Clientes de Sage 200 y cuentas de Zoho CRM, en los dos sentidos. Clientes y cuentas viajan en los dos sentidos. Un cliente nuevo de Sage 200 aparece en Zoho como cuenta, y una cuenta nueva de Zoho entra en Sage 200 en menos de un minuto.
Lo que cuenta el vídeo
Viajan nombre, CIF, dirección, comercial y tarifa. Viajan el nombre, el CIF, la dirección completa, el teléfono, el comercial, la tarifa y sus clasificaciones.
No viajan pago, banco, riesgo ni contabilidad. No viajan la forma de pago, los datos bancarios, el riesgo ni los datos contables.
En K2 ves qué dato va a cada campo. En K2 ves qué dato de Sage 200 va a cada campo de Zoho.
Sin CIF, entra como cliente potencial. Un contacto que entra desde Zoho sin CIF llega a Sage 200 como cliente potencial. Para hacerle pedidos, Sage 200 pide el CIF; en cuanto lo tiene, pasa a cliente, y en Zoho sigue siendo la misma cuenta.
Los datos fiscales los manda Sage 200. Si alguien cambia en Zoho el nombre fiscal, el CIF o la dirección fiscal de un cliente, el conector lo devuelve a lo de Sage 200 y deja una nota que dice qué se deshizo.
Cada cuenta, a nombre de su comercial. Y cada cuenta sale en Zoho a nombre de su comercial. Las bajas se marcan: nada se borra solo.