946620592 comercial@k2sl.com

Pasos a seguir e información necesaria para la instalación del conector sage 200 con zoho crm

 

Instalación de la puerta de enlace en el servidor de sage

Acceso como administrador al equipo donde está sage 200 o sage despachos

Información necesaria. Usuario y contraseña con permisos de administrador a la base de datos Microsoft SQL server. Frecuencia de actualización de datos.

Para esta labor, necesitamos acceder como administrador del sistema operativo al equipo donde esté instalado Sage, instalaremos un software y estableceremos la frecuencia de sincronización como un trabajo. Podemos usar un usuario que nos cree el cliente dentro de SQL Server o usar el usuario Logic

 

Creación de la cuenta zoho CRM

Cuenta de zoho CRM que será el superadministrador de la cuenta, necesitamos que un usuario con acceso a ese correo electrónico nos valide la cuenta y nos autorice para realizar la copia de la personalización necesaria para la integración zoho con sage,

 

Check list de cosas a tener en cuenta antes de la puesta en marcha

  • Grupos de IVA de Sage que coincidan con los de Zoho, revisar cambiado los grupos de IVA por defecto
  • Permisos dentro del CRM, para establecer el propietario de registro en la regla de flujo de datos de los usuario que hay que dar de alta.
  • Direción de sincronización de las ofertas