Registro de posibles clientes a través de la web Incorporar información de contacto desde una tarjeta de visita Importar registros desde hojas Excel Registro de posibles clientes a través de redes sociales Llamadas telefónicas recibidas en la empresa ...
Presupuesto de zoho crm para usuarios de sage 200
Inversión en crm sincronizado para sage 200 Si ya tienes instalado SAGE 200 en tu organización, puedes tener asociado un potente CRM nativo on line. Con todos los datos sincronizados entre ambas herramientas. El presupuesto de implantar zoho crm para sage 200...
Crear filtro en sage 200 para ver las ofertas aceptadas desde zoho crm
Podemos crear un filtro dentro de sage 200 para ver las ofertas aceptadas desde el crm y que no se han tramitado. Dentro de SAGE 200, menu ofertas, nos vamos a la opción de filtros En las opciones del filtro, elegimos Zoho estado Oferta, que es un campo que se...
Gestion de duplicados con el conector sage 200 y zoho crm
Para tener un sistema robusto de vez en cuando hay que preocuparse por eliminar los duplicados, independientemente de donde se hayan originado, tanto en sage 200 como en zoho crm, si los tenemos en un sistema también aparecerán en el sistema sincronizado. El proceso...
Gestión de duplicados en sage 200
Gestión de duplicados en SAGE 200 usando el conector con zoho crm Si hemos detectado duplicados en SAGE 200 lo mejor es quedarnos solo con un registro. Sage 200 no permite fusionar los registros en uno, por lo que debemos eliminar o desactivar hasta ue solo...
Cambiar propietario de registro en ZOHO CRM
En esta entrada vamos a explicar con detalle cómo se cambia el propietario de un registro en zoho crm, siempre que cumplan unas determinadas condiciones. En el ejemplo cambiaremos el propietario de registro según el valor de un campo. Elegimos el campo "SAGEComercial"...
Sincronización de albaranes y facturas de sage 200 con facturas de zoho crm
Sincronización de albaranes y facturas de SAGE 200 cloud en Facturas de zoho crm Todos los pedidos albaranes y facturas de Sage 200 cloud los tendremos disponibles en zoho crm para su consulta. En zoho crm no existe el módulo albaranes, por lo que el módulo facturas...
Eliminar duplicados en zoho CRM
Si hemos detectado registros duplicados en nuestro CRM, lo más adecuado es fusionarlos dejando solo uno, unificando toda la información asociada en cada uno de ellos. Es inevitable que ocurra, por mucho cuidado que se ponga. ZOHO CRM permite traspasar toda la...
Tenemos un cliente en el Sage que no nos aparece en el Zoho. Puede ser que sea fruto de haber combinado dos clientes o algo así.
Si un registro de SAGE 20 cloud no aparece en zoho crm puede ser por dos motivos. 1.- Se ha eliminado de zoho crm 2.- Se han convinado los registros de zoho crm eliminando el que estaba sincronizado con sage Para ver que ha ocurrido hay que entrar en la...
Ejemplos de implantación del conector sage 200 cloud con zoho crm
Ejemplos de implantación Hemos realizado la implantación del conector de datos entre sage 200 cloud con zoho crm en multiples clientes, aquí iremos explicando con mas detalle esta implantación. BJ Adaptaciones Actividad: Empresa...