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CRM desde la perspectiva de ventas

Un sistema de Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM) es esencial desde la perspectiva de ventas por diversas razones clave:

  1. Gestión eficiente de leads y prospectos: Un CRM permite a los equipos de ventas capturar, rastrear y gestionar leads de manera eficiente. Esto incluye la asignación de leads a vendedores específicos, el seguimiento de la fuente de origen de los leads y el establecimiento de prioridades en función del nivel de interés.
  2. Seguimiento de interacciones con clientes: Los vendedores pueden registrar todas las interacciones con los clientes en el CRM, desde llamadas telefónicas y correos electrónicos hasta reuniones en persona. Esto garantiza un seguimiento minucioso y evita que se pierdan detalles importantes.
  3. Proceso de ventas estructurado: Un CRM permite establecer un proceso de ventas estructurado, desde la generación de leads hasta el cierre de ventas. Esto garantiza que los vendedores sigan un flujo de trabajo consistente y no se olviden de ninguna etapa crucial.
  4. Automatización de tareas repetitivas: Los CRM pueden automatizar tareas como el envío de correos electrónicos de seguimiento, la programación de recordatorios y el seguimiento de los plazos de ventas. Esto ahorra tiempo y permite que los vendedores se concentren en actividades de mayor valor.
  5. Gestión de oportunidades de ventas: Un CRM proporciona una visión clara de las oportunidades de ventas en curso, lo que incluye detalles sobre el monto, el estado y la probabilidad de cierre. Esto ayuda a los vendedores y a la gerencia a priorizar y gestionar las oportunidades de manera efectiva.
  6. Colaboración entre equipos: La información almacenada en el CRM se comparte entre los equipos de ventas, lo que facilita la colaboración. Esto es esencial para garantizar que los esfuerzos de ventas estén alineados con la estrategia general de la empresa.
  7. Análisis y reporting: Los datos recopilados en el CRM permiten a los equipos de ventas realizar un análisis profundo de su desempeño. Esto incluye la medición de tasas de conversión, la identificación de cuellos de botella en el proceso de ventas y la evaluación del ROI.
  8. Gestión de información del cliente: Un CRM almacena de manera centralizada la información sobre los clientes, como datos de contacto, historial de compras, preferencias y requisitos específicos. Esto ayuda a los vendedores a ofrecer un servicio más personalizado y a adaptar sus enfoques a las necesidades de cada cliente.
  9. Previsión de ventas más precisa: La capacidad de seguir y analizar oportunidades de ventas en el CRM permite a la gerencia realizar previsiones de ventas más precisas. Esto es fundamental para la planificación estratégica y la asignación de recursos.
  10. Mejora de la retención de clientes: Un CRM no solo se trata de adquirir nuevos clientes, sino también de mantener a los clientes existentes. Al tener un registro completo de las interacciones pasadas con los clientes, los vendedores pueden mantener y fortalecer las relaciones existentes.

En resumen, desde la perspectiva de ventas, un CRM es una herramienta fundamental que ayuda a los equipos de ventas a gestionar leads, oportunidades y clientes de manera más eficiente, a automatizar tareas y a tomar decisiones informadas basadas en datos sólidos. Esto conduce a un aumento en las ventas, una mayor retención de clientes y una mejora en la eficiencia operativa.

Planifica las rutas de visitas para comerciales y técnicos

Planifica las rutas de visitas para comerciales y técnicos

Planifica y optimiza las rutas para comerciales y técnicos de Sage 200

 

Con RouteIQ puedes crear rutas de visitas a clientes, con los datos que tienes en SAGE 200 o Sage despachos connected.

Seleccionar que clientes hay que visitar.

Ver en que parte de la ruta están, que clientes han visitado y quienes han sido fallidos.

Cambiar los destinos ante incidencias no previstas. Añadir nuevas paradas.

Ver que clientes hay en los alrededores.

 

Sabemos que dirigir un equipo exitoso conlleva una serie de desafíos. La optimización del tiempo, la reducción de costos y el aumento de la productividad son prioridades constantes. Es por eso que queremos presentarte una herramienta que puede transformar la forma en que tu equipo aborda las visitas a clientes y prospectos: RouteIQ for Zoho CRM CONECTADO CON SAGE 200

Vamos a ver como funciona el optimizador de rutas para Sage 200

Crear una ruta

 

Con RouteIQ podemos seleccionar dentro de cada módulo que registros vamos a incluir en las visitas. Una vez seleccionados, el sistema buscará la mejor ruta. ¡OJO! Como opción se puede ver el tráfico de las carreras.

Podemos añadir las cuentas o clientes que queremos visitar en esa ruta:

— Seleccionando de la lista

— Trazando un círculo y añadir todas a las que estén dentro

— Haciendo click en un cliente y que el sistema busque otras cuentas que existan en 5 km a la redonda.

Como funciona

Una vez creada la ruta, podremos visualizar esa ruta dentro de la pestaña RouteIQ, aquí nos irá diciendo en diferentes colores, que clientes se han visitado, en que lugar se encuentra la persona que está visitando, cuales no se ha podido. También podremos cambiar los clientes que llamen y anulen la cita, o añadir una visita nueva que haya surgido.

También podemos añadir clientes que estén ubicados a lo largo de la ruta, si alguno de los previstos nos ha fallado.

Uso desde el móvil

 

De igual modo que en el escritorio, en el móvil se pueden establecer rutas. Como opción añadida, puede enlazar directamente con google maps, para que le vaya guiando en el trayecto. También se puede selecionar una ruta para iniciar su recorrido.

 

Si están las reuniones vinculadas, podrá registrarlas desde el móvil con un click, informando al sistema que está realizada la visita. El administrador tendrá la opción de exigir que ese check, se haga 200 metros alrededor de la dirección de la cuenta, para evitar que se chequee sin estar cerca.

 

 

 

 

En la captura del móvil, vemos lo que aparece cuando seleccionamos una cuenta. Nos aparecen los datos de esa cuenta, los botones inferiores nos permiten:

 

Registrar la visita

Llamar por teléfono

Rutas próximas

Enlazar con Google Maps

Buscar cuentas cercanas, seleccionando el radio alrededor que creamos conveniente.

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CRM desde la perspectiva de marketing

CRM desde la perspectiva de marketing

Las empresas necesitan un sistema de Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM) desde la perspectiva del marketing por diversas razones fundamentales:

  1. Segmentación de clientes: El marketing efectivo se basa en comprender a quiénes se dirige. Un CRM permite a las empresas segmentar su base de clientes en función de diversos criterios, como comportamiento de compra, preferencias, demografía y más. Esto facilita la creación de campañas de marketing altamente dirigidas y personalizadas.
  2. Personalización de mensajes: El marketing moderno se trata de la personalización. Un CRM proporciona información detallada sobre los clientes, lo que permite a los especialistas en marketing crear mensajes específicos y relevantes. Esto aumenta la probabilidad de que los clientes respondan de manera positiva a las campañas.
  3. Automatización del marketing: Un CRM puede automatizar muchas tareas de marketing, como el envío de correos electrónicos de seguimiento, la programación de campañas, la puntuación de leads y el seguimiento de resultados. Esto ahorra tiempo y recursos, permitiendo que los profesionales del marketing se concentren en estrategias creativas y de alto nivel.
  4. Generación y seguimiento de leads: Un CRM facilita la captura y el seguimiento de leads. Las empresas pueden rastrear la procedencia de los leads, su historial de interacciones y su nivel de interés, lo que ayuda a priorizar y nutrir los leads de manera eficaz.
  5. Medición de resultados: El CRM proporciona datos que permiten medir el rendimiento de las campañas de marketing. Esto incluye tasas de conversión, ROI, tasas de apertura de correos electrónicos y más. Con esta información, las empresas pueden ajustar sus estrategias de marketing para obtener mejores resultados.
  6. Coordinación con ventas: La alineación entre el equipo de ventas y marketing es esencial. Un CRM permite compartir datos y colaborar en la gestión de leads y la comunicación con los clientes. Esto evita la pérdida de oportunidades de ventas y mejora la eficiencia de todo el proceso de ventas.
  7. Retención de clientes: El marketing no se trata solo de adquirir nuevos clientes, sino también de mantener a los clientes existentes. Un CRM ayuda a mantener un registro de la historia de las interacciones y las preferencias de los clientes, lo que facilita la creación de estrategias de retención efectivas.
  8. Análisis de tendencias y patrones: Un CRM recopila una gran cantidad de datos sobre el comportamiento de los clientes. Esto permite a las empresas identificar tendencias y patrones en la demanda, lo que puede ser valioso para la planificación estratégica y la toma de decisiones.

En resumen, desde la perspectiva del marketing, un CRM es una herramienta esencial para la personalización, la automatización, la medición de resultados y la optimización de estrategias. Ayuda a las empresas a llegar a los clientes adecuados en el momento adecuado con mensajes relevantes, lo que conduce a un marketing más efectivo y, en última instancia, al crecimiento del negocio.

ventajas de tener Zoho crm y Sage 200 erp conectado

ventajas de tener Zoho crm y Sage 200 erp conectado

11 Ventajas de tener Zoho crm y Sage 200 erp conectado

Conectar un sistema de Gestión de Relaciones con el Cliente (ZOHO CRM) y un sistema de Planificación de Recursos Empresariales (SAGE 200 ERP) puede proporcionar una serie de ventajas significativas para una empresa. Aquí hay algunas de las principales ventajas de tener ZOHO CRM y un SAGE 200 ERP conectados:

Integración de datos: Al conectar un ZOHO CRM y un SAGE 200 ERP, se puede lograr una integración perfecta de datos entre las dos soluciones. Esto significa que la información sobre clientes, pedidos, facturación y otros datos empresariales clave se comparte y actualiza automáticamente en ambas plataformas. Esto reduce la duplicación de datos y garantiza la coherencia de la información en toda la organización.

Visión integral del cliente: La combinación de datos de ZOHO CRM y SAGE 200 ERP brinda una vista completa del ciclo de vida del cliente, desde la adquisición hasta la facturación y el servicio postventa. Esto permite a los equipos de ventas, marketing y servicio al cliente acceder a información completa sobre los clientes y brindar un servicio más personalizado y eficiente. Permite una visión 360 grados.

Mejora de la eficiencia operativa: Al conectar un ZOHO CRM y un SAGE 200 ERP, se pueden automatizar los procesos comerciales y operativos. Por ejemplo, cuando se cierra una venta en el ZOHO CRM, los datos se pueden transferir automáticamente al SAGE 200 ERP para la generación de órdenes de compra y facturación. Esto reduce los errores manuales y acelera los procesos comerciales.

Optimización de la gestión de ventas: Los equipos de ventas pueden acceder a la información de inventario, precios y disponibilidad de productos en tiempo real. Esto les permite proporcionar cotizaciones precisas y tomar decisiones de ventas más informadas.

Mejora de la toma de decisiones: Con la información de ZOHO CRM y SAGE 200 ERP conectados, los equipos de dirección tienen una visión más clara y completa de las operaciones de la empresa. Esto facilita la toma de decisiones informadas sobre estrategia, inventario, presupuesto y otros aspectos clave del negocio.

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Mejora de la comunicación entre departamentos: La integración entre ZOHO CRM y SAGE 200 ERP facilita la comunicación y la colaboración entre los equipos de ventas, marketing, finanzas, logística y servicio al cliente. Todos los departamentos pueden acceder a la misma información actualizada.

Gestión de inventario y logística: La conexión entre ZOHO CRM y SAGE 200 ERP permite una gestión más eficiente del inventario y la cadena de suministro. Los equipos de ventas pueden verificar la disponibilidad de productos en tiempo real y los equipos de logística pueden planificar de manera más precisa las entregas.

Seguimiento de métricas y rendimiento: La combinación de datos de ZOHO CRM y SAGE 200 ERP brinda la capacidad de realizar un seguimiento y análisis exhaustivos de las métricas comerciales y financieras. Esto incluye el seguimiento de las ventas, el flujo de caja, los márgenes de beneficio y más.

Mejora de la experiencia del cliente: La integración CRM-ERP permite una experiencia del cliente más fluida y sin problemas. Los clientes pueden recibir información precisa sobre la disponibilidad de productos, tiempos de entrega y estado de los pedidos.

Adaptación a las necesidades cambiantes del cliente: Al tener una visión completa del ciclo de vida del cliente, la empresa puede adaptar sus estrategias y procesos para satisfacer mejor las necesidades cambiantes de los clientes a lo largo del tiempo.

Cumplimiento normativo: La gestión de datos precisa y actualizada en un sistema ZOHO CRM y SAGE 200 ERP conectado puede ayudar a cumplir con los requisitos normativos y de auditoría, ya que proporciona un registro claro y rastreable de las operaciones comerciales.

En resumen, la conexión de un ZOHO CRM y un SAGE 200 ERP puede ayudar a una empresa a mejorar la eficiencia, la toma de decisiones, la experiencia del cliente y la gestión de datos. Esto puede conducir a una operación más fluida y rentable en toda la organización. Sin embargo, es importante llevar a cabo una implementación cuidadosa y planificada para aprovechar al máximo estas ventajas.

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ZOHO CRM · SAGE 200

Conectamos uno de los mejores CRM del mundo, ZOHO CRM, con dos de los mejores ERP del mercado español, SAGE 200 y SAGE despachos

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Cómo mejora tu empresa al tener un CRM

Cómo mejora la empresa al tener un CRM conectado

 

Las empresas necesitan un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM, por sus siglas en inglés) por varias razones fundamentales:

  • Centralización de la Información del Cliente: Un CRM permite almacenar y organizar toda la información relevante sobre los clientes en un solo lugar. Esto incluye datos de contacto, historial de interacciones, preferencias, transacciones anteriores, etc. Esto facilita el acceso a la información crucial cuando se interactúa con el cliente.

 

  • Mejora de las relaciones con los clientes: Un CRM ayuda a las empresas a mantener un registro completo de las interacciones con los clientes, lo que les permite entender mejor las necesidades y preferencias de sus clientes. Esto, a su vez, permite brindar un servicio más personalizado y adaptado a las necesidades individuales de cada cliente.

 

  • Mejorar la Experiencia del Cliente: Con un CRM, las empresas pueden brindar un servicio más personalizado y eficiente. Al conocer las necesidades y preferencias de los clientes, pueden ofrecer soluciones específicas y anticiparse a sus demandas.

 

  • Automatización de tareas repetitivas: Los CRM pueden automatizar muchas tareas rutinarias, como el seguimiento de correos electrónicos, la gestión de calendarios, el registro de llamadas y la generación de informes. Esto libera tiempo para que los empleados se concentren en actividades más estratégicas y creativas.

 

  • Optimización de ventas y marketing: Un sistema CRM puede ayudar a las empresas a rastrear y gestionar las oportunidades de ventas, lo que facilita el seguimiento de los prospectos, la segmentación de clientes y la ejecución de campañas de marketing dirigidas.

 

  • Gestión de Ventas y Oportunidades: Los CRM permiten llevar un seguimiento de las oportunidades de ventas, desde el primer contacto hasta el cierre. Esto proporciona una visión clara del embudo de ventas y facilita la identificación de áreas que necesitan mejorar.

 

  • Fidelización de Clientes: Al conocer a los clientes y sus necesidades, las empresas pueden brindar un servicio más personalizado y adaptado a sus expectativas. Esto puede fomentar la fidelidad y la retención de clientes a largo plazo.

 

  • Toma de decisiones basadas en datos: Un sistema CRM proporciona una gran cantidad de datos sobre el comportamiento y las preferencias de los clientes. Esto permite a las empresas tomar decisiones más informadas sobre estrategias de marketing, desarrollo de productos y expansión de mercados.

 

  • Mejora de la colaboración interna: Un CRM centraliza la información sobre los clientes y las interacciones, lo que facilita que los equipos de ventas, marketing y servicio al cliente colaboren de manera más eficiente. Todos pueden acceder a la misma información actualizada en tiempo real.

 

  • Optimización del Marketing: Los CRM pueden integrarse con herramientas de marketing, lo que permite segmentar a los clientes según diferentes criterios y enviar mensajes específicos a grupos específicos. Esto mejora la efectividad de las campañas de marketing.

 

  • Aumento de las ventas: Al tener acceso a la información sobre los clientes y sus necesidades, las empresas pueden identificar oportunidades de venta cruzada y ventas adicionales. También pueden rastrear el progreso de las ventas y las conversiones de leads en clientes.

 

  • Aumento de la eficiencia y la productividad: La automatización de tareas y la centralización de datos reducen los errores y el tiempo dedicado a la administración manual. Esto puede aumentar la eficiencia operativa y la productividad de la empresa.

 

  • Competitividad: En un mercado competitivo, las empresas necesitan aprovechar cualquier ventaja posible. Un CRM bien implementado puede proporcionar esa ventaja al mejorar las relaciones con los clientes y la eficiencia operativa.

 

En resumen, las empresas necesitan CRM para gestionar y mejorar las relaciones con los clientes, aumentar la eficiencia, tomar decisiones basadas en datos y mantenerse competitivas en un mercado en constante cambio. Un sistema CRM efectivo puede ser una inversión valiosa que beneficia a todas las áreas de una empresa.

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Conectamos uno de los mejores CRM del mundo, ZOHO CRM, con dos de los mejores ERP del mercado español, SAGE 200 y SAGE despachos

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