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Oportunidades, casos, negociaciones en zoho crm

22/03/2021 | zoho sage

La oportunidad es el proceso de venta desde el primer contacto hasta el cierre ganado o perdido, engloba todas las acciones y comunicaciones que tengamos para esta oportunidad, llamadas, demostraciones, uno o varios presupuestos, email, visitas, llamadas, eventos etc.

Permite organizar el circuito de venta a medida de la organización, definiendo sus propias fases, de forma que podemos visualizar de forma de embudo de conversión el conjunto de oportunidades.

También podemos ver la información agrupada e ir descendiendo al mínimo nivel de detalle.

Una visión muy interesante de cómo están el conjunto de oportunidades es la vista Kanban, o vista por columnas. De un vistazo vemos en qué fase está cada oportunidad en columnas. Podemos arrastrar las oportunidades entre fases de forma cómoda, incluso en los sistemas comerciales más avanzados, si tenemos definido un porcentaje de éxito en cada fase, sabremos las oportunidades ganadas que generaremos a lo largo del tiempo en base a el porcentaje de posibilidades que tenemos en cada fase. Las oportunidades podrán tener diversas ofertas o presupuestos, asociarán todas las acciones que se han realizado, con lo que podremos tener una visión muy completa de cada una. El responsable comercial, verá todas las acciones de su equipo, llamadas, reuniones, tareas, correos… tendrá una visión global y particular con pocos clic.

Detalle de funcionamiento

Puedes ver en detalle el funcionamiento de la integración, con diferente documentación y videos que hemos realizado.

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Que aporta un CRM a SAGE 200

Módulos y operativa de lo que aporta un CRM a Sage 200, que partes no cubre el ERP y lo complementa perfectamente ZOHO CRM.

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Sincroniza los datos clientes, artículos, ofertas, pedidos y facturas entre SAGE 200 cloud y ZOHO CRM. Seguimiento de stockt y efectos comerciales dentro del CRM

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Añadir posibles clientes o prospectos a zoho crm

02/03/2021 | zoho sage

Zoho CRM tiene un módulo que no existe en Sage 200, que permite el registro de datos que no tienen suficiente información o calidad para integrarlos en el ERP,  pero necesitamos gestionarlos e ir informando todas las interacciones que realicemos con ellos, correos electrónicos enviados y recibidos, asistencia a cursos o seminarios, llamadas telefónica, etc. Si en un futuro se convierte en cliente, no perderemos la información que hemos ido acumulando.

A continuación profundizamos en varias formas en las que ayuda el crm a registrar de forma fácil y cómoda estos posibles clientes.

Registro de posibles clientes a través de la web

Incorporar información de contacto desde una tarjeta de visita

Importar registros desde hojas Excel

Registro de posibles clientes a través de redes sociales

Llamadas telefónicas recibidas en la empresa

Registro de posibles clientes a través de la web

Una forma automática de captar posibles clientes es integrando el formulario que tenemos en nuestra web, de forma que los datos se introduzcan automaticamente en nuestor sistema.

 Incorporar información de contacto desde una tarjeta de visita

De forma cómoda, podemos incorporar las tarjetas de visita que intercambiemos en nuestro CRM, nos incorpora tambien una captura de la tarjeta de visita para incorporarla a nustro sistema, tando fdel anverso como del reverso.

Importar registros desde hojas Excel

Si tenemos la información en hohas excel podemos incorporarlas de forma masiva a nuestro ERP, de tal manera que nuestros comerciales puedan trabajar ordenadamente con la información.

Registro de posibles clientes a través de redes sociales

 Las redes sociales se han convertido en un canal mas de comunicación con los clientes. En nuestro CRM podemos incorporar estos posibles clientes según sus interacciones.

Llamadas telefónicas recibidas en la empresa

Si tenemos configurada una centralita virtual, se quedarán registradas las llamadas entrantes y poder escalarlas. También podremos registrar manualmente las llamadas en caso de no tener disponible esta integración.

Menu de opciones.

Registro de posibles clientes a través de la web

Incorporar información de contacto desde una tarjeta de visita

Importar registros desde hojas Excel

Registro de posibles clientes a través de redes sociales

Llamadas telefónicas recibidas en la empresa

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Detalle de funcionamiento

Puedes ver en detalle el funcionamiento de la integración, con diferente documentación y videos que hemos realizado.

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Que aporta un CRM a SAGE 200

Módulos y operativa de lo que aporta un CRM a Sage 200, que partes no cubre el ERP y lo complementa perfectamente ZOHO CRM.

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Impuesto a las grandes tecnológicas

02/03/2021 | k2 Software

 

¿Quién va a pagar el nuevo impuesto a las transacciones financieras?

 

Desde algunos medios se afirma que solo afectan a las empresas con gran facturación, mentira. Google ya está avisando de quien es el que va a pagar los nuevos impuestos. Puedes leer el mensaje a continuación.

 

Estimado/a cliente/a:
El 1 de mayo de 2021, Google empezará a aplicar nuevos recargos por los anuncios servidos en Francia y España.
Nuevos recargos
A partir del 1 de mayo del 2021, empezaremos a incluir un recargo en tu próxima factura o extracto por los anuncios servidos en determinados países:
• Anuncios publicados en Francia: se añadirá un recargo del 2 % a tu factura o extracto, correspondiente a los costes operativos regulatorios que se aplican en el país.
• Anuncios publicados en España: se añadirá un recargo del 2 % a tu factura o extracto, correspondiente a los costes operativos regulatorios que se aplican en el país.
Estos costes operativos regulatorios se van a añadir para cubrir parte de los costes asociados al cumplimiento de la legislación que regula el Impuesto sobre Servicios Digitales en Francia y España.
Puedes consultar una descripción más detallada de los recargos, aunque te indicamos a continuación los cambios más importantes que te pueden afectar:
Anuncios comprados a través de Google Ads
• Estos recargos se incluirán en tu factura o extracto como un concepto independiente por país. También aparecerán en la sección «Transacciones» de tu cuenta de Google Ads. Se te cobrará por los anuncios que se sirvan en los países mencionados anteriormente.
• Los impuestos que se apliquen en tu país, como el impuesto sobre las ventas, el IVA, el IBS (impuesto sobre bienes y servicios) o el QST (impuesto sobre las ventas de Quebec), se sumarán también a los nuevos recargos.
• Si pagas mediante facturación mensual o tienes activada la opción de pagos automáticos, los nuevos recargos se añadirán al presupuesto de tu cuenta. Por ejemplo, si tienes un presupuesto de 100 € y acumulas 2 € de costes operativos regulatorios por los anuncios servidos en Francia, se te facturará un total de 102 €. Además, a ese importe se sumará cualquier impuesto que se aplique en tu país, como el impuesto sobre las ventas, el IVA, el IBS o el QST.
• Si haces pagos manuales, es posible que se te cobren estos recargos una vez que el importe del pago se haya agotado. Esta situación dejaría saldo pendiente, que se deducirá automáticamente de tu próximo prepago. Por ejemplo, si acumulas 2 € de costes operativos regulatorios por los anuncios servidos en Francia y haces un nuevo pago de 100 €, tendrás un saldo disponible de 98 € para mostrar anuncios (100 €-2 €).
Un saludo,
El equipo de Google Payments

ticketbai-en-gipuzkoa

26/02/2021 | k2 Software

Ticketbai! en Gipuzkoa

¿Qué es el ticketbai!?

Es el nuevo sistema de facturación electrónica obligatorio, para cualquier persona física o jurídica que realicen actividades económicas y presenten sus impuestos en las haciendas forales de Bizkaia, Gipuzkoa o Alaba. La normativa tiene diferencias respecto entre las diputaciones. Más información sobre ticketbai!

¿Cómo sé si mi software cumplirá?

Puedes buscarlo en el listado que aparece a continuación, es un informe Microsoft Power BI enlazado con la web de la diputación foral de Gipuzkoa. El informe es interactivo, puede pinchar para ordenar por filas o introducir los filtros que consideres para encontar el fabricante o el software.

Cada vez hay más programas registrados, si el que usas no aparece, quizás aún no esté registrado, pregunta a tu proveedor, te informará. Si ha decidido no adaptar el software, empieza a buscar otro.

Es de prever que se vayan sumando fabricantes, según que se vaya acercando la fecha de entrada en vigor. Puedes ir a la fuente, la web oficial de la diputación foral de Gipuzkoa, donde están publicado el registro de software. Pincha aquí.

Calendario ticketbai! en Gipuzkoa

La diputación foral de Gipuzkoa se tomará ticketbai! con mas tranquilidad que la Bizkaia, irá escalonando su implantación por sectores. De Alaba poco se sabe de momento. Empezará con despachos profesionales, en marzo actividades profesionales etc. En diciembre se incorporarán los últimos.

Impuesto a las grandes tecnológicas

by | Mar 2, 2021 |

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ticketbai-en-gipuzkoa

by | Feb 26, 2021 |

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Batuz

by | Feb 16, 2021 |

BATUZ La forma de facturar en Bizkaia a partir del 1 de enero de 2.021¿Qué es el sistema BATUZ? Es el nuevo sistema de facturación electrónica obligatorio en Bizkaia, para cualquier persona física o jurídica que realicen actividades económicas, es el ticketbai!...

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Batuz

16/02/2021 | k2 Software

BATUZ

La forma de facturar en Bizkaia a partir del 1 de enero de 2.021

Solo quedan

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Second(s)

¿Qué es el sistema BATUZ?

Es el nuevo sistema de facturación electrónica obligatorio en Bizkaia, para cualquier persona física o jurídica que realicen actividades económicas, es el ticketbai! adaptado a la normativa en Bizkaia, tiene diferencias respecto a las normativas del resto de diputaciones forales de Gipuzkoa o Alaba.

Batuz será obligatorio el uno de enero de dos mil veintidós.

Obligaciones del sistema BATUZ

Todas las personas físicas, personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que realicen actividades económicas, TODAS, deben emitir sus facturas con un software homologado por la diputación foral de Bizkaia.

Si eres una empresa o un autónomo en Bizkaia, conviene que vayas preparándote para cumplir con las obligaciones burocráticas cuanto antes. El tiempo pasa muy rápido.

Si mi software de facturación no cumple con el sistema batuz, ¿tengo que comprar otro?

Sí, a no ser que emitas menos de 100 facturas al año. En este caso, puedes registrar las facturas en el software desarrollado por la diputación foral de Bizkaia, pare verlo pincha en este enlace.

¿Cómo sé si mi software cumple?

Las obligaciones son varias, el ticket debe tener cierta información contenida en un código QR, además de generar un XML….y mas cosas, que no hace falta conocer, si quieres saber exactamente las peculiaridades técnicas que debe tener el software, tienes la información actualizada, según se les vaya ocurriendo, en la web que ha habilitado la diputación foral de Bizkaia.

Para el común de los mortales, le bastará saber si su software está registrado en la diputación foral o no.

Puedes buscarlo en el listado que aparece a continuación, es un informe en Microsoft  #PowerBI enlazado con la web de la diputación foral de Bizkaia. El informe es interactivo, puede pinchar para ordenar por filas o introducir los filtros que consideres.

Software para seguir con mi negocio, ¿Qué software es mejor para cumplir con el sistema batuz?

Cada vez hay más programas registrados, si el que usas no aparece, quizás aún no esté registrado, pregunta a tu proveedor, el te informará. Si ha decidido no adaptar el software, empieza a buscar otro.

El primer mes, del 15 al 30 de septiembre de 2.020, solo había 8 fabricantes con 11 programas de software. A fecha 18/02/2020 ya hay 66 fabricantes con 89 soluciones de software registrado en el ticketbai de Bizkaia, o sistema Batuz.

Es de prever que se vayan sumando fabricantes, según que se vaya acercando la fecha de entrada en vigor.

De los que comercializamos nosotros en k2 Software, SAGE 50 y SAGE 200 cumplirán con la normativa y están registrados. Zoho books y zoho invoice no están registrados, de momento no está previsto que cumplan con el sistema ticketbai!

Puedes ir a la fuente, la web oficial de la diputación foral de Bizkaia, donde están publicado el registro de software Batuz. Pincha aquí.

 

Impuesto a las grandes tecnológicas

by | Mar 2, 2021 |

  ¿Quién va a pagar el nuevo impuesto a las transacciones financieras?   Desde algunos medios se afirma que solo afectan a las empresas con gran facturación, mentira. Google ya está avisando de quien es el que va a pagar los nuevos impuestos. Puedes leer el...

ticketbai-en-gipuzkoa

by | Feb 26, 2021 |

Ticketbai! en Gipuzkoa¿Qué es el ticketbai!? Es el nuevo sistema de facturación electrónica obligatorio, para cualquier persona física o jurídica que realicen actividades económicas y presenten sus impuestos en las haciendas forales de Bizkaia, Gipuzkoa o Alaba. La...

Batuz

by | Feb 16, 2021 |

BATUZ La forma de facturar en Bizkaia a partir del 1 de enero de 2.021¿Qué es el sistema BATUZ? Es el nuevo sistema de facturación electrónica obligatorio en Bizkaia, para cualquier persona física o jurídica que realicen actividades económicas, es el ticketbai!...

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Enlazar gratis Power BI con Sage 200

08/12/2020 | SAGE

Power BI and SAGE

 

Usa nuestra plantilla de Microsoft power bi con sage 200. Increibles informes y paneles para tomar las mejores decisiones en las orgnanizaciones.

Los pasos los explicamos a continuación.

Descarga la versión power bi desktop gratuita

Descarga e instala la versión de escritorio desde la página web de Microsoft.

El software se debe instalar en un sistema operativo Windows. Si usas otro sistema operativo deberás usar un software de virtualización como Parallels. Como SAGE 200 tambien debe funcionar con windows, puedes instalar el programa en un equipo donde se use SAGE 200.

  

Consigue la plantilla del modelo de datos

Puedes usar el modelado de datos que hemos realizado. Sin entrar en muchos detalle, se trata de trasformar la base de datos de SAGE 200, en un modelo estrella desnormalizado. Mas detalle aquí.

El fichero tiene la extensión «.pbit», puedes solicitarlo a través del formulario. Se enviará por correo electrónico. Si nos dejas tu teléfono contactaremos después de unos días, para saber que te han parecido los informes, si necesitas ayuda para la configuración o para recibr cualquier comentario que quieras trasmitirnos,

Solicita la plantilla

1 + 4 =

Conecta Power BI con la base de datos SQL Server

Abre Microsoft Power bi, menú archivo, opción importar, selecciona plantilla power BI. Se abrirá una pantalla del administrador de archivos, para que elijas la plantilla que te hemos enviado, recuerda, tiene extensión «.pbit»

Aparecerá una primera pantalla de configuración de parámetros. Aqui debemos informar del nombre del servidor donde está la base de datos y del nombre de la base de datos. 

 

Si no sabes el nombre del servidor o la base de datos, son los datos que aparecen en la pantalla inicial cuando ejecutas sage 200, pinchando en opciones avanzadas. 

Deberás tener permisos para acceder a la base de datos de SAGE dentro del servidor SQL Server, con tu uuario de windows o bien con un usuario de SQL server. Si no sabes los datos de conexión, contacta con tu distribuidor de sage 200 o con el administrador de los sistemas de vuestra organización.

Puedes ver lo fácil que es hacer informes sencillos con Power BI, mucho mejor resuelto que el módulo análisis de negocio para SAGE 200. 

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Presupuesto de zoho crm para usuarios de sage 200

02/12/2020 | zoho sage

Inversión en crm sincronizado  para sage 200

Si ya tienes instalado SAGE 200 en tu organización, puedes tener asociado un potente CRM nativo on line. Con todos los datos sincronizados entre ambas herramientas.

 

El presupuesto de implantar zoho crm para sage 200 cloud depende de tres variables:

 

 

  • Tipo de sincronización a implantar.
  • Nº de usuarios del CRM.
  • Servicios de configuración y puesta en marcha del CRM.
Conecta-tu-SAGE-200-cloud-con-ZOHO-CRM

 

Tipo de sincronización

 

  • Clientes, artículos y ofertas  60 € /mes
  • Lo anterior mas pedidos albaranes y facturas 95 € /mes
  • Plataforma abierta para incluir campos personalizados y flujos de trabajo a medida 175 € /mes

Mas detalles sobre los planes de precios

 

Usuarios de Zoho CRM

Edición zoho CRM profesional, precio por usuario 20 € pago anual, 30 € pago mensual. Mas versiones y características.

 

Servicios de configuración y puesta en marcha de Zoho CRM

 

Esta parte es muy variable, en función de la empresa a quien se dirija y sus necesidades. También depende si alguien dentro de organización liderará la puesta en marcha del proyecto y está acostumbrado a manejarse con herramientas de gestión informática.

Por ejemplo:

Cuota inicial, starpack 0€

Si conoces Zoho CRM porque lo has usado 0 €.

Si quieres aprender por tu cuenta, ayudado por los videos y documentación de operativa 0 €. Aquí tienes un ejemplo de curso básico y videos de ayuda para el CRM

Si prefieres un servicio completo, con formación y configuración de la puesta en marcha, hay que hacer primero un análisis de necesidades.

 

Ejemplo de presupuesto.

Cuenta nueva de CRM asociada a K2 software como ZOHO Partner. 10 comerciales, sincronización completa. Clientes, artículos, ofertas, pedidos albaranes y facturas. Acompañamiento de K2 software en la implantación con un líder interno de la organización que se encarga del aprendizaje.

 Zoho CRM 200 € + 95 € conector. Total 295 Euros / mes

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Aspectos básicos para usar power Bi

19/11/2020 | Microsoft 365

Si vas a usar Microsoft power bi para explotar los datos de Sage 200 o de cualquier otro origen de datos, hay que tener una serie de aspectos en cuenta que son importantes para su operativa. Si no tienes experiencia en power BI, es recomendable realizar algún curso de los muchos que existen. Recomiendo el de Ana María Bisbé York en linkedin

Tipos de conexión Importar vs Direct query

 

Lo primero que deberás elegir cuando te conectes a una base de datos, es la forma de conectarte. Hay dos opciones de conexión a los orígenes de datos.

Importar: es el mas común, que realiza una copia de los datos. La copia es estática hasta que se refresque el conjunto de datos. Los cálculos se realizan con gran rapidez. Es posible combinar consultas  de orígenes de datos diferentes. Todas las funcionalidades de Power BI están disponibles, trasformaciones desde Power query y el lenguaje DAX completo.

Direct query: se conecta directamente con la base de datos. No almacena los datos. Power BI se usa como herramienta de visualización. Solo permite un único origen de datos y tiene limitaciones en el modelado. No todas las funciones DAX están soportadas.

Recomendable seleccionar importar, para aprovechar toda la capacidad de Power BI. Las razones son que necesitaremos hacer trasformaciones en el modelo de datos para adaptarlo a nuestras necesidades, además que poder elegir entre varios orígenes de datos diferentes y vincular los datos.

 

Modelado de datos

En el modelado dimensional, hay tablas de hechos y dimensiones, o tablas de indicadores y búsquedas. Hay que evitar el tipo de modelo clásico de Excel, en la medida de lo posible, que es, en una misma tabla, estén todos los datos, tanto los de hechos como los de dimensiones.

Las bases de datos que manejan programas ERP, como SAGE 200, independientemente de la tecnología de la base de datos, son bases de datos relacionales normalizadas, enfocadas a eliminar redundancias e inconsistencias en el diseño.

 

Este tipo de modelos se denominan copo de nieve. El modelo relacional normalizado, donde existen tablas de búsqueda relacionas entre si que no apuntan a las tablas de hechos. Es ineficiente para Microsoft Power BI, porque sobran tablas, columnas y relaciones. Ocupan espacio en memoria y en disco.

Modelo copo de nieve

Bases de datos desnormalizadas

Un modelo de datos desnormalizado no es lo mismo que un modelo de datos que no ha sido normalizado, y la desnormalización se puede realizar después de que haya ocurrido un nivel satisfactorio de normalización y de que hayan sido creadas las restricciones y/o reglas requeridas para ocuparse de las anomalías inherentes en el diseño. La desnormalización es el proceso de procurar optimizar el funcionamiento de una base de datos por medio de agregar datos redundantes.

Este es el caso del modelo estrella, donde solo existe una tabla de hechos o dimensiones, y el resto (las de medidas o búsquedas)  están relacionadas a esta directamente.

De cara a manejar el conjunto de datos en power bi, hay que trasformar el modelo copo de nieve para convertirlo en un modelo estrella.

El modelo estrella es el adecuado para usarlo en Power bi, hay menos tablas, menos relaciones. Se simplifican los cálculos y mejora el rendimiento. 

Modelo estrella

Cardinalidad de datos.

Las relaciones entre las diferentes tablas, debe establecerse en función del rol que tenga cada uno. El lenguaje DAX ha sido creado, para calcular fórmulas de negocio sobre un modelo de datos compuesto por un conjunto de tablas vinculadas entre si, donde las tablas no tienen los mismos roles. En el modelo tabular el filtro debe ir del lado uno al lado muchos.

Las columnas clave deben tener valores únicos y no permite valores nulos. Las relacciones solo se pueden establecer por un campo, no se pueden hacer relaciones entre tablas por varios campos, como está diseñado SAGE 200, por ejemplo, donde muchas tablas se relacionan entre si usando varios campos clave. En este caso hay que solucionar el problema en la etapa de la consulta, configurando un único campo de relación.

Creación de la tabla de fechas o calendario

 

Power Bi tiene funciones de tiempo, para realizar comparativas y acumulados, para que funcione correctamente, necesitamos una tabla calendario, con un campo tipo fecha, con valores únicos y sin saltos. En lenguaje DAX la tabla se crea usando la función calendar. Es de la forma «calendario = calendar(date(fechainicial),date(fechafinal))»

 

zoho campaigns

20/10/2020 | ZOHO

 
 

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns es un software para realizar envíos por correo electrónico de campañas de marketing, de forma que el proceso quede automatizado. Se integra, entre otros programas de software, con Zoho CRM.

Es un completo software de e-mail marketing que permite ver la incidencia de las campañas en cuanto a quien los ha abierto, cuando etc. Tiene la posibilidad de crear formularios on line para registro de contactos. Puedes interactuar en cualquier lugar, con campañas sociales en Facebook, Twitter y LinkedIn.

Puedes dar de alta aqui una cuenta gratuita

Los destinatarios de las campañas, los contactos dentro de zoho campaigns, están organizados en listas. Estas listas de contactos se pueden rellenar de forma manual, a partir de un formulario web, o sincronizando zoho campaings con otros sistemas, como zoho crm.

Dentro del menú contactos, administrar listas, podemos crear una lista nueva o usar una lista ya generada. Dentro de la lista tenemos la opción de agregar contactos, existen varias formas de hacerlo, como vemos a continuación:

 

Lista en zoho campaings de datos sincronizados de zoho crm

 

Para seleccionar los datos que ya tenemos en otros sistemas, como puede ser zoho crm, selecionamos esta opción, lo siguiente es seleccionar la frecuencia y el módulo dentro de CRM donde estén los destinatarios de nuestra campañana.

Lista creada con formulario de suscripción

 

 

Si seleccionamos esta opción, nos aparece el diseñador del formulario, podemos elegir entre múltiples plantillas que nos propone o partir de la que más nos guste diseñarla a medida.