Disponible en el marketplace de SAGE

¿Qué es una solución conectada en Sage Marketplace?

Sage Marketplace es la plataforma donde se muestran las soluciones certificadas por sage desarrolladas por terceras empresas, pero con la confianza del fabricante de soporte y funcionamiento. Estas soluciones conectadas cuentan con una integración validada por Sage, cumpliendo los estándares de la compañía, comercializándose a través de Sage y sus distribuidores.

Se ofrece a los clientes soluciones, dentro del programa ISV, que permite a empresas desarrolladoras que complementan el software de Sage.  

En esta entrada vamos a explicar como se actualizan las credenciales de la conexión con ZOHO CRM.

Esto pasa, por ejemplo, cuando cambiamos la contraseña del usuario que se utiliza para realizar la conexión con zoho crm.

Acceso a la 1ntranet

Tenemos que acceder a la intranet corporativa, la direccion tendrá la forma [TuEmpresa].1ntranet.net

Accedes con usuario y contraseña.

Para refrescar las credenciales, pinchamos en obtener tocken.

Accederemos a una pantalla para sincronizar la intranet con zoho crm.

Si estamos logeados solo tenemos que selecionar la intalación de zoho crm, si no debermos entrar con las credenciales del usuario de zoho crm.

Una vez realizados los pasos

NO OLVIDES PINCHAR EN GUARDAR AL FINAL DE LA PÁGINA.

Integración entre SAGE 200 y ZOHO CRM

Conectamos uno de los mejores ERP del mercado español, SAGE 200, con uno de los mejores CRM del mundo, ZOHO CRM.

Toda lo información de Sage 200, disponible en zoho crm para tu fuerza de ventas. Detalles de clientes, como riesgo máximo o forma de pago, detalles de artículos, como precios o stock. Detalles de facturas, si están pagadas o los efectos pendientes y pagados.

En K2 Software somos partners de Sage y Zoho. Hemos creado una conexión sincronizando ambas herramienta para aprovechar lo mejor de cada sistema, creando el  complemento perfecto entre las dos poderosas herramientas. 

La oportunidad es el proceso de venta desde el primer contacto hasta el cierre ganado o perdido, engloba todas las acciones y comunicaciones que tengamos para esta oportunidad, llamadas, demostraciones, uno o varios presupuestos, email, visitas, llamadas, eventos etc.

Permite organizar el circuito de venta a medida de la organización, definiendo sus propias fases, de forma que podemos visualizar de forma de embudo de conversión el conjunto de oportunidades.

También podemos ver la información agrupada e ir descendiendo al mínimo nivel de detalle.

Una visión muy interesante de cómo están el conjunto de oportunidades es la vista Kanban, o vista por columnas. De un vistazo vemos en qué fase está cada oportunidad en columnas. Podemos arrastrar las oportunidades entre fases de forma cómoda, incluso en los sistemas comerciales más avanzados, si tenemos definido un porcentaje de éxito en cada fase, sabremos las oportunidades ganadas que generaremos a lo largo del tiempo en base a el porcentaje de posibilidades que tenemos en cada fase. Las oportunidades podrán tener diversas ofertas o presupuestos, asociarán todas las acciones que se han realizado, con lo que podremos tener una visión muy completa de cada una. El responsable comercial, verá todas las acciones de su equipo, llamadas, reuniones, tareas, correos… tendrá una visión global y particular con pocos clic.

Zoho CRM tiene un módulo que no existe en Sage 200, que permite el registro de datos que no tienen suficiente información o calidad para integrarlos en el ERP,  pero necesitamos gestionarlos e ir informando todas las interacciones que realicemos con ellos, correos electrónicos enviados y recibidos, asistencia a cursos o seminarios, llamadas telefónica, etc. Si en un futuro se convierte en cliente, no perderemos la información que hemos ido acumulando.

A continuación profundizamos en varias formas en las que ayuda el crm a registrar de forma fácil y cómoda estos posibles clientes.

Registro de posibles clientes a través de la web

 Incorporar información de contacto desde una tarjeta de visita

De forma cómoda, podemos incorporar las tarjetas de visita que intercambiemos en nuestro CRM, nos incorpora tambien una captura de la tarjeta de visita para incorporarla a nuestro sistema, tanto del anverso como del reverso. Se realiza con una aplicación desarrollada por zoho, llamada card scanner.

Importar registros desde hojas Excel

Si tenemos la información en hohas excel podemos incorporarlas de forma masiva a nuestro ERP, de tal manera que nuestros comerciales puedan trabajar ordenadamente con la información.

Registro de posibles clientes a través de redes sociales

 Las redes sociales se han convertido en un canal mas de comunicación con los clientes. En nuestro CRM podemos incorporar estos posibles clientes según sus interacciones.

Llamadas telefónicas recibidas en la empresa

Si tenemos configurada una centralita virtual, se quedarán registradas las llamadas entrantes y poder escalarlas. También podremos registrar manualmente las llamadas en caso de no tener disponible esta integración.