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Actualizar las credenciales del API de zoho CRM

En esta entrada vamos a explicar como se actualizan las credenciales de la conexión con ZOHO CRM. Esto pasa, por ejemplo, cuando cambiamos la contraseña del usuario que se utiliza para realizar la conexión con zoho crm. Acceso a la 1ntranet Tenemos que acceder a la...

Oportunidades, casos, negociaciones en zoho crm

La oportunidad es el proceso de venta desde el primer contacto hasta el cierre ganado o perdido, engloba todas las acciones y comunicaciones que tengamos para esta oportunidad, llamadas, demostraciones, uno o varios presupuestos, email, visitas, llamadas, eventos etc....

Añadir posibles clientes o prospectos a zoho crm

Zoho CRM tiene un módulo que no existe en Sage 200, que permite el registro de datos que no tienen suficiente información o calidad para integrarlos en el ERP,  pero necesitamos gestionarlos e ir informando todas las interacciones que realicemos con ellos, correos...

Presupuesto de zoho crm para usuarios de sage 200

Inversión en crm sincronizado  para sage 200 Si ya tienes instalado SAGE 200 en tu organización, puedes tener asociado un potente CRM nativo on line. Con todos los datos sincronizados entre ambas herramientas.  El presupuesto de implantar zoho crm para sage 200...

Gestión de duplicados en sage 200

Gestión de duplicados en SAGE 200 usando el conector con zoho crm   Si hemos detectado duplicados en SAGE 200 lo mejor es quedarnos solo con un registro. Sage 200 no permite fusionar los registros en uno, por lo que debemos  eliminar o desactivar hasta ue solo...

Cambiar propietario de registro en ZOHO CRM

En esta entrada vamos a explicar con detalle cómo se cambia el propietario de un registro en zoho crm, siempre que cumplan unas determinadas condiciones. En el ejemplo cambiaremos el propietario de registro según el valor de un campo. Elegimos el campo "SAGEComercial"...