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k2-Synk 3.0 Sincronización de cuentas de Zoho CRM con clientes y potenciales de Sage 200

k2-Synk 3.0 Sincronización de cuentas de Zoho CRM con clientes y potenciales de Sage 200

 

Definiciones de los módulos

 

Cuenta en zoho CRM

Cuentas son empresas u organizaciones a las que vamos a realizar ofertas o facturar desde Sage. Estarán en sage como potenciales o clientes.

Potenciales en Sage

Empresas dadas de alta desde el CRM o en sage, les podemos realizar ofertas, pero no generar pedido o facturar hasta que los convirtamos en clientes.

Clientes en Sage

Empresas con los datos de facturación correcto, código contable asignado y CIF validado para realizar todo el circuito de facturación.

Convertir un potencial en cliente dentro de Sage 200

 

En la imagen se ve como se convierte un potencial a cliente en SAGE 200. Dentro del menú procesos, opción «convertir en cliente» 

Si no sueles usar el módulo de potenciales y referencias sigue leyendo, explicamos como encontrarlo fácilmente.

 

Buscar potenciales y referencias en SAGE 200

Para encontrar potenciales y referencias en SAGE 200, la mejor forma en buscarlo con la lupa del menú opciones.

Escribe el texto «potencial» en el cuadro de búsqueda, según vayas escribiendo se irá filtrando los menús disponibles, te aparecerá el maestro de potenciales y referencias.

 

 

Si no quieres tener que hacer esto todas las veces que uses este mantenimiento, puedes pinchar en el elemento de menú, con el botón derecho, te permitirá añadirlo a favoritos, así no tendrás de buscarlo de nuevo y aparecerá en el menú principal de la aplicación, como aparece en la imagen.

Si deseas mas información, no dudes en contactar para resolver cualquier duda.

Detalle de funcionamiento

Puedes ver en detalle el funcionamiento de la integración, con diferente documentación y videos que hemos realizado.

Que aporta un CRM a SAGE 200

Módulos y operativa de lo que aporta un CRM a Sage 200, que partes no cubre el ERP y lo complementa perfectamente ZOHO CRM.

Ver nuestros planes de precios

Sincroniza los datos clientes, artículos, ofertas, pedidos y facturas entre SAGE 200 cloud y ZOHO CRM. 

K2-Synk Zoho CRM adaptado a Sage 200

K2-Synk Zoho CRM adaptado a Sage 200

Si tienes Sage 200 la duda no es si tu empresa necesita un CRM La duda es: ¿Cuál?   ¿Cómo debería ser un software de gestión de clientes?   Debería permitir tener todos los datos en el bolsillo de tus comerciales. Que esté pensado para usar desde el móvil....

k2-Synk 3.0 Sincronización de artículos de sage 200 con productos de Zoho CRM

K2-Synk 3.0 Sincronización de artículos de Sage 200 a productos de Zoho CRM

 

Los artículos de Sage 200 es el equivalente a los productos de eso Zoho crm. La sincronización es unidireccional productos de Zoho CRM nos vienen definidos desde Sage 200.

 Los campos que se sincronizan son los que vienen a en la tabla a continuación:

Existe la posibilidad de sincronizar el Stock de productos, para aquellas empresas que tengan almacén. Lo podemos ver en el siguiente vídeo:

Detalle de funcionamiento

Puedes ver en detalle el funcionamiento de la integración, con diferente documentación y videos que hemos realizado.

Que aporta un CRM a SAGE 200

Módulos y operativa de lo que aporta un CRM a Sage 200, que partes no cubre el ERP y lo complementa perfectamente ZOHO CRM.

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Sincroniza los datos clientes, artículos, ofertas, pedidos y facturas entre SAGE 200 cloud y ZOHO CRM. 

Si deseas mas información, no dudes en contactar para resolver cualquier duda.

K2-Synk 3.0 Presupuestos aceptados en Zoho y como se ven en Sage 200

K2-Synk 3.0 Presupuestos aceptados en Zoho: como se ven en Sage 200

 

En el caso de querer aceptar los presupuestos en Zoho CRM, bien por necesidades de nuestro proceso comercial, porque los comerciales no acceden a Sage 200, porque nos queremos ahorrar la licencia del comercial en sage …  o cualquier otra razón, hemos desarrollado una operativa que explicamos a continuación.

Los presupuestos se pueden aceptar en Zoho CRM, y enviarlos a Sage 200 para su gestión. Mejor que generar el pedido en Sage 200, lo que es mejor hacer es enviar la aceptación de la oferta, para que una persona que maneje Sage 200 pueda generar el pedido, después de chequear que todo esté correcto en la oferta aceptada.

 

Dentro de Zoho CRM, iremos a la oferta que nos han informado que se ha aceptado o rechazado, independientemente de donde se haya creado sin Sage 200 o en el mismo Zoho CRM.

Si tenemos configurado el sistema para que podamos aceptar la oferta en Zoho CRM nos aparecerá el campo “Enviar estado a Sage 200

 

Informamos del estado: aceptada o rechazada. También en Registro en Sage 200, si no lo tenemos configurado para registrar de forma automática.

Ahora vemos como se ven en Sage 200 estas ofertas. Está configurado para ver las ofertas aceptadas en verde y las ofertas rechazadas en rojo.

A partir de ahora hay que seguir la operativa habitual en Sage 200:

 

Si tenemos una oferta rechazada lo que hay que hacer es capturarla para que nos desaparezca del listado de ofertas pendientes. Es decir, campo aprobado lo establecemos en no y estado capturada.

Lo que hemos hecho con esto es dejar de verla en oferta pendientes.

 

En caso de tener una oferta aceptada, al tramitarla tenemos dos posibilidades, que sea la oferta de un cliente o de un cliente potencial.

Si es la oferta de un cliente, ya tenemos los datos, únicamente habría que hacer el proceso de generar pedido, albarán, etcétera.

En el pantallazo, la oferta es de un potencial, así que primero tendremos que completar los datos y comprobar que los que hay son correctos. Una vez acabado toda la introducción de datos convertirlo en cliente. Ya que Sage 200 no permite generar un pedido para un cliente potencial.

Y dentro de procesos le tenemos que convertir en cliente para que nos genere el código contable, en caso de que lo tengamos automatizado, etcétera, etcétera, etcétera, porque no se puede generar un pedido para un potencial, le convertimos en cliente y.

Y ya podríamos seguir el circuito natural de Sage 200, es decir, generar pedido albarán y factura.

Configurar la pantalla en Sage 200 para ver de forma cómoda los presupuestos aceptados en Zoho CRM

Para configurar la pantalla en Sage 200 de tal manera que nos aparezca las ofertas aceptadas en verde y las ofertas rechazadas en rojo, nos tenemos que ir a la pantalla de las ofertas y con el botón derecho del ratón seleccionar en “diseñar definición de columnas”.

En pantalla nos aparecerá las consultas relacionadas y aquí los campos seleccionados.

 

En la lista de campos de la consulta relacionada elegimos CP_ZOHOEstadoOferta y lo añadimos a campos seleccionados.

 

Aceptamos los cambios y volvemos a pinchar con el botón derecho del ratón para seleccionar guardar la definición de columnas. De esta forma no tendremos que hacer este proceso cada vez.

Ahora volvemos a pinchar en el botón derecho, y seleccionamos la opción Definir regla de formato…

 

Como se ve, tenemos definido en regla de formato es que, si Zoho CRM estado de oferta está aceptada que me lo ponga en verde , si está rechazada en rojo claro.

 Estas opciones se pueden cambiar a gusto de la empresa.