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Sincronización de albaranes y facturas de sage 200 con facturas de zoho crm

Sincronización de albaranes y facturas de SAGE 200 cloud en Facturas de zoho crm

Todos los pedidos albaranes y facturas de Sage 200 cloud los tendremos disponibles en zoho crm para su consulta. En zoho crm no existe el módulo albaranes, por lo que el módulo facturas de zoho crm tendrá el albarán y factura correspondientes de SAGE. Aquellos albaranes de sage que no hayan pasado a facturas, aparecen en el crm como registros sin fecha factura y en el asunto solo aparecerán los datos delalbarán.

Por ejemplo, si tenemos en SAGE solo el albarán, no se ha realizado aún a factura, en zoho crm se informará el campo asunto de la siente forma:

Asunto  Albarán: año-serie-número albarán (fecha). En el ejemplo un albarán sin factura ni serie:

Si además tubieramos la factura creada nos aparecería de la siguiente forma, ejemplo de albarán facturado sin serie

 

Los campos que se sincronizan a nivel de cabecera son: 

Los datos de dirección, población y código postal, se informarán en zoho crm cuando se realice la factura.

Las facturas de sage 200 no tienen líneas, son las del albarán que se ha facturado. El zoho crm las líneas de los productos de la factura son las del albarán.

Los campos son código de producto, descripción, unidades y precio.

Detalle de funcionamiento

Puedes ver en detalle el funcionamiento de la integración, con diferente documentación y videos que hemos realizado.

Que aporta un CRM a SAGE 200

Módulos y operativa de lo que aporta un CRM a Sage 200, que partes no cubre el ERP y lo complementa perfectamente ZOHO CRM.

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Sincroniza los datos clientes, artículos, ofertas, pedidos y facturas entre SAGE 200 cloud y ZOHO CRM.

Si deseas mas información, no dudes en contactar para resolver cualquier duda.

Power BI

En el mundo actual, el tratamiento y visualización de datos adquiere una gran importancia dentro de las organizaciones. Microsoft Power BI resuelve esa necesidad, permitiendo crear informes de alto nivel de interactividad y dinamismo.

¿Qué es Power BI?

Es la herramienta de business inteligence del fabricante Microsoft. Ayuda a analistas y directivos a crear informes y cuadros de mando. Como reza su eslogan «De los datos al conocimiento en minutos. Cualquier dato, de cualquier forma y en cualquier lugar. Una sola vista.» Permite crear visualizaciones interactivas con una interfaz simple, de tal forma que cualquier usuario pueda crear sus propios informes. 

Power BI se liberó su comercialización el 24 de Julio de 2.005.  Ha sido la evolución de otros programas de análisis empresarial. Es de gran ayuda para la toma de decisiones dispone de la información que genera una empresa de forma cómoda, a partir de informes, cuadros de mando o KPIs. 

Hasta la fecha, estas herramientas tenían un coste elevado, requerían de una inversión importante, hasta que llegó Microsoft Power BI. 

power bi sage 200

Revolución en precios sobre otras herramientas de B.I.

Dispone de una licencia gratuita, con todas las opciones disponibles, excepto compartir los informes desde su servidor SAAS. Power BI Pro tiene un precio 8.40€, para usuarios de organizaciones que necesiten compartir la información entre otras cuentas Power BI pro.

Partes de Power BI

Power BI destop

Aplicación de escritorio para windows, sirve para la obtención de datos y su tratamiento.

Permite crear informes

Puedes descargar la versión de escritorio desde la página web de Microsoft, conectarlo a tus orígenes de datos para crear tus propios informes de forma gratuita.

Servivio Power BI

Software as a servce, servivio en la nube creado para compartir los informes, crear nuevos informes, visualizaciones y paneles.

Solo se pueden compartir informes desde el sercicio Power BI.

 

Power BI Mobile

Aplicaciones móviles y tabletas, ios y dispositivos Android. Consumen los datos creados en el resto de las plataformas.

 

Sage 200 analizado con Power BI

SAGE 200 con power BI

Explota tus datos de SAGE 200 cloud con Microsoft Power BI. 

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Eliminar duplicados en zoho CRM

Si hemos detectado registros duplicados en nuestro CRM, lo más adecuado es fusionarlos dejando solo uno, unificando toda la información asociada en cada uno de ellos. Es inevitable que ocurra, por mucho cuidado que se ponga. ZOHO CRM permite traspasar toda la información a un único registro. Toda la información del registro que eliminemos no se perderá, se vinculará al registro maestro que dejemos.

El proceso es simple, por ejemplo dentro de una cuenta, elegimos la opción de buscar y combinar duplicados, como aparece en la imagen.

 

Apunte para clientes con el conector entre sage y zoho crm

 

Si tenemos instalado el conector entre sage 200 y zoho crm, lo primero que tenemos que hacer es tratar los duplicados en SAGE 200, puesto que si los tenemos en ZOHO CRM también los tendremos en SAGE 200.

Así que antes de hacer nada en el CRM tenemos que quitar los duplicados en SAGE.

Una vez realizados los cambios en SAGE 200, procedemos a combinar la información en el CRM.

Nos aparece el menú para realizar la búsqueda por los criterios que aparecen a continuación.

Seleccionamos los registros que son los que vamos a fusionar y pinchamos en siguiente.

En la pantalla a continuación nos sale en primer lugar el registro que se va a conservar, podemos elegirlo de entre las columnas de los registros duplicados. Debemos ir seleccionado campo a campo que información queremos mantener. Lo que vayamos eligiendo son los datos que se van a mantener en el registro que se conserve, el resto se eliminará.

Hay que elegir como registro maestro a mantener el mismo que hemos dejado en SAGE 200, esto es importante. No tenemos que fijar en dejar el registro del CRM que tenga el mismo «SAGECodigoCliente» que hemos dejado en SAGE.

HAY QUE TENE MUCHO CIUDADO EN SELECIONAR EL REGISTRO MAESTRO QUE NOS QUEDA EN SAGE 20.