Sincronización de ofertas de sage 200 con presupuestos de zoho crm

Las ofertas de Sage 200 son lo mismo que los presupuestos de Zoho crm. En ambos casos se componen de una cabecera con los datos generales de la oferta o presupuesto, y una lista de articulos con descripción, cantidad y precio.

Dependiendo de las características de cada organización se pueden establecer tres circuitos diferentes de conexión de la sincronización.

1.- Las ofertas se hacen en Sage 200, se sincronizan de forma automática en Zoho CRM, para realizar seguimiento, imputar actividades (tareas, reuniones y llamadas), generar automatizaciones de actividades, por fases etc. 

2.- Las ofertas se realizan en Zoho CRM y pasan a Sage donde seguirán su circuito de gestión (pedido, albarán, factura, asiento contable, efectos comerciales…) en caso que sean aceptadas. La información generada en Sage se podrá consultar en el CRM para tener una visión global de los clientes.

3.- En la suma de las anteriores. Sincronización bidireccional. Las ofertas se hacen indistintamente en zoho o en sage, se replican en el otro sistema. Se podrá aceptar desde zoho o desde sage, lo veremos con mas detalle en esta misma entrada.

Los datos que se sincronizan de ofertas de SAGE 200 a presupuestos de ZOHO CRM son:

Dirección de sincronización

Si las ofertas se realizan en sage 200, las veremos en zoho CRM, SAGEestado reflejará si la oferta está pendiente o aceptada.

Si las ofertas se realizan en zoho CRM, tenemos un campo SAGEEstadoOferta, que indicará a SAGE el estado que está en zoho CRM, es decir, si ha sido aceptada y registrada desde zoho crm. Podemos configurar un filtro en Sage 200 pare ver de gorma rápida las ofertas aceptadas desde zoho, que no se ha iniciado el circuito de gestión en sage. Pincha en configurar filtro de ofertas en sage

Sincronización de pedidos desde SAGE 200 hacia ordenes de venta en zoho CRM

Campos que se sincronizan entre pedidos de SAGE 200 y órdenes de venta de zoho crm:

SAGEEstado nos indica en qué estado está el pedido en SAGE 200, pendiente que no se ha cambiado, servido que ha pasado a albarán de venta, bloqueado se impide su tratamiento.

Sincronización de productos en pedidos