Oportunidades tratos o negociaciones | K2 Software

 

 

En esta entidad registramos nuestras oportunidades de ventas también denominado tratos en las últimas versiones del CRM o se pueden especificar como nosotros queramos en nuestro negocio, negociaciones, trabajos comerciales en curso etcétera.

 

aquí se reflejan las negociaciones que tenemos  las cuentas con potenciales clientes o con clientes de cartera.

 

La configuración más importante en esta entidad es definir bien las fases de nuestro proceso de venta para saber en cada momento cómo tenemos otra oportunidad en cada cuenta.

 

cada fase tendrá un porcentaje de éxito que nos lo irá dando la experiencia por defecto Zoho CRM probar una serie de porcentajes decir de posibilidad de cierre de venta en función de la fase.

 

Una oportunidad puede generar una o varias ofertas para una cuenta determinada para la entidad posibles clientes de Zoho CRM o recordemos cómo la hemos redefinido la entidad leads no es posible realizar oportunidades.

 

las oportunidades finalizarán bien con cierre de venta ganada, cierra de venta perdida o cierre de venta a perdida en competencia.

 

Una forma de ver las oportunidades es en un diagrama Kanban para saber cuántas oportunidades tenemos en cada fase.

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