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Tenemos un cliente en el Sage que no nos aparece en el Zoho. Puede ser que sea fruto de haber combinado dos clientes o algo así.

Si un registro de SAGE 20 cloud no aparece en zoho crm puede ser por dos motivos.

1.- Se ha eliminado de zoho crm

2.- Se han convinado los registros de zoho crm eliminando el que estaba sincronizado con sage

 

Para ver que ha ocurrido hay que entrar en la intranet para ver que datos están sincronizados.

Para solucionarlo hay que hacer lo siguiente:

Eliminar o desactivar todos los clientes de SAGE que no sean el que quereis dejar.

Unificar todos los datos de los 6 registros de clientes de zoho CRM en uno.

Una vez hecho esto en la intranet aparecerá solo un registro

 para más info, Visita gestion de duplicados conector sage 200 zoho crm

Ejemplos de implantación del conector sage 200 cloud con zoho crm

Ejemplos de implantación

 

Hemos realizado la implantación del conector de datos entre sage 200 cloud con zoho crm en multiples clientes, aquí iremos explicando con mas detalle esta implantación.

 

 

BJ Adaptaciones

 

Actividad: Empresa especializada en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas personalizadas para personas con discapacidad.

Fecha de puesta en marcha: Septiembre 2.019

Solución: Integración de la sincronización completa entre sage 200 cloud y zoho crm. Incluyendo campos personalizados de SAGE 200 cloud, con su equivalencia en zoho crm.

Mas información aquí

 

 

‘En Lluria estamos encantados de la gestión y seguimiento recibido para la implantación del Zoho CRM y su conector con SAGE 200 cloud en nuestra compañía’.

‘Seguiremos implantando servicios de la plataforma Zoho de la mano de K2 Software, con el fin de mejorar nuestra atención y servicio al cliente’.

Albert Lozano

Responsable de Marketing, Lluria Lighting System

 

Actividad: Empresa de iluminación lineal LED. Tiras de LED y proyectos a medida.

fecha de puesta en marcha: Octubre 2.019

Solución: Integración de la sincronización comercial entre sage 200 cloud y zoho crm de clientes, artículos y ofertas.

Mas información aquí

Sincronización de ofertas, pedidos y presupuestos

Sincronización de ofertas de sage 200 con presupuestos de zoho crm

 

Las ofertas de Sage 200 son lo mismo que los presupuestos de Zoho crm. En ambos casos se componen de una cabecera con los datos generales de la oferta o presupuesto, y una lista de articulos con descripción, cantidad y precio.

Dependiendo de las características de cada organización se pueden establecer tres circuitos diferentes de conexión de la sincronización.

1.- Las ofertas se hacen en Sage 200, se sincronizan de forma automática en Zoho CRM, para realizar seguimiento, imputar actividades (tareas, reuniones y llamadas), generar automatizaciones de actividades, por fases etc. 

2.- Las ofertas se realizan en Zoho CRM y pasan a Sage donde seguirán su circuito de gestión (pedido, albarán, factura, asiento contable, efectos comerciales…) en caso que sean aceptadas. La información generada en Sage se podrá consultar en el CRM para tener una visión global de los clientes.

3.- En la suma de las anteriores. Sincronización bidireccional. Las ofertas se hacen indistintamente en zoho o en sage, se replican en el otro sistema. Se podrá aceptar desde zoho o desde sage, lo veremos con mas detalle en esta misma entrada.

Los datos que se sincronizan de ofertas de SAGE 200 a presupuestos de ZOHO CRM son:

Dirección de sincronización

 

Si las ofertas se realizan en sage 200, las veremos en zoho CRM, SAGEestado reflejará si la oferta está pendiente o aceptada.

Si las ofertas se realizan en zoho CRM, tenemos un campo SAGEEstadoOferta, que indicará a SAGE el estado que está en zoho CRM, es decir, si ha sido aceptada y registrada desde zoho crm. Podemos configurar un filtro en Sage 200 pare ver de gorma rápida las ofertas aceptadas desde zoho, que no se ha iniciado el circuito de gestión en sage. Pincha en configurar filtro de ofertas en sage

 

 

Sincronización de pedidos desde SAGE 200 hacia ordenes de venta en zoho CRM

 

Campos que se sincronizan entre pedidos de SAGE 200 y órdenes de venta de zoho crm:

SAGEEstado nos indica en qué estado está el pedido en SAGE 200, pendiente que no se ha cambiado, servido que ha pasado a albarán de venta, bloqueado se impide su tratamiento.

Sincronización de productos en pedidos

Detalle de funcionamiento

Puedes ver en detalle el funcionamiento de la integración, con diferente documentación y videos que hemos realizado.

Que aporta un CRM a SAGE 200

Módulos y operativa de lo que aporta un CRM a Sage 200, que partes no cubre el ERP y lo complementa perfectamente ZOHO CRM.

Ver nuestros planes de precios

Sincroniza los datos clientes, artículos, ofertas, pedidos y facturas entre SAGE 200 cloud y ZOHO CRM. 

Si deseas mas información, no dudes en contactar para resolver cualquier duda.

Vídeos de funcionamiento del conector sage 200 cloud zoho crm

¿Cómo funciona la sincronización entre SAGE 200 cloud y ZOHO CRM?

En esta página vemos el funcionamiento de la integración de datos entre sage 200 cloud y zoho crm en breves videos explicativos.

Para más información sobre el producto en forma de vídeos, puedes visitar la lista de reproducción  nuestro canal de youtube

 

Sincronización de clientes

Explicación de la integración y sincronización de datos entre clientes de SAGE 200 CLOUD con cuentas de ZOHO CRM

Sincronización de ofertas, pedidos y presupuestos

Explicación de la integración y sincronización de datos de ofertas entre SAGE 200 CLOUD y presupuestos en ZOHO CRM.

Del mismo modo sincronización entre pedidos de SAGE 200 CLOUD y ordenes de venta de ZOHO CRM

Sincronización de albaranes y facturas

Explicación de como integramos albaranes y facturas de sage 200 Cloud con facturas de ZOHO CRM.

Datos de contacto

Contacta por el medio que prefieras

Buenos Aires 12

48001 Bilbao

+34 94 434 04 75

comercial@k2sl.com

Si necesitas ampliar información

Convertir un potencial en cliente en sage 200

Sincronización de clientes de sage 200 con cuentas de zoho crm

 

Definiciones de los módulos

 

Cuenta en zoho CRM

Cuentas son empresas u organizaciones a las que vamos a realizar ofertas o facturar desde Sage. Estarán en sage como potenciales o clientes.

Potenciales en Sage

Empresas dadas de alta desde el CRM o en sage, les podemos realizar ofertas, pero no generar pedido o facturar hasta que los convirtamos en clientes.

Clientes en Sage

Empresas con los datos de facturación correcto, código contable asignado y CIF validado para realizar todo el circuito de facturación.

Convertir un potencial en cliente dentro de Sage 200

 

En la imagen se ve como se convierte un potencial a cliente en SAGE 200. Dentro del menú procesos, opción «convertir en cliente» 

Si no sueles usar el módulo de potenciales y referencias sigue leyendo, explicamos como encontrarlo fácilmente.

 

Buscar potenciales y referencias en SAGE 200

Para encontrar potenciales y referencias en SAGE 200, la mejor forma en buscarlo con la lupa del menú opciones.

Escribe el texto «potencial» en el cuadro de búsqueda, según vayas escribiendo se irá filtrando los menús disponibles, te aparecerá el maestro de potenciales y referencias.

 

 

Si no quieres tener que hacer esto todas las veces que uses este mantenimiento, puedes pinchar en el elemento de menú, con el botón derecho, te permitirá añadirlo a favoritos, así no tendrás de buscarlo de nuevo y aparecerá en el menú principal de la aplicación, como aparece en la imagen.

Si deseas mas información, no dudes en contactar para resolver cualquier duda.

Detalle de funcionamiento

Puedes ver en detalle el funcionamiento de la integración, con diferente documentación y videos que hemos realizado.

Que aporta un CRM a SAGE 200

Módulos y operativa de lo que aporta un CRM a Sage 200, que partes no cubre el ERP y lo complementa perfectamente ZOHO CRM.

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Sincroniza los datos clientes, artículos, ofertas, pedidos y facturas entre SAGE 200 cloud y ZOHO CRM.