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Gestión de duplicados en sage 200

Gestión de duplicados en SAGE 200 usando el conector con zoho crm   Si hemos detectado duplicados en SAGE 200 lo mejor es quedarnos solo con un registro. Sage 200 no permite fusionar los registros en uno, por lo que debemos  eliminar o desactivar hasta ue solo...

Cambiar propietario de registro en ZOHO CRM

En esta entrada vamos a explicar con detalle cómo se cambia el propietario de un registro en zoho crm, siempre que cumplan unas determinadas condiciones. En el ejemplo cambiaremos el propietario de registro según el valor de un campo. Elegimos el campo "SAGEComercial"...

Eliminar duplicados en zoho CRM

Si hemos detectado registros duplicados en nuestro CRM, lo más adecuado es fusionarlos dejando solo uno, unificando toda la información asociada en cada uno de ellos. Es inevitable que ocurra, por mucho cuidado que se ponga. ZOHO CRM permite traspasar toda la...

Sincronización de ofertas, pedidos y presupuestos

Sincronización de ofertas de sage 200 cloud y presupuestos de zoho crm   La sincronización puede ser en las dos direcciones, por tanto podemos hacer que la información de sage 200 cloud se vea reflejada en zoho crm o al revés, de zoho crm a sage 200 cloud. Para...