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ZOHO CRM

Te ayuda a gestionar la relación con tus clientes. Transforma tu empresa con el software de gestión de relaciones con clientes más popular del mundo.

¿Que es zoho crm?

CRM Zoho, mejora y facilita la gestión de las relaciones comerciales. Es un software desarrollado por la compañía ZOHO

Zoho CRM es una excelente herramienta para pequeñas y medianas empresas que deseen mejorar el manejo de información de sus procesos comerciales y de servicio al cliente.

Zoho CRM ofrece la posibilidad de gestionar en un sólo sistema integrado y sencillo, el ciclo completo de relación con los clientes: ventas, marketing, atención al cliente ….

Por otra parte, nos permite definir flujos de trabajo, desde la captación de posibles clientes, control de agenda, seguimiento de la oportunidad, gestión de las ventas, fidelización de clientes…

Es un software que no requiere de inversión en hardware ya que se trabaja en modo online. Se encuentra disponible en varios idiomas entre ellos el español.

zoho crm app

Zoho crm dispone de aplicaciones móviles para llevar tus datos y operar con ellos sin conexión a Internet. La puedes descargar para Android e IOs.

 

Zoho crm gratis

Puedes dar de alta una versión gratuita de 15 días en cualquier edición, poblarla y configurarla. Durante ese tiempo usarás la aplicación de pago que hayas elegido. Una vez se acabe el periodo de prueba, puedes optar por uno de sus planes, o tener la versión gratuita para siempre con funcionalidades limitadas.

 

crm zoho en 6,5 minutos

 

 

Vistazo general en poco más de seis minutos de las ventajas que ofrece ZOHO CRM para ayudar en el ciclo de ventas.

Se ve como modificar el módulo de inicio, cambiar el nombre de los módulos, como se cambian las fases dentro de las oportunidades

00:25 Definición de posibles clientes, cuentas y contactos

01:20 Cómo cambiar el nombre de los módulos y organizar el menú de inicio

01:58 Inicio del circuito de ventas, prospectos

02:39 Cuando convertir prospecto

03:11 Acciones que se realizan al convertir un prospecto

03:57 Oportunidades

05:24 Vista Kanban de las oportunidades

06:02 Agregar paneles al menú inicio dentro de crm zoho

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Si deseas recibir mas información, contacta con nosotros.

zoho crm precios

Zoho crm dispone de varios planes de precios. Se puede contratar por pago mensual o pago anual. Cada plan superior contiene las funcionalidades del plan inferior. Se puede cambiar en cualquier momento la edición de zoho crm con unos pocos click. Si quieres ver todas sus funcionalidades completas de forma comparativa pulsa aquí

El precio de la implantación y puesta en marcha, dependerá de las necesidades de cada organización, pero de forma resumida y generalizando:

ZOHO CRM Estándar: Precio mensual 18 €, con facturación anual 12€

Gestión de cuentas, clientes potenciales. Permite configurar cada pantalla añadiendo los campos necesarios, completamente personalizables. Gestión de oportunidades. Visión en conjunto y por fases de las negociaciones en curso.

La implantación se puede hacer por cuenta propia, siguiendo la documentación y vídeos que hay en Internet. 

 

ZOHO CRM Profesional: Precio mensual 30 €, con facturación anual 20€

Permite la realización de ofertas, pedidos y facturas.

 

ZOHO CRM Empresa: Precio mensual 45 €, con facturación anual 35€

Permite la creación de módulos personalizados y programar dentro de la herramienta.

Aprende y configura crm zoho por tu cuenta 

Lo primero es crear la cuenta. Se puede dar de alta en esta dirección, o desde la web del fabricante o cualquiera de sus distribuidores.

Configuramos los datos personales y de empresa. Damos de alta a los usuarios que utilizarán ZOHO CRM y listo. Configuración, módulo usuarios y control, opción usuarios.

Ocultamos los módulos que no usemos, ordenamos cómo se muestra el menú por pantalla. Configuración, botón organizar módulos.

Cambiamos el nombre a los módulos por el que nos sintamos cómodos, importante cambiar posibles clientes por prospectos, o leads. A la derecha del nombre de los módulos, opción cambiar nombre.

Por defecto ZOHO CRM tiene dos perfiles, administrador y estándar. La diferencia es que el estándar no tiene permisos sobre la administración del CRM. Si no necesitas definir permisos para empezar a funcionar, puedes pasar al siguiente capítulo. Si quieres ver mas en profundidad las posibilidades de los permisos basados en roles y perfiles el siguiente vídeo te dará una idea. También como asociar los nuevos usuarios a los perfiles creados, invitándoles a la cuenta de Zoho crm.

Manejar roles y perfiles en zoho crm

 

 Conceptos dentro de ZOHO CRM:

Perfiles en ZOHO CRM: Son permisos a nivel de módulo (cuentas, contactos, oportunidades o casos, ….) Aquí se define por perfil que puede ver, crear, editar o borrar

Rol en ZOHO CRM: Los roles en zoho crm son la jerarquía de la organización, según en el nivel que esté dentro de la jerarquía, podrá ver o no la información. Los roles superiores ven la información de roles inferiores.

Usuarios: Son las personas que usan el CRM, tienen un perfil y un rol.

Grupos en ZOHO CRM: Los grupos son una forma de asociar varios usuarios o varios roles.

Si quieres profundizar algo mas en roles y perfiles de zoho crm, puedes ver el viseo a continuación, extraído del canal de zoho latinoamerica

 

 Posibles clientes o prospectos, cuentas, contactos.

Veremos los principales módulos y la operativa dentro del crm.

Empezamos con la definición de los módulos posibles clientes o prospectos, cuentas y contactos.

  • Posibles clientes: Son datos de posibles clientes son datos en bruto, no depurados en un inicio, son datos no trabajados o de poca calidad, por ejemplo: una tarjeta de visita que hemos escaneado en una feria o hemos introducido a mano, un registro que nos ha venido por nuestro formulario web, una llamada telefónica de alguien no registrado, un contacto a través de redes sociales, registros de una base de datos comprada o en anuncios por publicidad web, Google ads, Facebook, etc. Es decir, son datos que no tenemos mucha fiabilidad. Cambiaremos de denominación del módulo por prospectos, ya que en cuentas tendremos también clientes potenciales, y la descripción del módulo nos puede confundir. Según trabajemos con este registro, en algunos casos serán datos de calidad, los convertiremos en cuenta y contacto. los datos de la empresa serán los de la cuenta, y los datos de la persona serán un nuevo contacto, asociado a la cuenta.

 

  •  Cuentas son empresas, organizaciones, cualquier tipo de persona jurídica o agrupación de personas. Las empresas de venta directa a consumidor final lo pueden desactivar, ocultándolo. Una cuenta puede depender de otra superior y puede tener infinitas personas de contacto asociadas.

 

  • Contactos son personas, que pueden o no, estar asociados a una cuenta.

 

Iniciamos el circuito de venta por prospectos, es un registro donde aparecen datos de empresa y de persona a la vez. Podemos tener datos más completos, como puede ser una tarjeta de visita con los datos de empresa y persona, o un simple email de suscripción a nuestro blog.

A los módulos les podemos asociar información, aparece en la parte izquierda, como opciones de lista relacionada como notas, archivos adjuntos, actividades, correos… si alguna de estas opciones no la usamos la podemos ocultar en la configuración de la lista relacionada.

Como hemos definido, prospectos son datos no trabajados o de poca calidad.

Lo convertiremos cuando:

  • realizamos una oferta personalizada
  • queremos abrir una oportunidad de venta, caso o negociación, como lo quieras llamar, y asociar las acciones comerciales a esa oportunidad.
  • Sea una empresa con varias personas de contacto que queramos registrar

 

También podemos convertirlo cuando los datos nos aporten más valor, dependerá del uso que se le quiera dar dentro de la propia organización, por ejemplo:

  • tengamos datos de más calidad
  • Detectemos interés real en nuestro productos y servicios

 

Cuando realicemos el proceso de conversión Zoho CRM nos preguntará si queremos asignarle una oportunidad o caso.

En este proceso el prospecto se convertirá en un registro de cuentas con los datos de la empresa y por otra en un registro de contacto con los datos de la persona. Los datos históricos quedan vinculados, no perderemos información.

Personalizar pantallas de módulos

Estamos ante una de las características mas interesantes dentro de zoho crm. Nos permite de forma muy fácil sin necesidad de tener conocimientos de programación, configurar los campos dentro de zoho crm. Hay todo tipo de campos, texto, texto multiplinea, fecha, núméricos, casillas de verificación, lista de selección etc. Son en su mayoría  muy intuitivos de manejar, que agrega una potencia importante para personalizar lo que necesitamos registrar dentro de cada módulo del nuestro zoho crm.

Importar datos a zoho crm

Si disponemos de datos en hojas excel o ficheros csv, veremos en este vídeos como es el proceso de importación de estos datos.

Oportunidades, tratos, negociaciones

En esta entidad registramos nuestras oportunidades de ventas también denominado tratos en las últimas versiones del CRM o se pueden especificar como nosotros queramos en nuestro negocio, negociaciones, trabajos comerciales en curso etcétera. Aquí se reflejan las negociaciones que tenemos las cuentas con potenciales clientes o con clientes de cartera.

La configuración más importante en esta entidad es definir bien las fases de nuestro proceso de venta para saber en cada momento cómo tenemos otra oportunidad en cada cuenta, cada fase, tendrá un porcentaje de éxito, que nos lo indicará posibilidad de cierre de venta en función de la fase.

Una oportunidad puede generar una o varias ofertas para una cuenta determinada para la entidad posibles clientes de Zoho CRM o recordemos cómo la hemos redefinido la entidad leads no es posible realizar oportunidades.

las oportunidades finalizarán bien con cierre de venta ganada, cierra de venta perdida o cierre de venta a perdida en competencia.

Una forma de ver las oportunidades es en un diagrama Kanban para saber cuántas oportunidades tenemos en cada fase.

 

Es el proceso de venta completo desde que detectamos una oportunidad de venta hasta su cierre, cubre los procesos largos de venta. Este proceso de venta debería estar bien definido en la empresa. Si no, hay que realizar una labor de análisis interno para detallar cuáles son esos pasos que generalmente se dan para cerrar una venta.

Las fases son diferentes en función de la empresa y sector, se pueden establecer las que sean necesarias, son personalizables, como ejemplos de fases de ventas:

Ejemplo 1

  • Clasificar
  • Establecer necesidades
  • Presentación
  • Cierre

 

Ejemplo 2

  • Contacto
  • Preparación
  • Presentación
  • Tratamiento de objeciones
  • Cierre

 

Ejemplo 3

  • Contacto/clasificación
  • Análisis del problema
  • Presentación /demostración
  • Identificar el decisor
  • Negociación
  • Revisión de propuesta
  • Cierre

 

Vamos a ver como se pueden modificar las fases que nos propone zoho crm por defecto. Configuración/módulos y campos, opciones módulo oportunidades o tratos opción asignación fase-probabilidad

Si sabemos el porcentaje de éxito en cada fase, sabremos las oportunidades que terminarán en ventas en un futuro, creando un potente embudo de ventas, este es un objetivo final para sistemas comerciales avanzados. El propio CRM nos dará la información de cada fase, para ir ajustando estos valores a la realidad comercial de la organización. Este hay que tomarlo como un objetivo continuo de aprendizaje, más que como un estado final.

Dentro de una oportunidad se le pueden asociar todas las interacciones que tengamos con el potencial cliente, llamadas, demostraciones, entregas de producto, uno o varios presupuestos presentados etc, nos informa del tiempo que permanece en cada fase, de tal forma que cualquier persona que participe en el proceso esté informada de todas las comunicaciones con el cliente.

Tener bien definidas estás fases de venta, nos da la opción de ver de forma global estás oportunidades en forma de vista Kanban.

De un vistazo vemos en qué fase está cada oportunidad en columnas. Pinchando en una vemos el detalle y la información asociada.

También podemos arrastrar entre columnas aquellas oportunidades que hayan cambiado de fase.

Podemos añadir el estado de las oportunidades al panel de inicio, agregar componente, como vista o panel de información

Recordad que podemos crear nuestras propias vistas y paneles de información a nuestra medida, además de aprovechar los paneles que nos propone zoho por defecto.

Actividades dentro de zoho crm

 

En zoho crm hay tres tipos de actividades. Llamadas, eventos y tareas.

Llamadas

Permite registrar llamadas telefónicas, de forma manual, o de forma automática si tenemos integrado ZOHO CRM con una centralita virtual. En dispositivos móviles, se registra de igual forma la llamada saliente y entrante.

Eventos

Ocurren en un lugar determinado y en una fecha/hora concreta. Permite asociar multiples contactos a este módulo

Tareas

Cosas que hay que hacer con una fecha límite

 

Conecta zoho crm con otros sistemas de gestión

 

Zoho crm es una potente herramienta que facilita la captación de clientes y el seguimiento de las oprtunidades de venta que generamos. A veces es necesario conectarlo a sistemas de gestión para cumplir la legalidad vigente, sobre todo en España, donde la legislación es abundante y es necesario contar con un software específico par cumplir estas obligaciones.

Cobectamos Zoho CRM con las siguientes herramientas de gestión:

 

Conector zoho crm con sage 200 cloud

 

Conector zoho crm con sage 50 cloud

Principales ventajas

  • Bajo coste y uso sencillo
  • Robusta, flexible e intuitiva
  • No requiere de inversión en software y hardware
  • Sin coste de instalación
  • Licencia sobre demanda (se paga por los usuarios que se necesiten)
  • Disponible en distintos idiomas
  • Cubre los estándares de seguridad

ZOHO DESK

ZOHO DESK Software de servicio de atención a incidencias y postventa.   Da de alta tu cuenta gratuita   Para mas información puedes visitar la web del fabricante   Si deseas recibir mas información, contacta con nosotros.

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