La oportunidad es el proceso de venta desde el primer contacto hasta el cierre ganado o perdido, engloba todas las acciones y comunicaciones que tengamos para esta oportunidad, llamadas, demostraciones, uno o varios presupuestos, email, visitas, llamadas, eventos etc.

Permite organizar el circuito de venta a medida de la organización, definiendo sus propias fases, de forma que podemos visualizar de forma de embudo de conversión el conjunto de oportunidades.

También podemos ver la información agrupada e ir descendiendo al mínimo nivel de detalle.

Una visión muy interesante de cómo están el conjunto de oportunidades es la vista Kanban, o vista por columnas. De un vistazo vemos en qué fase está cada oportunidad en columnas. Podemos arrastrar las oportunidades entre fases de forma cómoda, incluso en los sistemas comerciales más avanzados, si tenemos definido un porcentaje de éxito en cada fase, sabremos las oportunidades ganadas que generaremos a lo largo del tiempo en base a el porcentaje de posibilidades que tenemos en cada fase. Las oportunidades podrán tener diversas ofertas o presupuestos, asociarán todas las acciones que se han realizado, con lo que podremos tener una visión muy completa de cada una. El responsable comercial, verá todas las acciones de su equipo, llamadas, reuniones, tareas, correos… tendrá una visión global y particular con pocos clic.

Zoho CRM tiene un módulo que no existe en Sage 200, que permite el registro de datos que no tienen suficiente información o calidad para integrarlos en el ERP,  pero necesitamos gestionarlos e ir informando todas las interacciones que realicemos con ellos, correos electrónicos enviados y recibidos, asistencia a cursos o seminarios, llamadas telefónica, etc. Si en un futuro se convierte en cliente, no perderemos la información que hemos ido acumulando.

A continuación profundizamos en varias formas en las que ayuda el crm a registrar de forma fácil y cómoda estos posibles clientes.

Registro de posibles clientes a través de la web

Registro de prospectos o contactos desde el correo electrónico de office 365

Registro de prospectos o contactos desde el correo electrónico de Gmail

Registro de posibles clientes navegando por Linkedin.

Incorporar información de contacto desde una tarjeta de visita

Importar registros desde hojas Excel

Registro de posibles clientes a través de redes sociales

Llamadas telefónicas recibidas en la empresa

Registro de posibles clientes a través de la web

Una forma automática de captar posibles clientes es integrando el formulario que tenemos en nuestra web, de forma que los datos se introduzcan automáticamente en nuestro sistema.

Importar registros desde hojas Excel

Si tenemos la información en hohas excel podemos incorporarlas de forma masiva a nuestro ERP, de tal manera que nuestros comerciales puedan trabajar ordenadamente con la información.

Registro de posibles clientes a través de redes sociales

Las redes sociales se han convertido en un canal mas de comunicación con los clientes. En nuestro CRM podemos incorporar estos posibles clientes según sus interacciones.

Llamadas telefónicas recibidas en la empresa

Si tenemos configurada una centralita virtual, se quedarán registradas las llamadas entrantes y poder escalarlas. También podremos registrar manualmente las llamadas en caso de no tener disponible esta integración.

Incorporar prospectos a Zoho CRM navegando por Linkedin

Dentro del marketplace de zoho, si buscamos linkedin https://marketplace.zoho.com/gsearch?searchTerm=linkedin, y selecionamos la app zoho crm tenemos mas de una docena de aplicaciones para trabajar con linkedin y zoho CRM. No las conocemos todas, ademas que es posible que salgan nuevas. En esta entrada vamos a explicar una que conocemos, es muy sencilla y gratuita.

Es una estensión para chrome y se llama Linkport, se instala desde este enlace

https://linkport.klenty.com/zohocrm/

Cuando navegas por Linkedin, si entras en el perfil de una persona aparece un botón, para añadir a zoho crm. Es conveniente mapear el perfil de linkedin para evitar duplicidades, esto se hace en la rueda dentada que nos aparece a la derecha, una vez pinchado el botón de añadir a Linkedin.

Incorporar prospectos a Zoho CRM desde Gmail

Dentro del CRM. tenemos una extensión desarrollada por zoho para Gmai. Nos permite crear los prospectos o contactos directamente desde el correo electrónico, entre otras funcionalidades mas.