Registro de posibles clientes a través de la web
Incorporar información de contacto desde una tarjeta de visita
Importar registros desde hojas Excel
Registro de posibles clientes a través de redes sociales
Llamadas telefónicas recibidas en la empresa
Registro de posibles clientes a través de la web
Incorporar información de contacto desde una tarjeta de visita
Desde algunos medios se afirma que solo afectan a las empresas con gran facturación, mentira. Google ya está avisando de quien es el que va a pagar los nuevos impuestos. Puedes leer el mensaje a continuación.
| • | Anuncios publicados en Francia: se añadirá un recargo del 2 % a tu factura o extracto, correspondiente a los costes operativos regulatorios que se aplican en el país. | |
| • | Anuncios publicados en España: se añadirá un recargo del 2 % a tu factura o extracto, correspondiente a los costes operativos regulatorios que se aplican en el país. |
| • | Estos recargos se incluirán en tu factura o extracto como un concepto independiente por país. También aparecerán en la sección «Transacciones» de tu cuenta de Google Ads. Se te cobrará por los anuncios que se sirvan en los países mencionados anteriormente. | |
| • | Los impuestos que se apliquen en tu país, como el impuesto sobre las ventas, el IVA, el IBS (impuesto sobre bienes y servicios) o el QST (impuesto sobre las ventas de Quebec), se sumarán también a los nuevos recargos. | |
| • | Si pagas mediante facturación mensual o tienes activada la opción de pagos automáticos, los nuevos recargos se añadirán al presupuesto de tu cuenta. Por ejemplo, si tienes un presupuesto de 100 € y acumulas 2 € de costes operativos regulatorios por los anuncios servidos en Francia, se te facturará un total de 102 €. Además, a ese importe se sumará cualquier impuesto que se aplique en tu país, como el impuesto sobre las ventas, el IVA, el IBS o el QST. |
| • | Si haces pagos manuales, es posible que se te cobren estos recargos una vez que el importe del pago se haya agotado. Esta situación dejaría saldo pendiente, que se deducirá automáticamente de tu próximo prepago. Por ejemplo, si acumulas 2 € de costes operativos regulatorios por los anuncios servidos en Francia y haces un nuevo pago de 100 €, tendrás un saldo disponible de 98 € para mostrar anuncios (100 €-2 €). |
Es el nuevo sistema de facturación electrónica obligatorio, para cualquier persona física o jurídica que realicen actividades económicas y presenten sus impuestos en las haciendas forales de Bizkaia, Gipuzkoa o Alaba. La normativa tiene diferencias respecto entre las diputaciones. Más información sobre ticketbai!
Puedes buscarlo en el listado que aparece a continuación, es un informe Microsoft Power BI enlazado con la web de la diputación foral de Gipuzkoa. El informe es interactivo, puede pinchar para ordenar por filas o introducir los filtros que consideres para encontar el fabricante o el software.
Cada vez hay más programas registrados, si el que usas no aparece, quizás aún no esté registrado, pregunta a tu proveedor, te informará. Si ha decidido no adaptar el software, empieza a buscar otro.
Es de prever que se vayan sumando fabricantes, según que se vaya acercando la fecha de entrada en vigor. Puedes ir a la fuente, la web oficial de la diputación foral de Gipuzkoa, donde están publicado el registro de software. Pincha aquí.
La diputación foral de Gipuzkoa se tomará ticketbai! con mas tranquilidad que la Bizkaia, irá escalonando su implantación por sectores. De Alaba poco se sabe de momento. Empezará con despachos profesionales, en marzo actividades profesionales etc. En diciembre se incorporarán los últimos.
La forma de facturar en Bizkaia a partir del 1 de enero de 2.021
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Es el nuevo sistema de facturación electrónica obligatorio en Bizkaia, para cualquier persona física o jurídica que realicen actividades económicas, es el ticketbai! adaptado a la normativa en Bizkaia, tiene diferencias respecto a las normativas del resto de diputaciones forales de Gipuzkoa o Alaba.
Batuz será obligatorio el uno de enero de dos mil veintidós.
Todas las personas físicas, personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que realicen actividades económicas, TODAS, deben emitir sus facturas con un software homologado por la diputación foral de Bizkaia.
Si eres una empresa o un autónomo en Bizkaia, conviene que vayas preparándote para cumplir con las obligaciones burocráticas cuanto antes. El tiempo pasa muy rápido.
Si mi software de facturación no cumple con el sistema batuz, ¿tengo que comprar otro?
Sí, a no ser que emitas menos de 100 facturas al año. En este caso, puedes registrar las facturas en el software desarrollado por la diputación foral de Bizkaia, pare verlo pincha en este enlace.
Las obligaciones son varias, el ticket debe tener cierta información contenida en un código QR, además de generar un XML….y mas cosas, que no hace falta conocer, si quieres saber exactamente las peculiaridades técnicas que debe tener el software, tienes la información actualizada, según se les vaya ocurriendo, en la web que ha habilitado la diputación foral de Bizkaia.
Para el común de los mortales, le bastará saber si su software está registrado en la diputación foral o no.
Puedes buscarlo en el listado que aparece a continuación, es un informe en Microsoft #PowerBI enlazado con la web de la diputación foral de Bizkaia. El informe es interactivo, puede pinchar para ordenar por filas o introducir los filtros que consideres.
Cada vez hay más programas registrados, si el que usas no aparece, quizás aún no esté registrado, pregunta a tu proveedor, el te informará. Si ha decidido no adaptar el software, empieza a buscar otro.
El primer mes, del 15 al 30 de septiembre de 2.020, solo había 8 fabricantes con 11 programas de software. A fecha 18/02/2020 ya hay 66 fabricantes con 89 soluciones de software registrado en el ticketbai de Bizkaia, o sistema Batuz.
Es de prever que se vayan sumando fabricantes, según que se vaya acercando la fecha de entrada en vigor.
De los que comercializamos nosotros en k2 Software, SAGE 50 y SAGE 200 cumplirán con la normativa y están registrados.
Puedes ir a la fuente, la web oficial de la diputación foral de Bizkaia, donde están publicado el registro de software Batuz. Pincha aquí.
Usa nuestras plantillas de Microsoft power bi con sage 200. Los pasos los explicamos a continuación.
Descarga e instala la versión de escritorio desde la página web de Microsoft.
El software se debe instalar en un sistema operativo Windows. Si usas otro sistema operativo deberás usar un software de virtualización como Parallels. Como SAGE 200 tambien debe funcionar con windows, puedes instalar el programa en un equipo donde se use SAGE 200.
Puedes usar el modelado de datos que hemos realizado. Sin entrar en muchos detalle, se trata de trasformar la base de datos de SAGE 200, en un modelo estrella desnormalizado. Mas detalle aquí.
El fichero tiene la extensión «.pbit», si la descarga no está operativa, puedes solicitarlo a través del formulario. Se enviará por correo electrónico.
Abre Microsoft Power bi, menú archivo, opción importar, selecciona plantilla power BI. Se abrirá una pantalla del administrador de archivos, para que elijas la plantilla que te hemos enviado, recuerda, tiene extensión «.pbit»
Aparecerá una primera pantalla de configuración de parámetros. Aqui debemos informar del nombre del servidor donde está la base de datos y del nombre de la base de datos.
Si no sabes el nombre del servidor o la base de datos, son los datos que aparecen en la pantalla inicial cuando ejecutas sage 200, pinchando en opciones avanzadas.
Deberás tener permisos para acceder a la base de datos de SAGE dentro del servidor SQL Server. Si no sabes los datos de conexión, contacta con tu distribuidor de sage 200 o con el administrador de los sistemas de vuestra organización.
Puedes ver lo fácil que es hacer informes sencillos con Power BI, mucho mejor resuelto que el módulo análisis de negocio para SAGE 200.
Si ya tienes instalado SAGE 200 en tu organización, puedes tener asociado un potente CRM nativo on line. Con todos los datos sincronizados entre ambas herramientas.
El presupuesto de implantar zoho crm para sage 200 cloud depende de tres variables:
Mas detalles sobre los planes de precios
Edición zoho CRM profesional, precio por usuario 20 € pago anual, 30 € pago mensual. Mas versiones y características.
Esta parte es muy variable, en función de la empresa a quien se dirija y sus necesidades. También depende si alguien dentro de organización liderará la puesta en marcha del proyecto y está acostumbrado a manejarse con herramientas de gestión informática.
Por ejemplo:
Cuota inicial, starpack 0€
Si conoces Zoho CRM porque lo has usado 0 €.
Si quieres aprender por tu cuenta, ayudado por los videos y documentación de operativa 0 €. Aquí tienes un ejemplo de curso básico y videos de ayuda para el CRM
Si prefieres un servicio completo, con formación y configuración de la puesta en marcha, hay que hacer primero un análisis de necesidades.
Ejemplo de presupuesto.
Cuenta nueva de CRM asociada a K2 software como ZOHO Partner. 10 comerciales, sincronización completa. Clientes, artículos, ofertas, pedidos albaranes y facturas. Acompañamiento de K2 software en la implantación con un líder interno de la organización que se encarga del aprendizaje.
Zoho CRM 200 € + 90 € conector. Total 290 Euros / mes
Si vas a usar Microsoft power bi para explotar los datos de Sage 200 o de cualquier otro origen de datos, hay que tener una serie de aspectos en cuenta que son importantes para su operativa. Si no tienes experiencia en power BI, es recomendable realizar algún curso de los muchos que existen. Recomiendo el de Ana María Bisbé York en linkedin
Lo primero que deberás elegir cuando te conectes a una base de datos, es la forma de conectarte. Hay dos opciones de conexión a los orígenes de datos.
Importar: es el mas común, que realiza una copia de los datos. La copia es estática hasta que se refresque el conjunto de datos. Los cálculos se realizan con gran rapidez. Es posible combinar consultas de orígenes de datos diferentes. Todas las funcionalidades de Power BI están disponibles, trasformaciones desde Power query y el lenguaje DAX completo.
Direct query: se conecta directamente con la base de datos. No almacena los datos. Power BI se usa como herramienta de visualización. Solo permite un único origen de datos y tiene limitaciones en el modelado. No todas las funciones DAX están soportadas.
Recomendable seleccionar importar, para aprovechar toda la capacidad de Power BI. Las razones son que necesitaremos hacer trasformaciones en el modelo de datos para adaptarlo a nuestras necesidades, además que poder elegir entre varios orígenes de datos diferentes y vincular los datos.
Modelado de datos
En el modelado dimensional, hay tablas de hechos y dimensiones, o tablas de indicadores y búsquedas. Hay que evitar el tipo de modelo clásico de Excel, en la medida de lo posible, que es, en una misma tabla, estén todos los datos, tanto los de hechos como los de dimensiones.
Las bases de datos que manejan programas ERP, como SAGE 200, independientemente de la tecnología de la base de datos, son bases de datos relacionales normalizadas, enfocadas a eliminar redundancias e inconsistencias en el diseño.
Este tipo de modelos se denominan copo de nieve. El modelo relacional normalizado, donde existen tablas de búsqueda relacionas entre si que no apuntan a las tablas de hechos. Es ineficiente para Microsoft Power BI, porque sobran tablas, columnas y relaciones. Ocupan espacio en memoria y en disco.
Un modelo de datos desnormalizado no es lo mismo que un modelo de datos que no ha sido normalizado, y la desnormalización se puede realizar después de que haya ocurrido un nivel satisfactorio de normalización y de que hayan sido creadas las restricciones y/o reglas requeridas para ocuparse de las anomalías inherentes en el diseño. La desnormalización es el proceso de procurar optimizar el funcionamiento de una base de datos por medio de agregar datos redundantes.
Este es el caso del modelo estrella, donde solo existe una tabla de hechos o dimensiones, y el resto (las de medidas o búsquedas) están relacionadas a esta directamente.
De cara a manejar el conjunto de datos en power bi, hay que trasformar el modelo copo de nieve para convertirlo en un modelo estrella.
El modelo estrella es el adecuado para usarlo en Power bi, hay menos tablas, menos relaciones. Se simplifican los cálculos y mejora el rendimiento.
Cardinalidad de datos.
Las relaciones entre las diferentes tablas, debe establecerse en función del rol que tenga cada uno. El lenguaje DAX ha sido creado, para calcular fórmulas de negocio sobre un modelo de datos compuesto por un conjunto de tablas vinculadas entre si, donde las tablas no tienen los mismos roles. En el modelo tabular el filtro debe ir del lado uno al lado muchos.
Las columnas clave deben tener valores únicos y no permite valores nulos. Las relacciones solo se pueden establecer por un campo, no se pueden hacer relaciones entre tablas por varios campos, como está diseñado SAGE 200, por ejemplo, donde muchas tablas se relacionan entre si usando varios campos clave. En este caso hay que solucionar el problema en la etapa de la consulta, configurando un único campo de relación.
Power Bi tiene funciones de tiempo, para realizar comparativas y acumulados, para que funcione correctamente, necesitamos una tabla calendario, con un campo tipo fecha, con valores únicos y sin saltos. En lenguaje DAX la tabla se crea usando la función calendar. Es de la forma «calendario = calendar(date(fechainicial),date(fechafinal))»
Software de servicio de atención a incidencias y postventa.
Para mas información puedes visitar la web del fabricante
Zoho Campaigns es un software para realizar envíos por correo electrónico de campañas de marketing, de forma que el proceso quede automatizado. Se integra, entre otros programas de software, con Zoho CRM.
Es un completo software de e-mail marketing que permite ver la incidencia de las campañas en cuanto a quien los ha abierto, cuando etc. Tiene la posibilidad de crear formularios on line para registro de contactos. Puedes interactuar en cualquier lugar, con campañas sociales en Facebook, Twitter y LinkedIn.
Los destinatarios de las campañas, los contactos dentro de zoho campaigns, están organizados en listas. Estas listas de contactos se pueden rellenar de forma manual, a partir de un formulario web, o sincronizando zoho campaings con otros sistemas, como zoho crm.
Dentro del menú contactos, administrar listas, podemos crear una lista nueva o usar una lista ya generada. Dentro de la lista tenemos la opción de agregar contactos, existen varias formas de hacerlo, como vemos a continuación:
Para seleccionar los datos que ya tenemos en otros sistemas, como puede ser zoho crm, selecionamos esta opción, lo siguiente es seleccionar la frecuencia y el módulo dentro de CRM donde estén los destinatarios de nuestra campañana.
Si seleccionamos esta opción, nos aparece el diseñador del formulario, podemos elegir entre múltiples plantillas que nos propone o partir de la que más nos guste diseñarla a medida.
Ticketbai cada vez mas cerca, los mas animosos en Bizkaia pueden trabajar voluntariamente con este sistema ya, teóricamente disponible a partir del 1 de octubre de 2020. Mucha suerte a los beta testeros.
En cualquier caso, pasará a ser obligatorio a partir del 1 de enero de 2022.
En Gipuzkoa la obligación va a ser gradual por sectores a partir del 1 enero 2022, comenzando por los despachos profesionales en la gestión de su propio negocio. En Araba la obligación va a ser gradual por sectores a partir del 1 enero 2022, comenzando por los despachos profesionales en la gestión de su propio negocio.
Obligatorio para cualquier sociedad o autónomo, se calcula que afectará a 100.000 sociedades, o las que queden el año que viene.
Según comunicación del propio fabricante SAGE, no se hara para Logic win global (sorpresa, pensaba que ya había desaparecido), tampoco para sage Logic class, ni sage 100. No se va a desarrollar para SAGE Murano, asi que de la colección de programas solo sage 200 y sage 200 online.
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