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Planifica y optimiza las rutas para comerciales y técnicos de Sage 200

 

Con RouteIQ puedes crear rutas de visitas a clientes, con los datos que tienes en SAGE 200 o Sage despachos connected.

Seleccionar que clientes hay que visitar.

Ver en que parte de la ruta están, que clientes han visitado y quienes han sido fallidos.

Cambiar los destinos ante incidencias no previstas. Añadir nuevas paradas.

Ver que clientes hay en los alrededores.

 

Sabemos que dirigir un equipo exitoso conlleva una serie de desafíos. La optimización del tiempo, la reducción de costos y el aumento de la productividad son prioridades constantes. Es por eso que queremos presentarte una herramienta que puede transformar la forma en que tu equipo aborda las visitas a clientes y prospectos: RouteIQ for Zoho CRM CONECTADO CON SAGE 200

Vamos a ver como funciona el optimizador de rutas para Sage 200

Crear una ruta

 

Con RouteIQ podemos seleccionar dentro de cada módulo que registros vamos a incluir en las visitas. Una vez seleccionados, el sistema buscará la mejor ruta. ¡OJO! Como opción se puede ver el tráfico de las carreras.

Podemos añadir las cuentas o clientes que queremos visitar en esa ruta:

— Seleccionando de la lista

— Trazando un círculo y añadir todas a las que estén dentro

— Haciendo click en un cliente y que el sistema busque otras cuentas que existan en 5 km a la redonda.

Como funciona

Una vez creada la ruta, podremos visualizar esa ruta dentro de la pestaña RouteIQ, aquí nos irá diciendo en diferentes colores, que clientes se han visitado, en que lugar se encuentra la persona que está visitando, cuales no se ha podido. También podremos cambiar los clientes que llamen y anulen la cita, o añadir una visita nueva que haya surgido.

También podemos añadir clientes que estén ubicados a lo largo de la ruta, si alguno de los previstos nos ha fallado.

Uso desde el móvil

 

De igual modo que en el escritorio, en el móvil se pueden establecer rutas. Como opción añadida, puede enlazar directamente con google maps, para que le vaya guiando en el trayecto. También se puede selecionar una ruta para iniciar su recorrido.

 

Si están las reuniones vinculadas, podrá registrarlas desde el móvil con un click, informando al sistema que está realizada la visita. El administrador tendrá la opción de exigir que ese check, se haga 200 metros alrededor de la dirección de la cuenta, para evitar que se chequee sin estar cerca.

 

 

 

 

En la captura del móvil, vemos lo que aparece cuando seleccionamos una cuenta. Nos aparecen los datos de esa cuenta, los botones inferiores nos permiten:

 

Registrar la visita

Llamar por teléfono

Rutas próximas

Enlazar con Google Maps

Buscar cuentas cercanas, seleccionando el radio alrededor que creamos conveniente.

Elige la forma de contacto que te apetezca, por teléfono ó por e-mail y nosotros nos encargamos de contactar contigo...

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