conector con SAGE 200 cloud en nuestra compañía’.

‘Seguiremos implantando servicios de la plataforma Zoho de la mano de K2 Software, con el fin de mejorar nuestra atención y servicio al cliente’

Albert Lozano

Responsable de MarketingLluria Lighting System

 

BJ Adaptaciones

 

Borja Romero

Director BJ Adaptaciones

Posibles clientes, prospecto, leads

Datos no trabajados o de poca calidad, por ejemplo: una tarjeta de visita que hemos escaneado en una feria o hemos introducido a mano, un registro que nos ha venido por nuestro formulario web, una llamada telefónica de alguien no registrado, un contacto a través de redes sociales, registros de una base de datos comprada o en anuncios por publicidad web, Google ads, Facebook, etc.

Es un registros con datos tanto de la persona como de la empresa.

Según vayamos trabajando los leads, les iremos asociando información según se vaya produciendo, como e-mails abiertos, eventos a los que asisten, llamadas etc

Podemos convertirlo a cuenta tengamos datos de mas valor, dependerá de los criterios cualitativos de la operativa que se quiera dar dentro de la propia organización, por ejemplo: tengamos datos de alta calidad o detectemos interés real en nuestro productos y servicios.

El CRM nos obligará a convertirlo cuando: realicemos una oferta personalizada, queramos crear una oportunidad de venta o sea una empresa con varias personas de contacto que queramos registrar.

Cuando iniciemos el proceso de conversión del prospecto, nos aparecerá una pantalla con las acciones que se van a realizar. Creará una cuenta con los datos de la empresa, un contacto con los datos de la persona y tendremos la opción de asignar una oportunidad.

Una vez convertido en cuenta, lo tendremos disponible en el ERP como potencial. Disponible para realizar ofertas tanto desde el ERP sage 200 cloud, como desde zoho CRM.

Oportunidades de venta, casos negociaciones

 

Es el proceso de venta desde el primer contacto hasta el cierre de esta, cubre los procesos largos de venta, engloba todas las acciones y comunicaciones que tengamos para esta oportunidad, llamadas, demostraciones, uno o varios presupuestos, e-mail cruzados, visitas, llamadas, eventos etc.

Permite a cada miembro del equipo están al día del estado de cada oportunidad. Podemos clasificar las oportunidades por fases, de forma que veamos en forma de embudo su progresión.

Una visión muy interesante de cómo están el conjunto de oportunidades es la vista Kanban. De un vistazo vemos en qué fase está cada oportunidad en columnas. Podemos arrastrar las oportunidades entre fases de forma cómoda, incluso en los sistemas comerciales más avanzados, si tenemos definido un porcentaje de éxito en cada fase, sabremos las oportunidades ganadas que generaremos a lo largo del tiempo en base a el porcentaje de posibilidades que tenemos en cada fase.

Las oportunidades podrán tener diversas ofertas o presupuestos, asociarán todas las acciones que se han realizado, con lo que podremos tener una visión muy completa de cada una.

El responsable comercial, verá todas las acciones de su equipo, llamadas, reuniones, tareas, correos… tendrá una visión global y particular con pocos clic.

 

 

Sage zoho integration

 

Clientes y potenciales de SAGE aparecerán como cuentas en zoho CRM

Las cuentas nuevas de zoho CRM aparecenrán como potenciales en SAGE

Cualquier modificación en clientes de sage 200 cloud, o clientes nuevos se sincronizará en cuentas de zoho crm. Una vez creado el cliente en sage 200 cloud, los datos fiscales no se podrán modificar en zoho crm (la modificación si se hace, no tendrá efecto en sage)

 

Si damos una nueva cuenta de alta en zoho crm, o convertimos un prospecto, se sincronizará en sage 200 cloud como cliente potencial, las modificaciones son bidireccionales, cualquier cambio en ambos sistemas tendrá reflejo en el otro.

Potenciales y referencias no aparece en las opciones de menú principal de sage 200 cloud, está algo escondido, si usamos la lupa y escribimos potencial, nos aparecerá la opción, podemos añadirla al menú para un acceso posterior más rápido.

Si convertimos el potencial en sage 200 cloud a cliente, tenemos un campo en zoho crm que nos informa de ese cambio, es el estado de la cuenta vista en zoho crm que tiene en sage 200 cloud.

Ofertas, dirección de sincronización

El circuito de ofertas se puede personalizar en función de las necesidades de la empresa. Puede ser de sage a zoho crm, en caso de que tengamos en sage 200 cloud una definición de precios de oferta compleja, que necesitemos calcular en el ERP. Si preferimos crear las ofertas en zoho crm, estas nos aparecerán en sage 200 cloud con la serie crm.

Pedidos, albaranes y facturas

Todos los pedidos albaranes y facturas de Sage 200 cloud los tendremos disponibles en zoho crm para su consulta. En zoho crm no existe el módulo albaranes, por lo que el módulo facturas de zoho crm tendrá el albarán y factura correspondientes de SAGE. Aquellos albaranes de sage que no hayan pasado a facturas, aparecen en el crm como registros sin fecha factura ni número de factura.

 

Integración entre SAGE 200 cloud y ZOHO CRM de forma automática

Conectamos uno de los mejores ERP del mercado español con uno de los mejores CRM del mundo. La sincronización es automática y desatendida. Desde clientes y cuentas entre sage 200 cloud y zoho crm, hasta ofertas, pedidos, albaranes y facturas.

Combina lo mejor de cada sistema, labor comercial con ZOHO CRM y gestión interna de la organización con SAGE 200 cloud

N

Empoderar el equipo comercial

Dota al comercial de toda la información relevante del cliente,  ofertas, contactos… desde dispositivos móviles. Al director comercial una visión general y trazable de las labores realizadas por el equipo comercial.

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Gestiones comerciales desde ZOHO CRM

Seguimiento de proyectos potenciales para clientes y las ofertas asociadas a esta oportunidad. Permite un panel de información de en que fase está cada proyecto. Permite generar un cuadro de mando con los KPIs mas importantes en tiempo real.

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Trabajo en equipo

Sustituye la relación comercial por bajas o enfermedades, permite conocer las labores de compañeros, situación de la oportunidad y las personas de contacto de los clientes

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Llega de forma fácil a los clientes

Herramienta fundamental para realizar campañas de marketing, permite segmentar el cliente objetivo y personalizar el mensaje

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Automatización de procesos

Automatiza los procesos y crea avisos automáticos como avisos de clientes que no compran hace x meses, seguimiento de oportunidades, programación automática de tareas …

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Lo datos en tu móvil

Acceso desde dispositivos móviles, incluso sin conectividad, a todos los datos de Sage adaptado al tamaño de pantalla, 

Elige uno de nuestros planes

Sincroniza los datos desde solo clientes hasta artículos, ofertas, pedidos y facturas entre SAGE 200 cloud y ZOHO CRM

Servicios de valor

Si la empresa necesita una integración para la sincronización de campos personalizados en ambas herramientas o flujos de trabajo personalizados, podemos integralos entre los dos sistemas, tanto de ZOHO CRM a Sage 200 cloud como de Sage 200 cloud a ZOHO CRM.

 

 

 

Partners SAGE

Durante muchos años hemos sido partners de SAGE, con lo que conocemos a la perfección la estructura de datos de los sistemas ERP de SAGE.

Partners ZOHO

Somos partners de ZOHO especialmente enfocados a su extraordinario CRM, ademas de la suite de aplicaciones.

Soluciones software

Soluciones de software desde 1.999. El conector SAGE 200 cloud con zoho CRM esta completamente desarrollado por K2 Software.

 

¿Quieres probarlo gratis durante 15 días?

 

Si quieres ver como funciona en tu organización, puedes probarlo durante quince días, con la versión gratuita de ZOHO CRM que desees, que también tiene una versión de prueba de 15 días. Solo hay que cumplir las siguientes condiciones:

  • Cuenta de ZOHO CRM nueva, asociada a K2 Software como partner.  Basta con darnos un email que será el superadministrador del CRM, nosotros crearemos los campos necesarios para la sincronización de datos. 
  • La cuenta gratuita de ZOHO CRM, permite un número limitado de solicitudes API, son un máximo de 1.000 al día, por lo que sincronizaremos esa cantidad, ya sea de clientes, artículos, ofertas, pedidos o albaranes/facturas. 
  • En conector de datos sincronizará los datos de la edición estándar entre SAGE 200 CLOUD y ZOHO CRM, es decir, no se contemplan campos personalizados entre ambas herramientas durante el periodo de prueba.

 

Cuando acabe el periodo de prueba, puedes dar de baja el servicio sin coste, simplemente se dejarán de actualizar los datos entre ambas plataformas, podrás seguir usando los datos dentro de tu CRM que se hayan sincronizado anteriormente, independientemente de la versión de ZOHO CRM que elijas, incluso la gratuita.

 

944 34 04 75

comercial@k2sl.com

Buenos Aires 12, 48001 Bilbao