944340475 comercial@k2sl.com

ZOHO INVOICE

ZOHO INVOICE

 

Zoho invoice es un software para realizar facturas a clientes, es un programa de gestión con una opción gratuita limitada, especialmente diseñado para pequeñas empresas. Dispone de un portal para que los clientes puedan consultar sus facturas y aceptar sus ofertas de forma desatendida.

Puedes dar de alta una cuenta gratuita y empezar a usarlo  desde aquí.  

La configuración inicial es muy similar al zoho books, consulta los vídeos para ayudarte en la puesta en marcha.

 

mas información

Si deseas recibir mas información, contacta con nosotros.

Facturaplus

Facturaplus

El estándar de facturación
Ver SAGE 200 cloudVer SAGE 50 cloud

 Facturaplus

 

Facturaplus es un programa para la realización del circuito comercial de la empresa, que se instala en local, el programa no se comercializa desde 2.019 y solo atenderá los cambios justos en legalidad que se vayan produciendo, la salida que se da a los clientes de facturaplus en otro programa sage 50.

Nació al calor del éxito del programa de contabilidad contaplus, como complemento para realizar facturas, que se podía conectar con contaplus.  La solución por la que el fabricante SAGE está apostando, sage 50, tiene integradas de serie, la contabilidad y la facturación en el estándar más básico. No son necesarios programas diferentes para la gestión operativa de la organización.

Este cambio empieza a ser necesario en las haciendas vascas, por el nuevo sistema de facturación que será obligatorio próximamente, el sistema batuz en bizkaia, o el ticketbai! en general, los requerimientos burocráticos no serán implementados en Facturaplus, por lo que el cambio será obligatorio en estos casos.

Colección de progemas del Grupo SP, con la imagen corporativa sin incluir SAGE, evoluciona a la que aparece a continuación.

SAGE 50

Software de gestión para pequeña empresa

Sage 200

Software de gestión para mediana empresa

Partner SAGE

Desarrollos para sage 200. CRM, Power BI, Captura de datos en planta

¿Qué hacer si tengo facturaplus?

 

Tendrás que cambiar el programa, existen multitud de programas de facturación actualmente en el mercado. Es mejor planearlo cuanto antes, de cara a planificar la formación al personal que use la herramienta, configurar las platillas de ofertas, pedidos y facturas, además estarás preparado si se da algún cambio drástico en la legalidad, que no sabemos si facturaplus se adecuará al ser un programa obsoleto. Las soluciones propuestas por el fabricante SAGE, son dos, SAGE 50 y SAGE 200.

La solución mas cómoda en la migración a SAGE 50, que por poco precio más incluye contabilidad y otra serie de mejoras. La migración de los datos es automática. Si quieres mas información no dudes en ponerte en contacto con nosotros, o puedes seguir leyendo el la página dedicada a SAGE 50.

El esfuerzo que ha hecho Sage para sustituir la solución de software facturaplus, cuenta con otras posibles mejoras en la productividad y digitalización de la empresa, como son la posibilidad de conectar tu programa de gestión con una tienda virtual, la sincronización de los movimientos de facturas con los bancos, conectar tu software de gestión con un CRM para la gestión de potenciales y clientes etc.

Contacto

Si tienes cualquier duda, necesitas ayuda en la instalación, o cualquier otra cosa en la que te podamos ayudar, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

control horario

Control horario

 

Cumple la ley con un secillo software de control horario para los fichajes de trabajadores. Permite el control laboral de empleados de una forma intuitiva.

Permite fichar de forma sencilla, es una aplicación web que se puede usar tanto en escritorio como en el dispositivo móvil para realizar los fichajes del control horario.

 

Pantallas de registro de datos de control horario intiutivas y rápidas de manejo.

 

Preparada para cualquier tipo de dispositivo

 

 

El diseño es «responsive», es decir, la aplicación se adecua al tamaño de pantalla del usuario que la esté usando. Se puede usar tanto en escritorio coo en dispositivos móviles. Con los datos enviados se pueden geolocalizadar la situación del fichaje horario, muy util en la app fichajes movil

Control diario de los fichajes de los trabajadores

Permite de un vistazo tener una imagen diaria de los fichajes de los trabajadores. Con filtros de día y trabajador.

 

Control mensual de los fichajes de los trabajadores

 

 

Permite el visionado de las horas mensuales trabajadas. Con filtros de mes y trabajador. Tiene la opción de exportar los datos seleccionados a excel, word y pdf.

Si quieres ver un ejemplo del 201907-Control-Horario Permite la firma y posterior escaneo y/o almacenaje de la información

 

Comparativa del tiempo trabajado y el tiempo teórico laboral

 

El software de control horario tiene asociado calendario laboral para cada usuario, de tal forma que si se tienen definidas las horas dentro del calendario, se puede comparar las horas teóricas de trabajo anual con las horas fichadas.

Detalle de fichajes geolocalizados

 

El detalle de fichajes del control horario, muestra los datos agrupados e individuales, incluye la situación del fichaje geolocalizado.

zoho books

ZOHO BOOKS

 

Zoho books en un software de facturación on line especialmente diseñado para pequeñas empresas. Permite registrar las facturas a clientes, las recibidas por los provededores y gestionar los gastos.

Tiene un módulo de contabilidad pensado a nivel global, que se adapta con dificultades a la legislación española.

 

 

Puedes dar de alta una cuenta gratuita y empezar a usarlo  Alta gratuita zoho books

 

 

Configuración inicial en zoho books

 

Hay que realizar una pequeña configuración inicial antes de empezar a usar zoho books. En el siguiente vídeo explicamos cómo.

Contabilidad en zoho books

Zoho books tiene un módulo de contabilidad añadido a las múltiples funcionalidades dentro de este software, pero para la legislación española se hace dificil de manejar. Hay que adptarlo. Está pensado de forma global.

Son pequeñas cosas que hacen dicifíl de adaptar, por ejemplo.

En la contabiidad española, el código contable es el dato de referencia, en zoho bokks no es necesario. Este código marce donde nos aparecerán en nuestro balance, por ejemplo, 700 son ingresos, independientemente del número de dígitos que elejamos para nuestro sstema de contabilidad, cada vez que damos de alta una cuenta dentro de este código, queda fijada como ingresos, en zoho books no, cada vez que demos de alta una cuenta, hay que elegir el capítulo contable (es decir ingresos) lo que hace posible que en alguna ocasión nos equivoquemos y lo endosemos en otro capítulo contable. No es un gran problema, pero es un pequeño incordio. 

Los clientes no se identifican con el código contable obligatorio, con lo que tenemos que crear un campo para ello y lugo moficicar los balances para que coa estos datos.

Hay cuentas contables dentro de zoho books que no se pueden eliminar. Aunque no las usemos nos aparecerán continuamente en el balance.

No viene de serie los impresos oficiales, en la legislación española no tenemos uno, sino varias versiones, dependiendo de la comunidad e incluso la provincia.

No viene preparado para el SII, no hay idea de realizar lo cambios necesarios para adaptarlo la ticketbai!

mas información

Si deseas recibir mas información, contacta con nosotros.

Sincronización de albaranes y facturas de sage 200 con facturas de zoho crm

Sincronización de albaranes y facturas de SAGE 200 cloud en Facturas de zoho crm

Todos los pedidos albaranes y facturas de Sage 200 cloud los tendremos disponibles en zoho crm para su consulta. En zoho crm no existe el módulo albaranes, por lo que el módulo facturas de zoho crm tendrá el albarán y factura correspondientes de SAGE. Aquellos albaranes de sage que no hayan pasado a facturas, aparecen en el crm como registros sin fecha factura y en el asunto solo aparecerán los datos delalbarán.

Por ejemplo, si tenemos en SAGE solo el albarán, no se ha realizado aún a factura, en zoho crm se informará el campo asunto de la siente forma:

Asunto  Albarán: año-serie-número albarán (fecha). En el ejemplo un albarán sin factura ni serie:

Si además tubieramos la factura creada nos aparecería de la siguiente forma, ejemplo de albarán facturado sin serie

 

Los campos que se sincronizan a nivel de cabecera son: 

Los datos de dirección, población y código postal, se informarán en zoho crm cuando se realice la factura.

Las facturas de sage 200 no tienen líneas, son las del albarán que se ha facturado. El zoho crm las líneas de los productos de la factura son las del albarán.

Los campos son código de producto, descripción, unidades y precio.

Power BI

¿Qué es Microsoft Power bi?

 

Es la herramienta de business inteligence del fabricante Microsoft. Como reza su eslogan «De los datos al conocimiento en minutos. Cualquier dato, de cualquier forma y en cualquier lugar. Una sola vista.» Permite crear visualizaciones interactivas con una interfaz simple , de tal forma que cualquier usuario pueda crear sus propios informes.

Power bi se liberó su comercialización el 24 de Julio de 2.005.  Ha sigo la evolución de otros programas de análisis empresarial.

Es una revolución respecto a otras herramientas de business intelligence, se puede usar con licencia de un solo usuario de forma gratuita. Para poder compartir los informes, se requiere una licenca pro, que cueta poco mas de 8 euros al mes.

Eliminar duplicados en zoho CRM

Si hemos detectado registros duplicados en nuestro CRM, lo más adecuado es fusionarlos dejando solo uno, unificando toda la información asociada en cada uno de ellos. Es inevitable que ocurra, por mucho cuidado que se ponga. ZOHO CRM permite traspasar toda la información a un único registro. Toda la información del registro que eliminemos no se perderá, se vinculará al registro maestro que dejemos.

El proceso es simple, por ejemplo dentro de una cuenta, elegimos la opción de buscar y combinar duplicados, como aparece en la imagen.

 

Apunte para clientes con el conector entre sage y zoho crm

 

Si tenemos instalado el conector entre sage 200 cloud y zoho crm, lo primero que tenemos que hacer es tratar los duplicados en SAGE 200, puesto que si los tenemos en ZOHO CRM también los tendremos en SAGE 200.

Así que antes de hacer nada en el CRM tenemos que quitar los duplicados en SAGE.

Una vez realizados los cambios en SAGE 200, procedemos a combinar la información en el CRM.

Nos aparece el menú para realizar la búsqueda por los criterios que aparecen a continuación.

Vamos a verlo con un ejemplo, tenemos dos registros de cuentas para k2 software. Selecionamos los dos registros que son los que vamos a fusionar y pinchamos en siguiente.

En la pantalla a continuación nos sale en primer lugar el registro que se va a conservar, podemos elegirlo de entre las columnas de los registros duplicados. En el ejemplo tenemos dos columnas, ya que hemos decidido fusionar dos registros, si seleccionamos mas registros a fusionar, nos aparecerán tantas columnas como registros elegidos.

Debemos ir seleccionado campo a campo que información queremos mantener. Lo que vayamos eligiendo aparecerá en la primera columna, que son los datos que se van a mantener.

Hay que elegir como registro maestro a mantener el mismo que hemos dejado en SAGE 200, esto es importante. No tenemos que fijar en dejar el registro del CRM que tenga el mismo «SAGECodigoCliente» que hemos dejado en SAGE.

Tenemos un cliente en el Sage que no nos aparece en el Zoho. Puede ser que sea fruto de haber combinado dos clientes o algo así.

Si un registro de SAGE 20 cloud no aparece en zoho crm puede ser por dos motivos.

1.- Se ha eliminado de zoho crm

2.- Se han convinado los registros de zoho crm eliminando el que estaba sincronizado con sage

 

Para ver que ha ocurrido hay que entrar en la intranet para ver que datos están sincronizados.

Para solucionarlo hay que hacer lo siguiente:

Eliminar o desactivar todos los clientes de SAGE que no sean el que quereis dejar.

Unificar todos los datos de los 6 registros de clientes de zoho CRM en uno.

Una vez hecho esto en la intranet aparecerá solo un registro

 para más info, Visita gestion de duplicados conector sage 200 zoho crm

Ejemplos de implantación del conector sage 200 cloud con zoho crm

Ejemplos de implantación

 

Hemos realizado la implantación del conector de datos entre sage 200 cloud con zoho crm en multiples clientes, aquí iremos explicando con mas detalle esta implantación.

 

 

BJ Adaptaciones

 

Actividad: Empresa especializada en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas personalizadas para personas con discapacidad.

Fecha de puesta en marcha: Septiembre 2.019

Solución: Integración de la sincronización completa entre sage 200 cloud y zoho crm. Incluyendo campos personalizados de SAGE 200 cloud, con su equivalencia en zoho crm.

Mas información aquí

 

 

‘En Lluria estamos encantados de la gestión y seguimiento recibido para la implantación del Zoho CRM y su conector con SAGE 200 cloud en nuestra compañía’.

‘Seguiremos implantando servicios de la plataforma Zoho de la mano de K2 Software, con el fin de mejorar nuestra atención y servicio al cliente’.

Albert Lozano

Responsable de Marketing, Lluria Lighting System

 

Actividad: Empresa de iluminación lineal LED. Tiras de LED y proyectos a medida.

fecha de puesta en marcha: Octubre 2.019

Solución: Integración de la sincronización comercial entre sage 200 cloud y zoho crm de clientes, artículos y ofertas.

Mas información aquí

Sincronización de ofertas, pedidos y presupuestos

Sincronización de ofertas de sage 200 cloud y presupuestos de zoho crm

 

La sincronización puede ser en las dos direcciones, por tanto podemos hacer que la información de sage 200 se vea reflejada en zoho crm o al revés, de zoho crm a sage 200 cloud.

Para decidir cual es la mejor dirección de la sincronización, hay que tener en cuenta la complejidad de fijación de precios que tiene la organización, ya que SAGE 200 permite una compleja configuración a la hora de establecer los precios por producto o precios por cliente. Zoho crm tiene una configuración de tarifas que puede valer para perfiles menos exigentes. 

Los datos que se sincronizan de ofertas de SAGE 200 cloud a presupuestos de ZOHO CRM son:

Dirección de sincronización

 

Si las ofertas se realizan en sage 200, las veremos en zoho CRM, SAGEestado reflejará si la oferta está pendiente o aceptada.

Si las ofertas se realizan en zoho CRM, tenemos un campo SAGEEstadoOferta, que indicará a SAGE el estado que está en zoho CRM, es decir, si ha sido aceptada y registrada desde zoho crm. Podemos configurar un filtro en Sage 200 pare ver de gorma rápida las ofertas aceptadas desde zoho, que no se ha iniciado el circuito de gestión en sage. Pincha en configurar filtro de ofertas en sage

 

 

sincronización de pedidos desde SAGE 200 hacia ordenes de venta en zoho CRM

  

Campos que se sincronizan entre pedidos de SAGE 200 cloud y órdenes de venta de zoho crm:

SAGEEstado nos indica en qué estado está el pedido en SAGE 200, pendiente que no se ha cambiado, servido que ha pasado a albarán de venta, bloqueado se impide su tratamiento.

Sincronización de productos en pedidos

Conecta y sincroniza los datos de sage 200 con el potenete zoho crm, para tener una visión global de todas las interacciones de tus clientes.

Más información del conector SAGE 200 cloud con zoho crm

Info del producto  Caracteríscas principales de la sincronización de datos entre sage 200 cloud y zoho crm.

Casos de implantación Ejemplos de implantaciones del conector y sincronizador de datos entre sage 200 cloud y zoho crm

Vídeos explicativos  Demostraciones de funcionamiento del conector entre sage 200 cloud y zoho crm

 

mas información

Si deseas recibir mas información, contacta con nosotros.