La oportunidad es el proceso de venta desde el primer contacto hasta el cierre ganado o perdido, engloba todas las acciones y comunicaciones que tengamos para esta oportunidad, llamadas, demostraciones, uno o varios presupuestos, email, visitas, llamadas, eventos etc....

Zoho CRM tiene un módulo que no existe en Sage 200, que permite el registro de datos que no tienen suficiente información o calidad para integrarlos en el ERP,  pero necesitamos gestionarlos e ir informando todas las interacciones que realicemos con ellos, correos...

Inversión en crm sincronizado  para sage 200 Si ya tienes instalado SAGE 200 en tu organización, puedes tener asociado un potente CRM nativo on line. Con todos los datos sincronizados entre ambas herramientas.  El presupuesto de implantar zoho crm para sage 200...

Podemos crear un filtro dentro de sage 200 para ver las ofertas aceptadas desde el crm y que no se han tramitado. Dentro de SAGE 200, menu ofertas, nos vamos a la opción de filtros   En las opciones del filtro, elegimos Zoho estado Oferta, que es un campo que se...

Para tener un sistema robusto de vez en cuando hay que preocuparse por eliminar los duplicados, independientemente de donde se hayan originado, tanto en sage 200 como en zoho crm, si los tenemos en un sistema también aparecerán en el sistema sincronizado. El proceso...

Gestión de duplicados en SAGE 200 usando el conector con zoho crm   Si hemos detectado duplicados en SAGE 200 lo mejor es quedarnos solo con un registro. Sage 200 no permite fusionar los registros en uno, por lo que debemos  eliminar o desactivar hasta ue solo...

En esta entrada vamos a explicar con detalle cómo se cambia el propietario de un registro en zoho crm, siempre que cumplan unas determinadas condiciones. En el ejemplo cambiaremos el propietario de registro según el valor de un campo. Elegimos el campo "SAGEComercial"...

Sincronización de albaranes y facturas de SAGE 200 cloud en Facturas de zoho crm Todos los pedidos albaranes y facturas de Sage 200 cloud los tendremos disponibles en zoho crm para su consulta. En zoho crm no existe el módulo albaranes, por lo que el módulo facturas...

Si hemos detectado registros duplicados en nuestro CRM, lo más adecuado es fusionarlos dejando solo uno, unificando toda la información asociada en cada uno de ellos. Es inevitable que ocurra, por mucho cuidado que se ponga. ZOHO CRM permite traspasar toda la...